企业债券融资操作实务

图书标准信息

• 作者 隋平、李广新 著
• 出版社 法律出版社
• 出版时间 2015-01
• 版次 1
• ISBN 9787511872982
• 定价 56.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 259页
• 字数 340千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　金融行业是最具有创新活力的行业，在利润诱惑和监管压力的双重作用下，这个行业里不断涌现新的交易结构和金融运作手法。在行业工作经验的基础上，作者在《企业债券融资操作实务》中包含有大量目前中国金融市场中新近涌现的金融投资运作的新手法和新产品，对于他们的细节性实务操作内容进行详解，并且附上了一些生动的实际案例对于这些新的金融业务运作手法进行更为直观的说明。

【作者简介】

　　隋平，哈佛大学博士后，香港城市大学博士，北京大学硕士，曾经在中国铝业、北京德恒律师事务所、中诚信集团任领导职务，从事金融、投资领域的实务工作十余年，同时精通金融业务和法律业务，经办和参与金融投资类业务百余项，擅长公司上市、公司并购、私募投资、资产管理、资产证券化、保理融资、债券融资等金融业务与相关的法律事务。

　　隋平博士长期从事金融领域的学术研究，出版专著数十部，在权威及核心学术期刊发表学术论文数十篇，在国内多所高校任兼职教授。

　　李广新，北京德恒律师事务所合伙人，主要从事公司证券及重组并购业务。 近年经办的项目有：中国农业银行股份有限公司（601288.SH；1288.HK）整体改制并境内外上市项目（A+H）（项目负责人之一、签字律师）；中国重汽（香港）有限公司（3808．HK）香港主板上市项目（项目负责人、签字律师）；东营鹏杰色织有限公司（China Pengjie）新加坡上市项目（项目负责人）；滨化集团股份有限公司（601678.SH）A股主板首发上市项目（项目负责人，签字律师）；信质电机股份有限公司（002664.SZ）A股中小板首发上市项目（项目负责人，签字律师）；温州宏丰电工合金股份有限公司（300283.SZ）A股创业板首发上市项目（项目负责人，签字律师）；沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（300293.SZ）A股创业板首发上市项目（项目负责人，签字律师）；重庆宗申动力机械股份有限公司(001696.SZ)增发项目（项目负责人）；中国石油化工股份有限公司（600028.SH；00386.HK）吸收合并燕山石油化工股份有限公司项目（经办律师）；青岛海信空调有限公司收购广东科龙空调股份有限公司（000921.SZ）项目（项目负责人）；中国重型汽车集团有限公司注册发行金额为人民币50亿元中期票据项目（项目负责人）；中国重汽（香港）有限公司在香港发行27亿元人民币债券项目（项目负责人）；中国工商银行股份有限公司（601398.SH）在伦敦发行20亿元人民币债券（项目负责人）；工银国际控股有限公司全资子公司在香港发行6.5亿美元担保票据项目（项目负责人）等几十宗公司证券、重组并购项目。

