可持续投资
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作者(英)拉里·斯威德罗,(英)塞缪尔·亚当斯
出版社中信出版社
ISBN9787521754438
出版时间2023-05
装帧平装
开本16开
定价85元
货号1202881399
上书时间2025-01-01
商品详情
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商品简介
作者简介
白金汉战略财富（Buckingham Strategic Wealth）首席研究官，纽约大学金融投资MBA。 ESG投资管理公司Vert Asset Management的CEO、联合创始人。创立Vert之前，在美国德明信基金公司（Dimensional Fund Advisors）工作了近20年，创办了德明信基金公司的欧洲金融顾问服务业务，并领导该业务达10年之久。 国内管理规模与投资能力方面颇具影响力的基金公司，成立于2003年，管理资产规模超6533亿元，发行了境内第一只社会责任投资理念基金、绿色投资理念基金，两只基金规模合计近百亿元，持有人超105万。公司获金牛基金管理公司大奖共计12座，累计获奖次数位居行业第一。
目录
引言001
登山者的启示003
投资人的启迪005
良机与妙思胜过百万雄兵005
变革的引擎正在轰鸣008
三个问题008
踏上旅程009
第一章什么是可持续投资011
可持续投资的三种类型014
SRI014
影响力投资018
ESG投资020
总结026
第二章可持续投资的方法029
负面/排除性筛选033
正面/同类很好筛选034
基于规范的筛选035
ESG整合036
可持续主题投资037
影响力/社区投资038
公司参与和股东行动039
总结039
第三章谁在为可持续发展进行投资041
主权财富基金044
养老基金045
学院和大学捐赠基金047
基于信仰的投资者049
家族办公室和基金会050
财务顾问和财富管理公司051
个人投资者052
资产管理机构054
投资者联盟055
总结057
第四章为什么要进行可持续投资059
可持续投资的三重回报：财务、社会和个人061
总结077
第五章ESG投资的演变079
在ESG之前，是SRI081
ESG的诞生082
ESG1.0：评级时代083
ESG2.0：实质性原则走到台前084
ESG3.0：展望未来089
总结093
第六章可持续投资的业绩表现095
偏好、风险和分散投资的经济学理论098
可持续投资偏好的代价107
矛盾的观点118
发展社会责任因子137
市场是否能有效为可持续风险定价141
可持续投资对投资策略的影响149
私人影响力投资的回报160
总结162
第七章可持续投资者如何改变世界167
可持续投资使公司变得更好169
企业可持续发展、股票回报和员工满意度175
ESG评级的动量和表现178
ESG投资者的环境影响181
环境监管对公司的影响185
可持续投资是否会剥夺不可持续的公司的新资本190
可持续投资基金是否言行一致192
首次公开募股定价：可持续性重要吗198
股东积极主义会改善公司吗200
总结201
第八章如何践行可持续投资203
所有投资者都应该考虑的原则206
选择是自己动手还是聘请专业顾问206
ESG基金管理人遴选框架214
选择ESG基金管理人的调研工具222
总结226
结论227
附录ASRI的历史237
SRI的宗教根源237
现代：SRI的日益普及240
总结242
附录B你应该聘请财务顾问吗243
聘请顾问245
附录C美国的ESG共同基金、ETF和专户253
指数基金或ETF254
Dimensional公司的基金255
希望更多参与股东事务的基金255
平衡策略型ESG基金256
专户259
附录D资源指南261
附录E基金经理访谈指南285
ESG质量285
ESG倾向286
承诺286
总结287
术语表289
参考文献301
内容摘要
可持续投资，帮助投资者创造更健康、更美好、更可持续发展世界的同时获得投资回报，因而受到极大关注。全球可持续投资也进入高速发展期，大量资金流入，基金数量和总规模急剧增长。面对这个充满机遇、蓬勃发展的投资市场，全球投资者也经历着困惑和挑战：
· 可持续投资、ESG、SRI、影响力投资，是一回事儿吗？
· 投资者如何知道自己的投资真的被用来“做好事”了？
· 可持续投资有没有亏损的风险？是否有长期较好的收益？
· 如何挑选可持续基金，和传统的方法一样吗？
这本书为个人和机构投资者提供了一份可持续投资指南。它定义了可持续投资，厘清ESG、SRI、影响力投资的概念，并介绍了全球范围内谁在进行可持续投资，以及它们为什么这么做。并且，基于目前最前沿的研究成果，讨论了可持续投资的风险和回报。同时，提供一份详细的可持续投资指南，包括资产配置的策略以及选择基金和基金管理人的框架。
这本书帮助投资者一步一步深入了解可持续投资、建立投资组合，在实现更好投资回报的同时提升自我价值。
主编推荐
1.每一个想要进行可持续投资的个人和机构，都应该阅读的书。全球投资大师、《漫步华尔街》作者伯顿·麦基尔、兴全基金董事长杨华辉作序推荐。
2.可持续投资、ESG投资、社会责任投资、影响力投资……一书读懂当前超火热的投资概念，掌握可持续基金是什么，有什么风险，预期收益如何，能否真的造福世界。
3.构建可持续投资组合的指南。包括可持续投资的五大步骤，选择基金经理的四大要素、五大研究工具等。
4.全球可持续投资最前沿的研究成果的梳理与分析，投资者关于可持续投资疑问的全面回应。
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