金融理财原理（上）（2011年版）

图书标准信息

• 作者 北京当代金融培训有限公司、北京金融培训中心 编
• 出版社 中信出版社
• 出版时间 2011-10
• 版次 3
• ISBN 9787508630540
• 定价 82.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 788页
• 字数 950千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《金融理财原理（上）（2011年版）》是AFP（金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一，该版由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会（FPSB）认可的专业金融理财培训机构北京当代金融培训有限公司联合北京金融培训中心（BFEC）组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）推荐的AFP资格认证培训和考试参考教材。该版根据《2011年AFP资格认证教学与考试大纲》对上一版知识点进行了调整，对超纲或者不符合发展的部分内容进行了删除，根据最新的法律和政策对相关内容进行了更新，并对上一版教材中内容比较陈旧的数据、图表等进行了更新与替换。《金融理财原理（上）（2011年版）》共包括5篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、基础税务与遗产筹划。《金融理财原理（上）（2011年版）》分上下两册，第1篇的内容为上册，第2、3、4、5篇的内容为下册。《金融理财原理（上）（2011年版）》适合参加AFP（金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。

【作者简介】

北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

【目录】

上
第1篇金融理财基础知识与技能
第一章金融理财概述
第二章CFP资格认证制度
第三章金融机构功能与监管
第四章与金融理财相关的经济学基础知识
第五章金融理财与法律
第六章客户价值取向和行为特性
第七章货币的时间价值与利率相关计算
第八章金融计算工具与方法
第九章家庭财务报表和预算的编制与分析
第十章居住规划与房产投资
第十一章教育金规划
第十二章家庭信用管理
第十三章生涯事件的理财规划
第十四章综合理财规划实务
第十五章综合理财规划案例示范

下
第2篇投资规划
第十六章投资环境
第十七章投资理论和市场有效性
第十八章债券市场与债券投资
第十九章股票市场与股票投资分析
第二十章衍生证券与外汇投资
第二十一章共同基金和投资组合资产配置
第二十二章投资业绩评估与投资组合调整策略
第3篇风险管理与保险规划
第二十三章风险与风险管理
第二十四章保险基本原理
第二十五章人寿保险
第二十六章意外伤害保险
第二十七章财产与责任保险
第4篇基础员工福利与退休计划
第二十八章退休规划基本原理
第二十九章薪酬与员工福利
第三十章社会保障
第三十一章单位福利
第三十二章退休规划流程
第5篇税务与遗产筹划基础
第三十三章个人理财相关税制
第三十四章个人税务与遗产筹划概述