国家职业资格培训教程国家职业资格2级：理财规划师专业能力

图书标准信息

• 作者 中国就业培训技术指导中心 编
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2008-06
• 版次 3
• ISBN 9787509503249
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 其他
• 页数 596页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 国家职业资格培训教程·用于国家职业技能鉴定

【内容简介】

　　本书是在第二版的基础上修改而成的。本书着重强调了财务、宏观经济以及理财计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑联系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例、相关链接对相关知识点进行了较为详尽的阐述。本书根据一年来国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新、补充了原版教程的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地开展工作。

【目录】

第一章风险管理和保险规划
第一节分析客户风险管理需求
第二节制定与执行风险管理方案
第一单元制定综合保险方案
第二单元能够制定非保险风险管理方案
第三单元人寿保险信托
第四单元政府和员工福利计划
第三节调整风险管理方案
第四节保险规划综合案例分析
第二章投资规划
第一节分析需求
第一单元客户信息资料的收集
第二单元客户信息资料的整理及分析
第二节制定并调整方案
第一单元证券投资组合管理
第二单元股票估值
第三单元债券的组合管理
第四单元金融衍生品投资策略
第五单元资产配置
第六单元投资组合业绩评估
第三章税收筹划
第一节客户纳税状况分析
第二节制定税收筹划方案
第四章退休养老规划
第一节需求分析
第二节制定方案
第三节调整方案
第五章财产分配与传承规划
第一节分析客户财产状况
第二节制定财产分配方案
第三节分析客户财产传承需求
第四节制定并调整财产传承规划
第六章综合理财规划
第一节完成客户财务分析报告
第二节综合制定各分项理财规划具体方案
主要参考资料