【正版】影响力投资9787521713022
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作者尤莉娅·巴兰迪纳·雅基耶（Julia Balandina Jaquier）
出版社中信出版社
ISBN9787521713022
出版时间2020-06
装帧平装
开本16开
定价145元
货号9787521713022
上书时间2024-09-24
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商品详情
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作者简介
尤莉娅·巴兰迪纳·雅基耶（Julia Balandina Jaquier） 是认可的影响力投资专家，曾在J 咨询、美国靠前集团投资、ABB公司和麦肯锡工作，拥有超过20年的投资和战略咨询经验。自2005年以来，她一直积极参与影响力投资市场的发展。她接管美国靠前集团的欧洲直接私募股权业务后，开创了首批机构影响力投资基金之一，并一直领导到2010年。她随后成立了一家独立的咨询公司，向主要的高净值家族、基金会、机构和主权投资者推荐影响力投资战略和基金的开发和实施。她是瑞士发展金融机构——瑞士新兴市场投资基金的董事会和投资委员会成员，该委员会负责管理瑞士政府的发展任务。她也是联合利华咨询委员会的成员。她在瑞士圣加伦大学教授影响力投资，并一直是各种行业工作组和专家委员会的成员。她的首部关于影响力投资的著作于2011年出版。
目录
目录来自作者的信8感谢词9如何阅读本书10从同行到同行12部分 影响力投资介绍14章 影响力投资概览151.1 定义和主要标准151.2 影响力投资生态系统171.3 影响力投资的分类181.4 区分可持续责任投资和创投慈善191.5投资工具211.6 直接投资还是通过媒介221.7 地域聚焦231.8 行业和影响力主题241.9 对投资对象进行分类251.10市场规模和潜力261.11 关键商业模型和受益人281.12 影响力评估的考虑因素30第2章 构建影响力投资322.1 日趋重要的影响力投资322.2 引人注意的市场机会332.3 催化正向的改变332.4 让财务目标和影响力目标一致352.5发现影响力投资的挑战36第二部分 财富所有者的影响力投资办法37第3章 富有家族的影响力投资383.1 私人财富拥有者的角色383.2 影响力投资如何与家族系统契合393.3 影响力投资的核心方式39美国F.B HERON基金会40第4章 高净值人士和家族办公室的影响力投资424.1 影响力投资对高净值人士和家族办公室的相关性424.2 关键动机434.3 核心方式的应用44美国Jim Estein44南非Wendy Luhabe454.4 投资特征和考虑因素464.5 执行的问题及解决方案47第5章 家族基金会的影响力投资515.1 影响力投资与家族基金会的关联性515.2 主要动机515.3 核心方式的应用53英国John Stone53英国Esmee Fairbairn基金会54美国 Ron、Marty和Stephenie Cords555.4投资特征和考虑因素565.5 执行的问题及解决方案57俄罗斯Vagit Alekperov58第6章 家族企业的影响力投资606.1 影响力投资与家族企业的相关性60孟加拉国Kazi Anis Ahmed616.2 核心动机62印度 Jamshyd. Godrej636.3 核心方式的应用65全球/印度 联合利华66墨西哥 Cemex66法国达能和美国玛氏67德国SAP67印度 Anand Mahindra68英国 Pearson71美国 Intel Capital71瑞典 Ikea71日本 Mitsubishi72美国Yvon Chouinard72Charles Chong 香港74巴西 Alex Seibel74南非 Adrian Enthoven756.4投资特征和考虑因素786.5 执行的问题及解决方案79第7章 小预算下的影响力投资817.1 影响力投资作为职业选择81美国 Justin Rockefeller81巴西 Antonio Ermirio De Moraes Neto827.2 比较富裕的影响力投资83澳大利亚Paul Steele84比利时 Veerle Berrers85工具与资源86工具与资源86了解该领域871.跨越资产类别的投资机会872.跨越地区和主题的投资案例883.分层结构/损失资本1894.社会影响力债券291影响力投资的表现935.12个私人影响力投资组合的过往业绩936.成功的影响力投资基金和产品31027.小微金融的表现1108.三大表现研究的结果1119.影响力投资组合的样本116实操工具11710.项目关键参数之间的关联性11711.影响力投资的投资策略示例11912.用拨款来建设影响力投资领域12013.家族企业的影响力投资方式12114.不同影响力主题的结果示例12215.衡量影响力的框架与工具（例子）812416.影响力评估办法（投资组合）的示例912617.影响力评估办法（基金投资）的示例1012818.影响力评估办法（直接投资）的示例1113019.投资人关注的关系网1213320.投资人关注的/综合关系网和社群1313521.投资群体/俱乐部1413722.交易数据库/投资平台1513923.会议和事件1614124.加速器和孵化器1714325.