中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南

图书标准信息

• 作者 石育斌 著
• 出版社 法律出版社
• 出版时间 2009-06
• 版次 1
• ISBN 9787503696251
• 定价 96.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 557页
• 字数 741千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《助您成功登上创业板：中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南》是一本实务操作指南，强调可操作性和可用性。对于创业板上市，笔者在阐述企业上市策略制定与企业家心理准备的基础上，全面而深入地剖析了我国创业板上市制度的各个方面的内容，同时采取了案例解析方式重点探讨了创业板上市过程中包括家族企业问题、土地问题、税收问题、同业竞争与关联交易问题等十六个实务操作难点。对于私募股权融资，笔者深入阐述了在私募股权融资全过程中企业家应该注意的问题，包括商业计划书的撰写、寻找适合的私募股权基金、与私募股权基金的谈判、投资文件的缔结、与私募股权基金的合作以及私募股权基金的退出共五大步骤。
　　其次，《助您成功登上创业板：中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南》不拒绝、不排斥必要的理论知识，相反，认为了解和掌握必备的理论知识是中小企业私募股权融资与创业板上市实务操作的基础与前提。为此，笔者深入分析了我国中小企业融资困境形成的原因，以及解决方案；分析了私募股权融资的价值，以及企业在引入私募股权融资时应该注意的问题；探讨了创业板的制度特点，我国创业板市场的设立过程，以及我国创业板市场与主板、中小企业板的关系；此外，还介绍了目前海外主要创业板市场的概况，以及上市条件与费用。笔者希望，中小企业家通过阅读该部分内容，可以对私募股权融资与创业板上市的诸多实务操作难题感觉豁然开朗，可以更有底气和信心地引入PE融资和实现创业板IPO。
　　再次，《助您成功登上创业板：中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南》是为我国广大中小企业而作，笔者站在中小企业的立场上，回答了目前中小企业家普遍关心的私募股权融资和创业板上市的一系列问题，例如PE与VC的区别、私募股权融资是如何运作的、中国为什么需要创业板、中国创业板存在哪些风险，以及引入PE的商业计划书如何撰写、什么是“适合”的私募股权基金、如何与私募股权基金谈判、如何确定私募股权融资的价格、如何签订私募股权融资的法律文件，以及为什么上市？为什么不上市？什么时候上市？在哪儿上市？如何上市？“红筹模式”未来能够走多远、什么样的企业适合上中国创业板、企业各种不规范的情况在上市之前如何解决等问题。
　　最后，为了提高《助您成功登上创业板：中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南》的阅读价值，丰富《助您成功登上创业板：中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南》的实用内容，避免出现我国当前一部分法律类图书中将法律条文作为书籍一部分内容这种不被一些读者所接受的问题，笔者在与法律出版社交流后决定，《助您成功登上创业板：中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南》完全是实务操作的讲解与阐述，不包括相关法律法规。但是同时，为了满足大部分读者可能希望阅看私募股权融资和创业板上市相关法律法规的需要，笔者另行撰写了《助您成功登上创业板：中国私募股权融资与创业板上市实务操作指南》的姊妹篇《助您成功登上创业板——中国私募股权融资与创业板上市法律法规指引》。在该书中，笔者全面收录了我国目前与私募股权融资和创业板上市有关的重要法律法规，并且对相关核心法律法规以及核心条文进行了指引性评述，以便于我国中小企业从国家立法层面了解和掌握PE融资以及创业板IPO。

【作者简介】

　　石育斌，法学博士，律师，上海社科院法学所并购法中心秘书长，上海市锦天城律师事务所合伙人。在华东政法大学国际法学院分别获得法学学士，硕士及博士学位，其后在瑞士比较法学会（SwissInstituteofComparativeLaw）作为访问学者并获得范·卡尔奖学金（VanoCarlScholarship），以及美国哈姆莱大学法学院（HamlineUniversitySchoolofLaw）学习，并获得院长奖学金（DeanScholarship）以及助学金（Fellowship）。
长期专注于资本市场的法律实践与研究，尤其在企业境内外上市、企业上市之前的私募股权融资以及风险投资、企业上市之前的员工持股计划设计以及股权期权激励机制设计、企业上市之前的战略性并购以及资产重组．企业上市之后的再融资以及资本运作、企业上市之后的股权期权激励机制设计等领域，具有丰富的实践经验和深厚的理论积淀。
至今已经出版个人专著三部，其中《国际商事仲裁第三人制度比较研究》获得上海市第20届马克思主义哲学社会科学出版资助，《国际商事仲裁研究》获得2006年上海市汽车基金会专著类评比三等奖。作为副主编连续四年编写《中国并购法报告》，并与他人合著《中国并购法律环境与实务操作》。在《法学》以及《21世纪经济报道》等权威报刊上发表各类专业论文以及评述文章五十余篇。

