国际金融理财师资格认证考试参考用书：金融理财综合规划案例

图书标准信息

• 作者 北京金融培训中心、北京当代金融培训有限公司 编
• 出版社 中信出版社
• 出版时间 2009-10
• 版次 1
• ISBN 9787508616957
• 定价 29.60元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 277页
• 字数 265千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《金融理财综合规划案例》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一，由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会（FPSB）认可的专业金融理财培训机构北京金融培训中心（BFEC）联合北京当代金融培训有限公司组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。
　　《金融理财综合规划案例》适合参）JIJCFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融

【目录】

第一章理财规划书制作格式
第一节声明与摘要
一、声明
二、摘要
第二节客户的基本状况
一、一般或特殊需求，对象、范围与限制
二、税务与福利身份
三、与客户建立关系——首次需求面谈讨论的主要问题
第三节宏观经济与基本假设的依据
一、根据宏观经济信息设定合理假设
二、宏观经济数据的分析
三、合理假设的依据
第四节家庭财务报表编制与财务诊断
一、家庭资产负债表编制
二、家庭现金流量袁编制
三、家庭财务诊断
四、收集家庭财务信息的重点
第五节客户的理财目标与风险属性界定
一、设定理财目标
二、界定风险