推荐的阅读资料145顾问应该知道什么14926.为什么财富经理人和顾问需要关注？14927.实操中的关注点 （财富经理人和顾问）156第三部分 项目的设计和执行167第三部分 项目的设计和执行167试水167瑞士 John Ayliffe和Cathy Ayliffe168荷兰/美国 Frank van Beuningen和Margaret van Beuningen168第8章 内部买进1708.1. 争取家族的认同170荷兰 HUIB VAN DE GRIJSPAARDE1708.2 如果您的理念遭到拒绝该怎么办？172美国 Lili Stiefel173英国 Seth Tabatznik174第9章 愿景1769.0 章节概览1769.1 明确动机和“落户安家”176沙特阿拉伯Abdulhameed Al-Muhaidib1789.2 进行市场和组合筛选1789.3 制定影响力主题180澳大利亚 Carol Schwartz181亚美尼亚 Ruben Vardanyan和俄罗斯Veronika Zonabend184哥伦比亚 Mario Santo Domingo基金会1899.4 确定财务状况190德国 Ise Bosch1910章 设计投资项目19410.0 章节概览19410.1 设立您的短期和中期目标19410.2 确定项目的关键参数196加拿大 Carol Newell1971章 投资指引和工具20211.0 章节概览20211.1制定投资指引20211.2 建立影响力评估方式205美国/奥地利 Lisa Kleissner和Charly Kleissner2092章 您的团队21312.0 章节概览21312.1 设立您的方法213英国Ben Goldsmith21512.2 评估/建立内部能力216香港Annie Chen21712.3 与外部专家合作219德国 Stephen Brenninkmeijer22112.4 考虑合作关系223美国The Rockefeller Foundation22312.5 打造学习文化224美国 Pierre Omidyar和Pam Omidyar225第四部分 影响力投资的实践——流程2303章 直接投资23113.0 章节概览231美国Josh Mailman23113.1寻找和筛选投资机会233澳大利亚 John Mckinnon23513.2 尽职调查237荷兰 Willemijn Geldorp238菲律宾Rico Gonzalez和Nono Gonzalez24413.3 投资结构和谈判246印度 Vikram Gandhi24813.4 投资管理25013.5 退出2514章 通过基金投资25414.1 基金经理分析过程25414.2 影响力尽职调查25514.3 核心投资条款257荷兰 Doen 基金会2585章 常见的错误和避免的方法26215.02626章 影响力投资在新兴市场26616.1 影响力投资在新兴市场概述26616.2 重要地区的总结268印度 Sushill Jiwarajka269尼日利亚 Tony Elumelu272泰国 Arvind Narula275附件279附件1. 常见缩写和符号279附件2. 直接投资或间接投资282附件3. 直接投资流程的基础知识2843.1寻找并筛选交易2843.2尽职调查2843.3投资结构和条款2863.4投资管理291附件4. 基金投资流程的基础知识2964.1 私募股权基金是如何工作的2964.2. 对基金经理人的尽职调查流程2974.3关键投资词汇298附件5. 基金尽调流程注意事项300附件6. 术语表304附件7. Endnotes312
内容摘要
影响力投资，是一种义利并举、公益与商业相融合的投资，在追求一些财务回报外，在社会和环境影响力方面也有量化的回报指标。影响力投资结合了商业和社会两方面的价值创造，是新兴的优选投资风向，向中国高净值客户和投资机构推广是很有必要的。作者在影响力投资方面有着丰富经验，她于2011年出版了自己的首本影响力投资指南，被领域内认可具有很强的操作性和完整性。该书提供了许多详细的案例研究和实用的工具包，详细说明了如何建立一个影响力投资计划/投资组合，并概述了建议的投资过程。该书目标读者：高净值人群、家族办公室、基金会、企业、金融相关领域从业者（执业、监管及政策机构）。
主编推荐
1.优选影响力投资委员会(GSG)与麦肯锡预测，2020年将是影响力投资的爆发元年，优选整体规模预计将达到1万亿美元。价值万亿的新蓝海如何入场？
2.得益于中国可持续发展战略目标，越来越多的中国投资者将环境责任、社会责任和公司治理责任（ESG）纳入投资组合当中。中国的“影响力投资”正对优选投资产生影响。
3.该书提供了许多详细的案例研究和实用的工具包，详细说明了如何建立一个影响力投资计划/投资组合，并概述了建议的投资过程。
4.《影响力投资》基于作者在影响力投资领域的丰富经验和对世界各地财富持有者的160余次深度访谈，将帮助你找到应对影响力投资复杂性的方法，并为经验丰富的传统投资者和新入门的一般投资者提供实操建议。
5.该书对影响力投资进行了详细概述，介绍了制订影响力投资计划的实用路线图及影响力投资的操作技巧，为高净值人士、家族办公室、基金会、企业主及其下一代的影响力投资策略提供了参考。
6.该书的出版为影响力投资领域践行者提供借鉴与参考，有利于推进影响力投资项目在中国的发展。
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