【正版书籍】做最好的银行理财经理
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作者王访华
出版社广东经济出版社
ISBN9787545432411
出版时间2014-11
装帧平装
开本16开
定价35元
货号J9787545432411
上书时间2024-07-02
商品详情
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前言
21世纪是一个学习型的时代，对于注重学习型组织建设的现代银行而言，银行员工培训至关重要。一方面，为了应对全球经济金融形势的变化和中国宏观经济结构的调整，商业银行的经营结构和增长方式也会产生相应的变化，技术进步与业务创新必然要求人才培训成为商业银行经常化与制度化的重要工作；另一方面，市场经济必然带来人才自由流动。为了更专业、更有效地完成培育人才的使命，很多商业银行都建立了自己的培训机构，并逐步确定了自己的定位：沉淀和创造商业银行的知识、培训和人才培育、提炼和传承商业银行的文化和价值观。
其实，各国银行都重视银行员工培训。花旗银行认为“对企业员工的培训不仅是适应日益变化的金融发展与日剧激烈的金融竞争的需要，而且对降低劳动产出比率也十分重要”。大通曼哈顿银行总裁曾说过：“企业的实力是一定要让人才队伍超前于事业发展，才能更快地适应国际金融市场并得以发展。”
随着银行业的商业化程度越来越高，以及更多的商业银行的成立，如何做好银行业的岗位培训，以便从业人员在市场中竞争力更强，成为银行业需求比较明显的问题。为适应现代商业银行的发展要求，面对市场的激烈竞争，如何培养和造就一支良好的、高素质的员工队伍，成为商业银行的当务之急。
基于此，作者经过多年的实践经验，结合商业银行员工培训的实际需求，推出了“银行岗位培训实战系列”丛书，主要面向商业银行的岗位培训用途，以银行职业的划分来分册编写。本套丛书共包括两本，即《做好的银行大堂经理》《做好的银行理财经理》。先将其主要内容予以简单介绍：
《做好的银行大堂经理》一书面向银行业大堂经理的岗位培训需要，全书从专业角度出发，将从大堂经理岗位要求、大堂经理素质要求、大堂经理知识要求、大堂经理技能要求四个方面讲述银行大堂经理上岗所必须掌握的知识与技能。
《做好的银行理财经理》一书面向银行业理财经理的岗位培训需要，全书从专业角度出发，将从理财经理岗位要求、理财经理素质要求、理财经理知识要求、理财经理技能要求四个方面讲述银行理财经理上岗所必须掌握的知识与技能。
“银行岗位培训实战系列”丛书可以说是银行相关岗位人员的实用的操作指南。书中所提供的大量的实战范本可作为读者的手边工具，你可以将之复制，再根据实际状况进行一些个性化的修改，运用到日常工作中。
“银行岗位培训实战系列”丛书在编辑整理过程中，获得了许多金融业朋友的帮助和支持，在此对他们付出的努力表示感谢！
【书摘与插画】
【作者简介】
导语摘要
王访华主编的《做最好的银行理财经理》一书面向银行业大堂经理的岗位培训需要，全书从专业角度出发，将从大堂经理岗位要求、大堂经理素质要求、大堂经理知识要求、大堂经理技能要求四个方面讲述银行大堂经理上岗所必须掌握的知识与技能。
本书面向银行业理财经理的岗位培训需要，全书从专业角度出发，将从理财经理岗位要求、理财经理素质要求、理财经理知识要求、理财经理技能要求四个方面讲述银行理财经理上岗所必须掌握的知识与技能。
商品简介
《银行岗位培训实战系列：做最好的银行理财经理》面向银行业理财经理的岗位培训需要，全书从专业角度出发，以理财经理岗位要求、理财经理素质要求、理财经理知识要求、理财经理技能要求四个方面讲述银行理财经理上岗所必须掌握的知识与技能。通过学习这些知识与技能，帮助读者朋友成长为一名专业素质过硬的银行理财经理。
作者简介:
王访华，男，经济学硕士，高级会计师，注册会计师，中南财经大学毕业，现任职于广州银行深圳分行，长期受邀对各大银行员工进行岗位内部培训，已经有10余年的实战培训经验。
目录:
导 读 怎样才算最好.......................................................................................1
第一部分 满足岗位要求
怎样才能成为最好的银行理财经理，首先需要明确什么是最好的？所谓最好的，理应完成本职工作。那么银行理财经理的本职工作是什么呢？在本章，将为你介绍银行理财经理的岗位认知以及每日的基本工作。
情景导入 专业知识，塑造最好.....................................................................4
第一节 理财经理岗位认知..............................................................................5
一、岗位职责........................................................................................5
二、必备知识........................................................................................5
三、职业道德........................................................................................7
第二节 每日基本工作.....................................................................................10
【实战范本1-01】理财经理日常工作程序................................10
一、营业前准备工作...........................................................................11
二、营业中工作...................................................................................12
三、营业结束后工作...........................................................................16
第二部分 具备过硬素质
怎样才能成为最好的银行理财经理，首先需要明确什么是最好的？所谓最好的，理应具备过硬素质。那么银行理财经理应具备哪些过硬素质呢？在本章，将为你介绍银行理财经理的基本礼仪、表达能力、倾听能力、沟通能力以及客户高效沟通。
