【现货速发】个人理财业务(第3版)
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作者杨则文，吴娜
出版社经济科学出版社
ISBN9787521856996
出版时间2024-03
装帧平装
开本16开
定价76元
货号29710626
上书时间2024-12-20
商品详情
- 品相描述：全新
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导语摘要
本书为“十四五”职业教育国家规划教材，是在在第二版的基础上，对有些过时的案例、规定，以及一些不够严谨的地方，进行修改后成为第三版。教材面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。本书内容的确定依据金融机构个人理财经理岗位的工作内容，适当兼顾理财规划师职业资格考试的需要。教材关注的重点在于培养学生对个人客户进行理财服务的能力，并将对职业态度的培养贯穿于知识和技能的学习过程之中。
作者简介
杨则文，广州番禺职业技术学院教授，全国财政职业教育教学指导委员会、财政部教材编审委员会编写组成员，全国高职高专院校财经类教材审定专家，出版多部财经类专业教材，发表多篇专业论文。 吴娜，副教授，广州市教学名师，广州番禺职业技术学院财经学院副院长，全国金融行指委金融服务与管理教学指导委员会委员，国家在线精品课程主持人、全国职业院校技能大赛优秀指导教师、国家教学成果二等奖获得者。
目录导言
走进个人理财业务项目一
建立和管理理财客户关系项目二
分析与诊断客户财务状况项目三
配置银行理财产品项目四
配置保险理财产品项目五
配置证券理财产品项目六
配置实物理财产品项目七
专项理财规划方案设计项目八
综合理财规划方案设计项目九
理财规划方案的实施与后续服务附表一
复利终值系数表附表二
复利现值系数表附表三
年金终值系数表附表四
年金现值系数表参考文献
内容摘要
本书为“十四五”职业教育国家规划教材，是在在第二版的基础上，对有些过时的案例、规定，以及一些不够严谨的地方，进行修改后成为第三版。教材面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。本书内容的确定依据金融机构个人理财经理岗位的工作内容，适当兼顾理财规划师职业资格考试的需要。教材关注的重点在于培养学生对个人客户进行理财服务的能力，并将对职业态度的培养贯穿于知识和技能的学习过程之中。
主编推荐
杨则文，广州番禺职业技术学院教授，全国财政职业教育教学指导委员会、财政部教材编审委员会编写组成员，全国高职高专院校财经类教材审定专家，出版多部财经类专业教材，发表多篇专业论文。 吴娜，副教授，广州市教学名师，广州番禺职业技术学院财经学院副院长，全国金融行指委金融服务与管理教学指导委员会委员，国家在线精品课程主持人、全国职业院校技能大赛优秀指导教师、国家教学成果二等奖获得者。
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