专利商战启示录

序  言

当今世界，第四次科技革命浪潮正席卷全球，知识产权特别是专利技术的竞争已成为企业、行业乃至国家之间市场竞争的主要内容。如何应对海外知识产权风险已成为我国企业在开拓海外市场时无法避免的关键问题。
针对这一关键问题，需要做好两个方面的工作。其一，在遇到海外知识产权风险之前，要做好海外知识产权布局，未雨绸缪。国内企业与国外企业的海外市场竞争日益激烈，海外知识产权纠纷不断出现，尤其是国外同行在商品的主要市场所采取的专利布局使我国企业的产品出口和投资层层受阻，开拓海外市场的难度越来越大。出现这种现象的一个根本原因是中资企业在海外的专利布局数量和质量与其经济规模不匹配，不足以支撑其充分应对海外市场的竞争。虽然，我国自2008年大力推进知识产权战略以来，国内企业专利意识逐渐增强，短期快速积累大量专利，国内发明专利年申请量现已超过美、日、欧、韩的总和，海外申请量也已居于前列，但与欧、美、日等发达国家和地区娴熟运用知识产权规则参与市场竞争的企业相比，国内企业在海外专利布局策略上仍然存在明显差距。其二，在遭遇海外知识产权诉讼或纠纷时，应当采取恰当的措施，提升应对能力。中国21%的“走出去”企业表示在境外投资项目中遭遇过知识产权纠纷，以南亚、东南亚、北美、西欧居多。2018年，仅在美国就有1047家中国企业因知识产权问题成为被告。基于此种情况，2019年7月10日，国家海外知识产权纠纷应对指导中心成立，旨在聚焦海外知识产权纠纷应对存在的难点和痛点，构建国家层面海外知识产权纠纷信息收集和发布渠道，建立中国企业海外知识产权纠纷应对指导与协助机制，提高企业“走出去”过程中的知识产权纠纷防控意识和纠纷应对能力，推动更多中国企业了解、尊重和运用其他国家或地区的知识产权制度规则，提升海外知识产权保护和运用能力。
天旗写的这本书正是从一个行业的视角，阐释了做好海外知识产权布局和合理制定知识产权纠纷应对策略的重要性。用平衡车这样一个鲜活的行业中实际发生的故事，从事后视角梳理行业发展的关键节点和重要事件，让人们能够感悟出可以作为“后事之师”的宝贵经验，并将这些宝贵经验为后来的企业应对海外知识产权风险赋能，使之提前预判各种知识产权问题，并提前应对。此外，天旗采用了大量的实证研究，亲自与本行业非常相关的人员进行面对面的交流，文字富有纪实性，具有很强的现实说服力。
据了解，天旗这几年组织撰写的一系列专利实务方面的图书，在社会上引起较大反响，成为企业和知识产权咨询机构有关人员的工具书。相信《专利商战启示录》这本书很适合企业的知识产权经理和专利工程师、专利代理师、专利战略咨询师甚至是政府知识产权管理人员作为专利战略实务的指导性读物和业务参考书。

中国知识产权研究会秘书长
《知识产权》杂志主编
国家海外知识产权纠纷应对指导中心主任
陈燕
2020年7月

本书通过真实的故事阐述了企业做好海外专利布局和合理制定专利纠纷应对策略的重要性；详细归纳了企业遇到的专利布局策略制定、专利侵权诉讼、专利许可策略制定、美国337调查、商业秘密纠纷、互联网电商知识产权纠纷、专利联盟和专利池构建等一系列问题的针对性意见和建议；从“事后之眼”和专利视角梳理一个行业发展的关键节点和重要事件，总结了可以作为“后事之师”的宝贵经验。企业可充分利用这些宝贵经验赋予“未来之眼”，提前预判各种专利问题并提前应对，以期能够跳出“技术萌芽”—“野蛮生长”—“因为专利问题突然受阻” —“行业覆灭或者个别企业勉强存活”的“周期律”。

马天旗，国家知识产权运营公共服务平台副总经理，原国家知识产权局专利局机械发明审查部轻工机械处副处长，中国知识产权研究会高校知识产权管理与大数据中心副主任，高级知识产权师，高级知识产权管理师，国家知识产权局高层次人才培养对象，全国专利信息利用师资人才，中国专利信息分析人员测评委员会成员，重大科技经济活动知识产权分析评议讲师，认证专利评估分析师，认证专利许可策略谈判师，北京市知识产权专家库专家，专利侵权判定咨询专家库专家，佛山市知识产权智库首席专家，中国（烟台）知识产权保护中心专家库专家等，中华文化促进会知识产权保护中心专家，重庆理工大学、武汉工程大学等硕士研究生兼职导师。主编《专利分析：方法、图表解读与情报挖掘》《专利分析：检索、可视化与报告撰写》《专利布局》《专利挖掘》《专利转移转化案例解析》《高价值专利培育与评估》《高价值专利筛选》等10多种书籍。