情景导入 过硬素质，成就最好...................................................................18
第一节 礼仪百分百得体................................................................................19
一、仪容仪表礼仪...............................................................................19
二、形体礼仪......................................................................................21
三、表情神态礼仪...............................................................................25
四、接待礼仪......................................................................................25
五、电话礼仪......................................................................................26
六、会议礼仪......................................................................................27
七、社交礼仪......................................................................................27
八、服务用语礼仪...............................................................................28
【实战范本2-01】××银行理财经理礼貌用语........................29
第二节 表达百分百清楚................................................................................30
一、有效表达的基本要求...................................................................30
二、体态语言基本认知.......................................................................31
三、灵活运用体态语言.......................................................................32
四、把握好空间距离...........................................................................36
第三节 倾听百分百专注................................................................................38
一、什么是倾听...................................................................................38
二、倾听的内容...................................................................................39
三、提升倾听能力...............................................................................39
四、学会积极倾听...............................................................................42
第四节 沟通百分百成功................................................................................44
一、如何与上司沟通...........................................................................44
二、如何与下属沟通...........................................................................48
三、如何跨部门沟通...........................................................................55
第五节 客户高效沟通.........................................................................58
一、高效沟通之说的技巧...................................................................58
二、高效沟通之听的技巧...................................................................60
三、高效沟通之观察的技巧...............................................................61
四、不同类型客户沟通.......................................................................61
第三部分 扎实知识要求
怎样才能成为最好的银行理财经理，首先需要明确什么是最好的？所谓最好的，理应拥有扎实的基础知识。那么银行理财经理应具备哪些基础知识呢？在本章，将为你介绍银行理财经理所需掌握的专业知识，如公共基础、投资风险和收益、生命周期理论、个人投资规划、个人保障规划、风险管理。
情景导入 专业知识，塑造最好..........................................................68
第一节 公共基础....................................................................................69
