【现货速发】中国产业转移年度报告(2019-2020)

前    言
近年来全球地缘政治紧张局势升级，经济全球化进程日益艰难，贸易保护主义、单边主义涌动，金融动荡风险提高，这对世界经济持续复苏以及国际产业转移有序推进带来诸多不利。2019年中美贸易摩擦波折不断，2020年初开始新冠疫情在全球蔓延，3月美国股市大幅度波动，2020年世界经济增长预期进一步下调。经济形势进一步恶化、贸易保护主义抬头、全球价值链重新组合都将对全球经贸格局、价值链体系产生更为广泛、长期和深刻的影响，也将影响未来我国在全球经济国际分工中的角色，影响我国在全球产业链和价值链中的作用及效果。
一直以来，我国高度重视国内区域协调发展，重点区域合作的深度广度不断拓展，产业转移水平和层次稳步提升。各地区已经纷纷从依托低成本要素红利转向依托人才、技术等高级要素红利和创新红利，主动融入新一轮科技和产业革命，加快数字化、网络化、智能化技术在各领域的应用，推动制造业高质量发展。东部地区加快“腾笼换鸟”，实施“疏解促提升”，科技创新为产业发展提供新动能，不断培育新的经济增长点，积极承接全球价值链高端环节，实现产业“凤凰涅槃、浴火重生”；中部地区、西部地区和东北地区随着国家区域发展战略有利政策不断推出，各省区市立足既有产业、优势资源和区位条件，聚焦细分领域，注重抓重点、补短板、强弱项，有序承接东部地区和国际产业转移，促进产业转型升级，东北地区经济已开始恢复性增长；中部地区已成为我国新的发展加速地带，中部地区崛起工作正更上一层楼。西部地区快速发展，随着“陆海新通道”的建设，开发将呈现新的格局。
自党的十九大报告提出实施区域协调发展战略以来，京津冀地区、长江经济带和粤港澳大湾区等重点区域产业转移进入新的发展阶段。自京津冀协同发展战略实施以来，京津冀三地之间产业定位与产业分工日益明晰，三地之间产业融合水平逐步提高，产业协同发展成效显著。长江经济带发展、粤港澳大湾区建设陆续出台新举措，区域协调发展将形成新的格局。2019年2月发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确，到2022年，粤港澳大湾区综合实力显著增强，粤港澳合作更加深入广泛，区域内生发展动力进一步提升，发展活力充沛、创新能力突出、专业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际湾区和城市群框架基本形成。2019年12月《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布，明确着力推动形成区域协调发展新格局。
我国幅员辽阔，生产力发展不平衡，一些地区才刚刚“脱贫”，经济发展的任务仍然十分艰巨。中西部地区和东北地区加快经济发展的需求仍然非常迫切，承接东部地区产业转移是一条重要的发展路径。然而，新兴工业化国家劳动密集型产业的快速发展、发达国家制造业回流、与欧美国家的贸易摩擦等都使得中国国内产业梯度转移受到一定程度的影响，须引导产业有序转移、促进不同产业梯度地区协调发展实现产业空间接续。中西部地区通过承接劳动密集型产业和地方优势资源型产业，对于巩固我国制造业传统成本优势，保持完整的国内产业链条，实现制造业持续平稳健康发展具有重要意义。但在实际工作中，各地往往各自为政，产业转移协调工作难度大、利益共享机制难实现，区域协同发展实施不易。仅仅依靠市场实现产业转移难度非常大，需要政府这只“有力的手”，保障基础设施的互联互通、公共服务的便利共享、市场的统一开放、要素的自由流动、人才和科研资源的畅通流动、各类规则标准的相互认可，等等。我国区域间协调发展这盘大棋还需要整体规划，自上而下统一部署、统一协调、有序开展。

本书编委会
2020年5月

内容简介 为贯彻落实国家区域发展战略，推动和引导区域产业有序转移，优化制造业发展布局，推动制造业高质量发展，国家工业信息安全发展研究中心在工业和信息化部产业政策与法规司的指导下，编写了《中国产业转移年度报告（2019—2020）》。 本报告跟踪当前全球及我国产业转移与合作的特点和趋势，对2019—2020年度京津冀地区、长江经济带、泛珠三角区域、东北地区及“一带一路”沿线省区市等我国重点区域开展产业转移的情况进行了分析和研究。报告还从企业和园区两个维度，总结典型企业开展全球和国内业务布局及转移的有关情况，展示典型园区产业转移合作开展的做法与园区服务保障经验。 本报告为企业、政府、研究机构等有关各方制定产业转移方略、了解产业转移趋势等提供借鉴和参考。

