理财顾问最佳实务指南

图书标准信息

• 作者 [美]玛丽·罗兰（Marry.Rowland） 著
• 出版社 中信出版社
• 出版时间 2007-01
• 版次 1
• ISBN 9787508608013
• 定价 25.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 163页
• 字数 174千字

【内容简介】

　　你的职业可能从理财规划师，律师，经纪人，信托经理到会师，但只要你给他人提供财务资询或为他人管理资产，你就绝对需要本书提供的理财信息。这些信息是经过高度概括的核心内容。玛丽·罗兰通过与55位优秀理财顾问进行大量的采访，电话会议和讨率，提炼了他们的成功经验。

【作者简介】

玛丽罗兰(mary rowland)是位的专栏撰稿人及作家，她在纽约时报、彭博个人理财以及其他主要杂志上发表文章，并著有共同信托指南以及共同实务手册。为撰写专著和文章，她经常采访证券经理、经理和财务顾问。

【目录】

序

导言

最优秀的理财规划师

专业词汇表

第1章教育与培训

第2章注册为投资顾问

第3章费用和风险披露

第4章承担受托责任

第5章利益冲突

第6章委托人的权利

第7章尽职调查

第8章赢得委托人

第9章与委托人合作

第10章展望未来

第11章理财规划文件样本

补充资料和参考文献