【正版新书】金融投资建模Excel金融数据探索,建模和分析手册
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全新
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作者 林斌
出版社 人民邮电出版社
ISBN 9787115565020
出版时间 2021-08
装帧 平装
开本 16开
定价 148元
货号 E9787115565020
上书时间 2024-08-29
商品详情
品相描述:全新
商品描述
作者简介林斌 n 有10年金融行业从业经历,先后任职于券商、投资咨询公司及金融信息服务等多家金融机构和第三方服务组织。并多年从事金融数据分析和建模,擅长电子表格数据操作、建模和自动化开发,在统计数据的可视化表达领域拥有丰富的经验。曾为多家基金公司、证券公司、保险公司等金融机构提供过电子表格和与图表可视化相关的定制内训课程及服务。
目录 第1篇 Excel及VBA基础 第1章 认识电子表格 1.1Excel的更新换代 1.2功能强大的Excel Power家族工具 1.3电子表格+金融应用=? 数据探索和报表应用 计算与分析 金融建模 1.4复盘与思考 第2章 大名鼎鼎的VBA 2.1初识VBA VBA的用途 开发环境 2.2编写你的第一段代码 录制宏 同步查看录制代码 2.3理解对象模型 属性、方法和事件 对象集合和层级关系 智能提示和对象浏览器 2.4运行和调试 运行代码 调试代码 2.5简要的代码规范 2.6复盘与思考 第3章 电子表格必知必会 3.1单元格区域选择 选择连续区域 非连续区域的选择和反选 3.2输入和填充 填充工具 自定义列表 快速填充 3.3公式和函数 函数简介 绝对引用和相对引用 公式复制和区域计算 3.4选择性粘贴 粘贴公式、数值或格式 粘贴运算 3.5区域命名 定义名称 在公式中使用名称 名称应用简例 在非聚合应用中使用名称 名称管理和规范 3.6表格 表格的优势 结构化引用 其他应用要点 3.7条件格式 设置数字格式 数字格式规则简介 使用自定义条件 条件格式化 基于单元格值的格式化 基于公式的条件格式化 3.8选项和设置 重新计算模式 循环引用和迭代计算 引用样式 编辑和显示选项 3.9加载项 第2篇 数据导入、处理和探索 第4章 导入外部数据 4.1连接与查询 功能区整合 4.2文本文件 两种导入方式 属性和设置 4.3网页查询向导 网页查询 IQY查询 和现有应用融合 4.4Excel工作簿 导入工作簿数据 对表格的SQL查询 4.5数据库 4.6PowerQuery 认识PowerQuery 文本和CSV 网页查询 Excel工作簿 文件夹导入 刷新机制 4.7复盘与思考 第5章 数据转换和处理 5.1初识数据转换 5.2数据清洗 F5定位工具 文本与日期处理 数据类型和错误处理 5.3数据查询 查找函数 引用函数及其参数 从引用函数到动态命名 理解模糊查询 5.4PowerQuery编辑器 界面和“主页”选项卡 常用列转换操作 透视和逆透视 追加查询 合并查询 文件夹导入 加载 参数化查询 复盘与思考 第6章 数据探索和报表应用 6.1条件求值函数 6.2数组公式 数组计算简介 多条件求值 数组公式的其他要点 6.3数据透视表 透视过程 表头筛选器和切片器 层级结构和布局 汇总计算 日期拓展 分组 数据透视表和公式方法对比 混合应用 6.4PowerQuery的分组和聚合 6.5PowerPivot数据模型 数据模型简介 添加表至数据模型 建立表关系 基于数据模型的数据透视表 DAX语言简介 6.6复盘与思考 第3篇 建模应用 第7章 常用建模工具 7.1公式审核 追踪引用 追踪从属 错误检查 公式求值 公式优化策略 7.2循环引用 理解循环引用 修改业务逻辑 数学关系变形 强制循环中断 7.3数据验证 基于公式的输入控制 引用不同的序列来源 情景或方案选择 选择绘图系列:整列选择 选择绘图系列:筛选部分数据 7.4情景分析工具 敏感性分析 方案分析 其他要点 7.5表单控件 表单控件简介 组合框 复选框 数值调节按钮 单选按钮 7.6复盘与思考 第4篇 统计分析、优化及模拟 第8章 最常见的分析方法 8.1描述统计 平均值和中位数 全距和百分位 方差和标准差 使用分析工具 8.2相关分析 协方差 相关系数 使用分析工具 相关分析的 8.3回归分析 回归简介 主要回归分析函数 回归分析工具 模型形式选择 矩阵函数 8.4时间序列分析 趋势及检测 季节性及检测 趋势分解 简单移动平均 去趋势化和去季节化 简单指数平滑 Holt双重指数平滑 Holt-Winters三重指数平滑 预测工作表 8.5小结复盘与思考 第9章 寻找问题很优解——优化分析 9.1单变量求解 9.2规划求解 决策变量、目标和约束条件 建立工作表模型 界面设置和求解 9.3线性规划 债券投资优化 算法和解的性质 输出报告 9.4非线性规划 三重指数平滑优化 算法和解的性质 9.5非光滑优化 MACD指标回测优化 算法和解的性质 9.6整数规划 9.7选项和设置 9.8小结复盘与思考 第10章 探索不确定因素——模拟分析 10.1模拟分析简介 10.2分布和随机数 均匀分布 伯努利分布 离散分布 二项分布 正态分布 对数正态分布 其他分布 分布的选择 随机数发生器 10.3蒙特卡洛模拟示例 历史数据和假设 产生一次模拟结果 批量模拟 分析模拟结果 敏感性分析 10.4相关模拟 条件概率 序列自相关 相关抽样 10.5小结复盘与思考 附录 常用快捷方式 内容摘要 Excel凭借着其强大的运算能力和多元的组件,现如今被广泛地应用于金融与投资领域的日常工作中,其中投资建模是一个非常重要的应用。Excel的函数功能和VBA组件可以灵活地建立投资估值模型、计算投资分析中的重要指标,从而帮助企业做出投资决策。《金融投资建模:Excel金融数据探索、建模和分析手册》分为四篇,Excel及VBA基础、基础数据的处理、建模相关工具的应用以及统计分析、优化及模拟,本书从 Excel操作基础和功能介绍引申到 Excel建模流程、建模常用技巧和建模常用函数,对每一个功能都附有详细的操作步骤及实现相同功能时的VBA代码。对于较少运用 Excel、操作不熟练的读者,《金融投资建模:Excel金融数据探索、建模和分析手册》可以帮助其快速掌握Excel基本技能。对于已掌握 Excel基本操作方法,但想进一步追求建模技巧和建模效率的读者,本书也可成为提高工具。 主编推荐 作者多年从事金融数据分析和建模,经验丰富,擅长电子表格数据操作、建模、自动化开发和可视化; 案例丰富、操作步骤详细,详细解释函数以及建模的数学知识,新手也可以读懂相关的内容; 精心挑选行业中的高频使用函数及功能,满足一定的实务工作需求; 每一个功能的实现提供了多种途径,帮助读者掌握Excel的多项技能。
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