【目录】

第一章债券和债券市场概述

第一节债券原理

一、债券的概念

二、债券的特征

三、债券品种

第二节债券市场概述

一、债券市场

二、债券市场的基本功能

三、债券市场与其他金融市场的关系

第三节债券业务中介机构

一、承销商

二、信用评级机构

三、注册会计师

四、律师

第二章债券市场的运行

第一节债券评级、担保和托管

一、债券评级制度

二、债券担保制度

三、债券托管制度

第二节债券交易市场

一、债券交易市场

二、债券交易的类型

三、债券交易方式

四、做市商制度

第三节债券交易规则

一、上海证券交易所市场

二、深圳证券交易所市场

三、银行间债券市场

第四节信息披露

一、上海证券交易所债券信息披露

二、深圳证券交易所债券信息披露

三、银行间债券信息披露

第五节清算与结算

一、债券清算和结算概述

二、银行间债券市场的清算结算

三、交易所债券市场的清算结算

第三章债券融资方案设计

第一节债券利率方案

一、浮息债券概述

二、以定存利率为基准利率的浮息债券方案设计

三、以Shibor为基准利率的浮息债券方案设计

四、以回购利率为基准利率的浮息债券方案设计

第二节增信方案

一、债券融资增信方案概述

二、增信措施——第三方提供担保

三、增信措施——抵押、质押担保

四、增信措施——内部分层

五、增信措施——收购承诺

六、增信措施——区域集优增信

七、其他增信方式

第三节债券期限方案设计

一、债券期限方案概述

二、中长期债券

三、超长期债券

四、超短期债券

五、提前偿本债券

第四节创新方案——内嵌期权

一、内嵌期权方案概述

二、附发行人赎回权的债券

三、附投资者回售权的债券

四、附发行人上调利率选择权和投资者回售权的债券

五、附投资者定向转让权的债券

六、分离交易可转债

第五节创新方案——货币类型

一、货币类型方案概述

二、境内美元债券

三、离岸人民币债券

四、离岸合成式人民币债券

第六节创新方案——发行方式

一、非公开定向发行债券

二、资产支持票据

第四章尽职调查

第一节尽职调查概述

一、债务融资工具尽职调查基本要求

二、尽职调查原则

三、尽职调查主要方法

四、尽职调查的前期准备工作

五、尽职调查工作计划与尽调清单

第二节尽职调查内容

一、企业基本情况调查

二、企业经营独立性调查

三、企业内部管理与运作规范性调查

四、企业主营业务情况调查

五、企业财务状况调查

六、企业所属行业和行业发展前景调查

七、企业风险事项调查

八、募集资金用途调查

九、企业资信状况调查

十、企业信息披露能力调查

十一、其他重大事项的调查

第三节尽职调查报告与工作底稿

一、债务融资工具尽职调查报告

二、补充尽职调查报告

三、债务融资工具尽职调查工作底稿

第五章短期融资券发行业务

第一节短期融资券概述

一、短期融资券的定义和特点

二、短期融资券的监管环境

第二节短期券融资的发行操作

一、发行主体和发行要求

二、短期融资券的中介服务规则

三、短期融资券的注册规则

四、短期融资券的信息披露

第三节短期融资券发行的现状和前景

一、短期融资券的发行规模

二、信用等级和发行利率

三、短期融资券的市场展望

第六章中期票据发行业务

第一节中期票据概述

一、中期票据的定义和特点

二、中期票据发行的意义

第二节中期票据的发行操作

一、中期票据的发行要求

二、中期票据发行安排

三、中期票据发行的信息披露

四、中期票据的风险控制

第三节违约责任和投资者的保护机制

一、发行人和投资者的违约责任

二、中期票据投资者的保护机制

三、不可抗力情形下的责任

第七章资产支持证券发行业务

第一节资产支持证券概述

一、资产证券化的定义和特点

二、中国资产证券化的实践

第二节信贷资产支持证券

一、信贷资产支持证券市场的参与者

二、信贷支持证券发行管理和核准

三、信贷支持证券的发行操作

四、其他需要注意的问题

第三节证券公司专项资产管理计划

一、专项资产管理计划概述

二、专项资产管理计划运营注意问题

三、企业资产证券化的发行程序

第四节资产支持票据

一、资产支持票据发展背景

二、资产支持票据的相关管理政策

三、资产支持票据的发行程序

第八章中小企业融资债券

第一节中小企业集合债

一、中小企业集合债券的定义和特征

二、中小企业集合债券在我国的发展状况

三、中小企业集合债发行的条件与程序

第二节中小企业集合票据

一、概述

二、区域集优中小企业集合票据运作模式的主要特点

三、法律制度

四、操作程序

第三节中小企业私募债

一、概述

二、中小企业私募债的融资优势

三、中小企业私募债的发行要求

四、中小企业私募债发行交易结构和流程

第九章企业债发行业务

第一节企业债概述

一、企业债的定义和特点

二、企业债的发展历程

第二节发行企业债券的前期决策和发行条件

一、发行企业债券前期决策中的特殊问题

二、企业债发行的条件

第三节企业债发行申报材料

一、企业债发行的申报材料

二、中介机构的职能分工

三、公开发行企业债券募集说明书内容指引

第四节企业债发行

一、企业债的发行审核程序

二、企业债发行程序

第五节企业债上市

一、企业债券上市条件

二、企业债券上市操作

第十章公司债发行业务

第一节公司债概述

一、公司债的种类

二、我国公司债券主要品种

第二节公司债发行前决策

一、公司债发行前考虑因素

二、公司债发行前的公司内部决策程序

第三节公司债发行条件

一、一般公司债的发行条件

二、可转换公司债的发行条件

三、可交换债券的发行条件

第四节公司债发行申报材料及编制主体分工

一、一般公司债（含可转债）申报材料及编制主体分工

二、可交换公司债申报材料及编制主体分工

第五节公司债发行的审核程序

一、一般公司债的核准程序

二、可转债、可交换公司债的审核程序

第六节公司债的发行程序

一、公司债发行前准备阶段

二、公司债券发行阶段

三、可转换、可交换公司债的发行程序

第七节公司债上市程序

一、公司债券上市条件

二、公司债券上市申报

三、公司债上市流程

四、公司债券在银行间债券市场的发行与上市