银行从业资格考试2023教材：个人理财（初级）天一金融官方新大纲 配套视频+在线题库+思维导图
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作者银行业专业人员职业资格考试研究组
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550455955
出版时间2022-12
装帧平装
开本16开
定价56元
货号1202793618
上书时间2024-06-29
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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商品简介
本书依据考试大纲编写，依照章节顺序，逐步细化考试内容。每章由考纲要求、知识解读、章节自测、答案详解四部分组成。先整体，后局部；讲练结合。步步为营，扎实基础。同时提供有在线题库、手机软件、视频课程、思维导图、备考QQ群等增值服务，构建个性化、科学备考空间。
目录
第一章 个人理财概述
考纲要求...................................1
知识解读...................................2
第一节个人理财及相关定义...................................2
第二节个人理财业务的发展及原因...................................6
第三节理财师的执业资格和要求...................................9
章节自测...................................16
答案详解...................................19
第二章 个人理财业务相关法律法规
考纲要求...................................22
知识解读...................................23
第一节理财师的法律法规基础知识...................................23
第二节理财规划中的法律法规...................................28
第三节理财产品及销售相关法律法规...................................41
章节自测...................................75
答案详解...................................79
第三章 理财投资市场概述
考纲要求...................................84
知识解读...................................85
第一节金融市场概述...................................85
第二节金融市场分类...................................90
第三节理财投资市场介绍...................................96
章节自测...................................120
答案详解...................................124
第四章 理财产品概述
考纲要求...................................128
知识解读...................................129
第一节银行理财产品...................................129
第二节银行代理理财产品...................................134
第三节其他理财产品...................................148
章节自测...................................154
答案详解...................................158
第五章 客户分类与需求分析
考纲要求...................................161
知识解读...................................162
第一节了解客户需求的重要性...................................162
第二节了解客户的主要内容...................................163
第三节客户分类与客户需求分析...................................165
第四节了解客户的方法...................................171
章节自测...................................175
答案详解...................................177
第六章 理财规划计算工具与方法
考纲要求...................................179
知识解读...................................180
第一节货币时间价值的基本概念...................................180
第二节规则现金流的计算...................................183
第三节不规则现金流的计算...................................185
第四节理财规划计算工具...................................186
章节自测...................................193
答案详解...................................196
第七章 理财师的工作流程和方法
考纲要求...................................198
知识解读...................................199
第一节概述...................................199
第二节接触客户、建立信任关系...................................199
第三节分析客户家庭财务现状...................................202
第四节明确客户的理财目标...................................204
第五节制定理财规划方案...................................207
第六节理财规划方案的执行...................................212
第七节后续跟踪服务...................................213
章节自测...................................217
答案详解...................................219
附录 理财师金融服务技巧
考纲要求...................................222
知识解读...................................223
第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧...................................223
第二部分工作计划与时间管理...................................229
第三部分电话沟通技巧...................................233
第四部分金融产品服务推荐流程与话术...................................237
章节自测...................................240
答案详解...................................241
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