【目录】

上篇基础知识
第一章中小企业融资
第一节企业融资途径
一、融资途径概览
二、企业成长阶段与融资需求
第二节中小企业融资困境与解决
一、融资困境
二、解决方法——私募股权融资与创业板上市

第二章私募股权
第一节私募股权融资到底是什么
一、什么是PE与VC
二、私募股权融资的境内外发展情况
三、创业企业为什么需要私募股权融资
四、企业在引入私募时应该注意哪些问题
第二节私募股权融资是如何运作的
一、私募股权的核心在于人
二、公司制私募股权
三、契约制私募股权
四、合伙制私募股权
第三节我国法律环境下私募股权投融资的税收问题
一、我国与私募股权投融资有关的税收法律法规
二、被投资企业的纳税问题
三、私募股权基金的纳税问题
四、私募股权投资者的纳税问题
五、私募股权投融资税收问题的总结
第四节私募股权融资有哪些实战案例
一、典型案例剖析
A.“蒙牛乳业”
B．“百度”
C．“分众传媒”
D．“如家快捷”
二、重点案例介绍

第三章中国创业板
第一节什么是创业板
一、概念
二、特点
三、历史
第二节中国创业板的诞生
一、诞生经过
二、中国为什么需要创业板
三、中国创业板存在的风险
第三节创业板与主板
一、创业板与主板的区别
二、创业板对主板的影响
第四节创业板与中小企业板
一、我国中小企业板概况
二、创业板与中小企业板的关系

第四章海外创业板
第一节美国纳斯达克市场（NASDAQ）
一、概况
二、上市条件与费用
第二节英国另类投资市场（AIM）
一、概况
二、上市条件与费用
第三节新加坡凯利板市场（CATALIST）
一、概况
二、上市条件与费用
第四节香港创业板市场（GEM）
一、概况
二、上市条件与费用

中篇私募股权融资

第五章成功引入私募的第一步——商业计划书的撰写
第一节商业计划书概述
一、“我要面谈，先别搞什么商业计划书”
二、你了解商业计划书的全部价值吗
三、商业计划书有哪些基本特点
四、商业计划书到底应该由谁来写
第二节商业计划书的基本内容及评析
一、概要
二、公司情况
三、管理团队
四、融资计划
五、相关附件
第三节商业计划书的概要及评析
一、重要性
二、应该注意的问题
三、概要范本及评析

第六章成功引入私募的第二步——寻找适合的私募股权基金
第一节什么是“适合”的私募股权基金
一、权威性与信誉度
二、实际可操作状态
三、融资额
四、产业领域
五、成长阶段
六、地理位置
第二节如何寄送商业计划书
一、是否必须由朋友推荐
二、联系多少个私募股权基金
三、如何对待基金的回复
第三节如何保护你的商业点子不被泄露
一、实践中的困惑
二、解决方法
三、保密协议范本
第四节应该由谁来找私募股权基金
一、私募股权融资顾问的价值
二、谁是最佳的私募股权融资顾问
三、私募股权融资顾问的费用
四、是否应该支付前期费用

第七章成功引入私募的第三步——与私募股权基金的谈判
第一节谈判时应该注意哪些基本问题
一、第一次正式会面中的Prcscntation
二、私募股权基金想知道什么
三、企业家应该注意哪些要点
第二节如何确定私募股权融资的价格
一、没有缺陷的私募股权融资定价方法尚未在这个世界上诞生
二、市盈率法
三、影响私募股权融资定价的各种因素
第三节如何签订条款清单
一、各类前期协议
二、条款清单范本
三、签订条款清单时应注意的问题
第四节如何面对私募股权基金的尽职调查
一、私募股权基金为什么需要尽职调查
二、私募股权基金尽职调查的基本方法
三、尽职调查清单范本
四、企业如何应对私募股权基金的尽职调查
五、企业如何展开针对私募股权基金的尽职调查

第八章成功引入私募的第四步——缔约
第一节私募股权融资需要哪些法律文件
一、股权购买协议
……

第九章成功引入私募的第五步——与私募股权基金的合作以及私募股权

下篇创业板上市
第十章企业上市策略与准备
第十一章中国创业板上市制度解析
第十二章什么样的企业适合上中国创业板
第十三章中国创业板上的核心法律问题（一）
第十四章中国创业板上市核心法律问题（二）
第十五章中国创业板上市核心法律问题（三）
附录
参考文献