一、中国银行业概况...........................................................................69
二、银行经营环境...............................................................................73
三、银行主要业务...............................................................................79
四、银行管理......................................................................................80
第二节 投资风险和收益.....................................................................86
一、投资风险与收益...........................................................................86
二、风险的分类...................................................................................87
三、单项投资收益的衡量...................................................................87
四、单项投资风险的衡量...................................................................89
第三节 生命周期理论............................................................................92
一、个人生命周期理论.......................................................................92
二、生命周期理论的阶段划分............................................................93
作者简介
王访华，男，经济学硕士，不错会计师，注册会计师，中南财经大学毕业，现任职于广州银行深圳分行，长期受邀对各大银行员工进行岗位内部培训，已经有10余年的实战培训经验。
目录
导 读 怎样才算最好
第一部分 满足岗位要求
情景导入 专业知识，塑造最好
第一节 理财经理岗位认知
一、岗位职责
二、必备知识
三、职业道德
第二节 每日基本工作
【实战范本1-01】理财经理日常工作程序
一、营业前准备工作
二、营业中工作
三、营业结束后工作
第二部分 具备过硬素质
情景导入 过硬素质，成就最好
第一节 礼仪百分百得体
一、仪容仪表礼仪
二、形体礼仪
三、表情神态礼仪
四、接待礼仪
五、电话礼仪
六、会议礼仪
七、社交礼仪
八、服务用语礼仪
【实战范本2-01】××银行理财经理礼貌用语
第二节 表达百分百清楚
一、有效表达的基本要求
二、体态语言基本认知
三、灵活运用体态语言
四、把握好空间距离
第三节 倾听百分百专注
一、什么是倾听
二、倾听的内容
三、提升倾听能力
四、学会积极倾听
第四节 沟通百分百成功
一、如何与上司沟通
二、如何与下属沟通
三、如何跨部门沟通
第五节 客户高效沟通
一、高效沟通之说的技巧
二、高效沟通之听的技巧
三、高效沟通之观察的技巧
四、不同类型客户沟通
第三部分 扎实知识要求
情景导入 专业知识，塑造最好
第一节 公共基础
一、中国银行业概况
二、银行经营环境
三、银行主要业务
四、银行管理
第二节 投资风险和收益
一、投资风险与收益
二、风险的分类
三、单项投资收益的衡量
四、单项投资风险的衡量
第三节 生命周期理论
一、个人生命周期理论
二、生命周期理论的阶段划分
第四节 个人投资规划
一、证券投资
二、股票投资
三、基金投资
四、期货
五、期权
六、权证
七、外汇投资
八、黄金投资规划
第五节 个人保障规划
一、保险规划
二、养老规划
三、教育规划
四、税务规划
五、遗产规划
第六节 风险管理
一、商业银行风险的主要类别
二、银行风险管理的发展阶段
三、银行风险管理流程
四、商业银行风险管理策略
五、商业银行风险与资本
六、风险管理数理基础
第四部分 精通技能要求
情景导入专业知识。塑造最好
第一节 客户理财行为分析
一、客户理财价值观分析
二、客户理财个性分析
三、不同个性客户的理财策略
第二节 客户财务状况分析
一、资产负债分析
【实战范本4—01】中年已婚并有子女客户的个人资产
负债表
二、客户收入支出分析
【实战范本4—02】中年已婚并有子女客户的收入支出表．
三、客户财务比例分析
第三节 客户风险承受能力及风险偏好分析
一、风险承受能力
【实战范本4一03】客户风险偏好与风险承受能力测试
二、客户风险偏好
三、不同风险偏好的投资策略
第四节 客户接触营销
一、接触营销流程
二、接触营销把握原则
三、准备工作不可少
【实战范本4—04】会面准备备忘录
四、开场白
五、客户需求挖掘
六、为客户进行理财规划
七、产品定制
八、处理客户异议
九、成交和业务处理
十、与客户友好、有序地结束会谈
第五节 客户关系营销
一、客户关系维护
【实战范本4—05】客户生日祝福
【实战范本4—06】介绍新产品
【实战范本4—07】资料邮寄后续维护
二、客户关联销售
【实战范本4—08】理财经理向上营销示例．
【实战范本4—09】向上营销
【实战范本4—10】交叉营销
【实战范本4—11】重复营销
内容摘要
王访华主编的《做最好的银行理财经理》面向银行业理财经理的岗位培训需要，全书从专业角度出发，以理财经理岗位要求、理财经理素质要求、理财经理知识要求、理财经理技能要求四个方面讲述银行理财经理上岗所必须掌握的知识与技能。通过学习这些知识与技能，帮助读者朋友成长为一名专业素质过硬的银行理财经理。
主编推荐*卓越的银行理财经理成长课堂——
本书面向银行业理财经理的岗位培训需要，全书从专业角度出发，以理财经理岗位要求、理财经理素质要求、理财经理知识要求、理财经理技能要求四个方面讲述银行理财经理上岗所必须掌握的知识与技能。通过学习这些知识与技能，帮助读者朋友成长为一名专业素质过硬的银行理财经理。
一册在手，助你成为*卓越的银行理财经理。
特色卖点：
◆针对银行理财经理岗位需要设计课程内容；
◆科学系统全面指导银行理财经理岗位知识与技能；
◆实战性强，13个实战范本展示；
◆银行岗位培训师王访华10余年培训经验总结
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