国家工业信息安全发展研究中心，前身为成立于1959年的电子科学技术情报研究所，为工业和信息化部直属事业单位，是支撑我国工业领域信息安全的研究与推进机构。

目录 
篇 总 体 篇 
章 国际产业转移的特点与趋势 3 
一、世界经济显著恶化，贸易争端和政策不确定性拖累全球投资 3 
二、贸易保护主义全球蔓延，我国向发达国家产业转移难度加大 5 
三、发达经济体吸收投资差距明显，对美国投资大量流向制造业 7 
四、发展中经济体引资稳定，不同国家吸引外资流入不同行业 9 
五、营商环境不断优化，东南亚低劳动力和税收成本更具吸引力 10 
六、国际投资偏好资源型和技术型，数字信息类是未来投资热点 13 
第二章 国内产业转移合作现状与特点 17 
一、东部地区转型升级效果显著，其他地区承接转移进入新阶段 18 
二、外商投资偏好高技术产业，外资企业集聚东部地区 26 
三、重点区域转移成效显著，京津冀、长三角、粤港澳大湾区区域 
发展进入新格局 28 
四、以创新驱动高质量发展成为重点，发挥优势突出特色承接转移 34 
五、部分地区承接能力水平差距较大，承接发展面临内忧外困 38 
六、优化营商环境促进产业转移，加强顶层设计引导保障转移 43 

第二篇 重点区域篇 
第三章 京津冀地区产业转移的现状与趋势 53 
一、京津冀地区产业发展总体情况 53 
二、京津冀区域产业转移的现状和特点 56 
三、京津冀地区产业转移的趋势分析 70 
第四章 长江经济带产业转移的现状与趋势 73 
一、长江经济带产业发展总体情况 73 
二、长江经济带产业转移的现状和特点 81 
三、长江经济带产业转移的趋势分析 87 
第五章 泛珠三角区域产业转移的现状与趋势 89 
一、泛珠三角区域产业发展总体情况 90 
二、泛珠三角区域产业转移的现状和特点 101 
三、泛珠三角区域产业转移的趋势分析 116 
第六章 东北地区产业转移的现状与趋势 119 
一、东北地区产业发展总体情况 120 
二、东北地区产业转移的现状和特点 123 
三、东北地区产业转移的趋势分析 136 
第七章 “一带一路”倡议下的区域产业合作与转移 141 
一、我国“一带一路”总体建设进展 141 
二、我国各区域“一带一路”产业合作与转移现状 147 
三、当前“一带一路”倡议下产业转移面临的形势分析 153 

第三篇 实践创新篇 
第八章 东方国际产业布局概况 159 
一、企业概况 159 
二、全球布局概况 160 
三、国内布局概况 163 
第九章 吉利控股集团全球化发展概况 165 
一、企业概况 165 
二、全球布局概况 166 
三、国内布局概况 168 
第十章 富士康科技集团产业布局概况 171 
一、企业概况 171 
二、全球布局概况 172 
三、国内布局概况 173 
第十一章 三一集团全球化发展概况 175 
一、企业概况 175 
二、全球布局概况 176 
三、国内布局概况 178 

第四篇 园 区 篇 
第十二章 济宁国家高新技术产业开发区 183 
一、园区基本概况 183 
二、园区产业发展 184 
三、园区建设发展经验 187 
四、园区产业转移合作开展情况 190 
五、园区服务保障能力情况 191 
六、园区产业发展规划和产业转移合作需求 193 
第十三章 宁夏石嘴山经济技术开发区 195 
一、园区基本概况 195 
二、园区产业发展 196 
三、园区建设发展经验 199 
四、园区产业转移合作开展情况 201 
五、园区服务保障能力情况 203 
六、园区产业发展规划和产业转移合作需求 204 
第十四章 四川南部县经济技术开发区 207 
一、园区基本概况 207 
二、园区产业发展 208 
三、园区建设发展经验 210 
四、园区产业转移合作开展情况 211 
五、园区服务保障能力情况 213 
六、园区产业发展规划和产业转移合作需求 215 
附录A 相关地名全称与简称一览表 217 
主要参考文献 221

内容简介 为贯彻落实国家区域发展战略，推动和引导区域产业有序转移，优化制造业发展布局，推动制造业高质量发展，国家工业信息安全发展研究中心在工业和信息化部产业政策与法规司的指导下，编写了《中国产业转移年度报告（2019—2020）》。 本报告跟踪当前全球及我国产业转移与合作的特点和趋势，对2019—2020年度京津冀地区、长江经济带、泛珠三角区域、东北地区及“一带一路”沿线省区市等我国重点区域开展产业转移的情况进行了分析和研究。报告还从企业和园区两个维度，总结典型企业开展全球和国内业务布局及转移的有关情况，展示典型园区产业转移合作开展的做法与园区服务保障经验。 本报告为企业、政府、研究机构等有关各方制定产业转移方略、了解产业转移趋势等提供借鉴和参考。

国家工业信息安全发展研究中心，前身为成立于1959年的电子科学技术情报研究所，为工业和信息化部直属事业单位，是支撑我国工业领域信息安全的研究与推进机构。