美林顶尖财务顾问成功课：5年成就百万美元级金融服务事业（原书第2版）

图书标准信息

• 作者 [美]大卫 J.马伦 著；何峻 译
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2017-01
• 版次 2
• ISBN 9787111556831
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 320页
• 字数 274千字

【内容简介】

从业资历超过30年的美林高管

 

首次公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具：

 

√ 商业模板和信件　 √ 营销计划　 √ 关系网打造技巧　

 

√ 时间管理技巧　　　√ 针对新客户的各种资源

 

你能马上上手：

 

√ 利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务

 

√ 在信任和一对一的基础上培养客户关系

 

√ 将潜在客户变为客户

 

√ 利用老客户赢得新客户

 

√ 扩大每位客户使用的金融服务和产品数量

 

√ 找到激励你成功的大动力，将业务提升到新的高度

 

 

大卫 J. 马伦是美林公司前任董事总经理，他采用一套具有规范性和实践性的方法，清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求，还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征，学到重要的时间管理技巧，提高工作效率。此外，你还可以获得以下几方面的专家建议：

 

·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分

 

·利用老客户赢得新客户

 

·发现你的“自然”市场

 

·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户

 

第2版充满全新的资料与新的进展，其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得新的高净值客户，还有“校友营销”的使用攻略。本书还对财务顾问的积极性进行了深入探讨，帮你确定驱动成功的个人目标，教你如何利用这些驱动力来提升自我，将业务发展得更快更好。

 

【作者简介】

作者简介

 

大卫 J. 马伦（David J. Mullen Jr.）

 

美林公司前任董事总经理。他曾在美林公司亲自招募、培训和管理500多位财务顾问。他的咨询项目成功率超过行业平均水平一倍。他的方法为很多经理人和财务咨询公司广泛使用。直接与马伦共事的百万和千万美元级财务顾问超过100位。马伦还是阿提休斯学习公司的创始合伙人，这是一家专门从事金融服务业培训的公司。马伦还著有《百万美元财务顾问》一书。

 

译者简介

 

何 峻

 

英国威斯敏斯特大学（University of Westminster）双语翻译硕士，经济师，现任教于华东理工大学外国语学院，具有近20年的翻译经验，翻译成果达500万字，其中译著16本，主要包括：《蝴蝶梦》《左眼生活右眼魔法》《做自己》《道出真我：切丽·布莱尔自传》《人生定位》《明茨伯格管理进行时》《超额收益融合战法》《赢在经济萧条时》《风险投资实务》等。

 

【目录】

The Million-Dollar Financial Services Practice

 

致谢

 

第一部分　基　础　篇

 

引言 / 2

 

第1章　方法背后的理念 / 6

 

第2章　积极性 / 12

 

第3章　必须完成的数字 / 20

 

第4章　利基市场营销 / 27

 

第5章　争取约见 / 35

 

第6章　约见 / 49

 

第7章　将潜在客户变成客户 / 59

 

第8章　新手财务顾问的时间管理 / 74

 

第二部分　提　升　篇

 

第9章　保持客户与潜在客户的平衡：下一步 / 84

 

第10章　财富管理 / 89

 

第11章　从现有客户那里获得更多资产 / 109

 

第12章　利用老客户赢得新客户 / 115

 

第13章　加强客户关系 / 130

 

第14章　你的自然市场 / 140

 

第15章　客户保留 / 150

 

第16章　时间管理和客户助理 / 158

 

第17章　团队 / 167

 

第18章　百万富翁需要什么 / 177

 

第19章　超越百万美元的事业 / 186

 

第三部分　市场行动计划

 

第20章　讲座 / 198

 

第21章　活动营销 / 205

 

第22章　利用社交媒体开展市场营销 / 211

 

第23章　建立关系网 / 222

 

第24章　以往的经验和私下的熟人 / 230

 

第25章　选定小镇 / 236

 

第26章　企业主 / 240

 

第27章　房地产经纪人 / 246

 

第28章　高管 / 250

 

第29章　有影响力人士 / 258

 

第30章　校友营销 / 264

 

第31章　退休金计划 / 272

 

第32章　退休人士 / 279

 

第33章　流入的资金 / 282

 

第34章　非营利组织 / 287

 

附录 / 294