篇   技术萌芽
一、技术发展背景
二、平衡车主要发明人
1.善意的发明家——迪恩·卡门 
2.勤奋的发明家——陈星 
3.扭扭车全球化发明家——应佳伟
4.纳恩博公司发明团队 
三、平衡车产业的三大阵营
1.带杆两轮平衡车基本专利阵营 
2.扭扭车核心专利阵营 
3.独轮车和扭扭车早期专利阵营 
四、对研发人员的两点建议 
1.善用创新方法 
2.把握布局基本专利的时机
结语
第二篇  蓬勃发展
一、扭扭车的市场爆发 
二、骑客公司快速发展中的专利问题
1.企业基本情况 
2.专利被侵权
3.专利对外许可中的问题 
三、纳恩博公司快速发展中的专利问题
1.企业基本情况 
2.遭遇美国“337调查”
3.海外艰难并购
四、新世纪公司快速发展中的专利问题
1.公司基本情况
2.不得不进行专利规避设计
五、乐行天下公司快速发展中的知识产权问题
1.公司基本情况
2.受困“侵犯他人商业秘密”案
结语
第三篇  极度困顿
一、遭遇跨境电商平台下架
1.亚马逊下架平衡车主因
2.巨大的行业影响
3.跨境电商平台缘何如此重视知识产权
二、技术壁垒
1.美国消费品安全委员会公告
2.UL2272认证标准内容
3.危机中的“机遇” 
三、贸易壁垒 
1.3起不得不打的“美国337调查”官司 
2.美国337-TA-1000案 
3.美国337-TA-1007/1021案 
结语 
第四篇  寻路调整
一、美国337-TA-1000调查案过程
1.案件历程
2.涉案企业应诉情况 
二、骑客的应对策略
1.从专利权利要求的界定角度进行抗辩
2.从国内产业要求角度进行抗辩 
3.对原告提起专利诉讼
4.对原告专利发起无效请求 
三、阿里巴巴的应对策略 
1.阿里巴巴不能控制被控侵权行为 
2.阿里巴巴没有进口和销售行为 
四、UL2272认证技术壁垒的突破 
1.成立中国机电产品进出口商会电动平衡车分会
2.与美国消费品安全委员会深入沟通
3.逐步实现UL2272认证本地化 
4.推动UL2272认证标准的修订
结语 
第五篇  格局渐定
一、组建专利联盟 
1.专利联盟的积极作用 
2.专利联盟构建与运营方式
3.中国平衡车企业组建专利联盟的历程 
4.平衡车企业专利联盟专利池组建的思考
二、制定技术标准 
1.平衡车互联网电商企业标准的制定 
2.平衡车团体标准的制定 
3.平衡车地方标准的制定 
4.平衡车行业标准的制定 
5.平衡车国家标准的制定 
6.与国际标准的接轨 
7.中国的“UL认证”
三、海关专项行动 
1.海关专项“清风”行动
2.海关专项“龙腾”行动 
结语 
附录 
附录1：杭州骑客智能科技有限公司与浙江波速尔运动器械有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书 
附录2：深圳车泰斗科技有限公司与杭州骑客智能科技有限公司、深圳骑客智能科技有限公司侵权责任纠纷一审民事判决书 
附录3：337-TA-1000：Procedural History and Infringement about claim 1 
参考文献 
后记

本书通过真实的故事阐述了企业做好海外专利布局和合理制定专利纠纷应对策略的重要性；详细归纳了企业遇到的专利布局策略制定、专利侵权诉讼、专利许可策略制定、美国337调查、商业秘密纠纷、互联网电商知识产权纠纷、专利联盟和专利池构建等一系列问题的针对性意见和建议；从“事后之眼”和专利视角梳理一个行业发展的关键节点和重要事件，总结了可以作为“后事之师”的宝贵经验。企业可充分利用这些宝贵经验赋予“未来之眼”，提前预判各种专利问题并提前应对，以期能够跳出“技术萌芽”—“野蛮生长”—“因为专利问题突然受阻” —“行业覆灭或者个别企业勉强存活”的“周期律”。

马天旗，国家知识产权运营公共服务平台副总经理，原国家知识产权局专利局机械发明审查部轻工机械处副处长，中国知识产权研究会高校知识产权管理与大数据中心副主任，高级知识产权师，高级知识产权管理师，国家知识产权局高层次人才培养对象，全国专利信息利用师资人才，中国专利信息分析人员测评委员会成员，重大科技经济活动知识产权分析评议讲师，认证专利评估分析师，认证专利许可策略谈判师，北京市知识产权专家库专家，专利侵权判定咨询专家库专家，佛山市知识产权智库首席专家，中国（烟台）知识产权保护中心专家库专家等，中华文化促进会知识产权保护中心专家，重庆理工大学、武汉工程大学等硕士研究生兼职导师。主编《专利分析：方法、图表解读与情报挖掘》《专利分析：检索、可视化与报告撰写》《专利布局》《专利挖掘》《专利转移转化案例解析》《高价值专利培育与评估》《高价值专利筛选》等10多种书籍。