医海外发展国别研究·亚洲卷

 当前中医药振兴发展迎来了天时、地利、人和的历史性机遇，中医药对外交流与合作已成为我国外交、经贸、科教、文化特别是中国卫生事业发展中富有特色、不可或缺的重要组成部分。中医药海外发展，包括中医药文化输出、政府或非营利组织主导的海外合作项目、开办海外中医诊所与教育机构等方面。加强中医药海外发展，不仅可以调整国内中医药行业的产业结构，促进中医药产业的优化，解决国内就业问题，从而带动经济的增长，还有利于传播中医药文化，提高中国的国际影响力和号召力。
 2016年12月，国家中医药管理局、国家发展改革委员会《中医药“一带一路”发展规划(2016—2020)》（以下简称《规划》）提出了中医药海外发展“政策沟通、资源互通、民心相通、科技联通、贸易畅通”的五大任务。为进一步落实《规划》内容，破解长期制约中医药海外发展实施中遇到的理论和实践问题，本套丛书作者受国家中医药管理局国际合作司委托，根据工作实际和专项研究成果编撰整理，总结成书。本套丛书亦是商务部课题“‘一带一路’中医药服务贸易重点国别指南”、国家中医药管理局中医药国际合作专项“中医药海外发展战略研究”以及国家社会科学基金青年项目“‘中医外交’研究”的重要研究成果。
 本套丛书分为四卷，分别为亚洲卷、欧洲卷、美洲卷、非洲卷，编写注重数据收集与整理分析。丛书从八个方面对中医药的国别发展进行研究： 一是所在国基本国情，从国家概况、政治环境和经济环境方面进行论述；二是所在国医疗健康保障体系现状，从医疗体系的基本情况、医疗管理机构、医疗机构和医疗社会保障情况方面介绍；三是所在国传统医药的法律与政策环境，从医师执业、药品准入、传统医药教育、保险覆盖和医药投资方面进行释读；四是中医药服务贸易双边合作现状，从传统医药交流历程，以及中医药服务贸易的四种形式（境外消费、跨境交付、商业存在和自然人流动），大事记叙述中医药在所在国的发展情况；五是中医药在所在国的市场机遇与潜力；六是中医药在所在国发展的风险提示；七是案例分析；八是中医药在所在国发展的结论与建议。在部分章节后，有所在国的法律法规原文作为附件。
 本套丛书对中医药在不同国家的海外发展进行了全面分析。在中医药海外发展过程中，服务业走出去是重点，也是未来的增长点。中医药服务贸易的创新发展是国际服务贸易与海外投资的有机结合，是推进供给侧结构性改革和培育新功能的重要抓手，也是大众创业、万众创新的重要载体。本套丛书研究侧重于剖析不同国家的政治与经济环境、医疗健康保障体系现状、中医药的法律与政策环境、中医药服务贸易双边合作现状、市场机遇与潜力、针对企业的风险提示等方面，意在探索中医药海外发展模式，对中医药服务贸易推动出口、带动就业、实现外贸，从“大进大出”向“优进优出”转变提供一定参考路径方法。
 本套丛书重点研究以下几个方面： ① 境外消费。一是与中医药相关的教育服务，如外国居民到中国中医药院校，或者其他中医药教育机构学习与中医药相关的知识及技能；二是与中医药相关的旅游及其服务，如到中国进行康复保健休闲旅游和就医；三是与中医药相关的文化、娱乐、影视及体育服务等。② 跨境交付： 与中医药相关的商务服务，远程教育，远程诊疗服务和养生保健国际咨询服务等。③ 商业存在。与中医药相关的中国医疗机构或个人到境外设立中医诊所，开办中医医疗中心或建立中医医院等。④ 自然人流动。 如中国的中医师或教师到国外，受聘于海外医疗机构从事临床美容、保健，或教育机构从事教育、科研等服务。
中医药海外发展正面临着日益复杂的国际形势和其他传统医药的激烈竞争。逆水行舟，不进则退。本套丛书积极探索创新型的中医药海外发展模式，对中医药产业发展商业模式提出建议，即优化中医药商业模式、丰富中医药业态、因地制宜优化合作模式。力求中医药海外发展不囿于单一的医疗体验，而是更加的多元、复合，并且具有更好的环境适应性和发展潜力，助力中医药海外发展。
 本套丛书的适用对象是与中医药海外发展相关的管理、医疗、卫生、科研、产业等领域的从业者，希望能为他们提供有益的参考和帮助。当然，本书尚存在一些不甚成熟之处，欢迎批评指正。

编者2019年4月

 中医药海外发展，包括中医药法律与政策环境、中医药服务贸易市场机遇与风险等方面。加强中医药海外发展，不仅有利于传播中医药文化，提高中国的国际影响力和号召力，还可以促进中医药产业的优化，解决国内就业问题，从而带动经济的增长。
 本书对中医药海外创新发展方式进行了多角度分析。了解他国传统医学概况，熟悉他国传统医学国际化的途径，借鉴他国海外传统医学布局与管理模式，可以为我所用，有利于中医药国际化发展。国别研究选取了具有良好的服务贸易基础，又有一定中医药接受程度的国家，研究内容主要包括：该国家政治与经济环境、医疗健康保障体系现状、中医药的法律与政策环境、中医药服务贸易双边合作现状、市场机遇与潜力、针对企业的风险提示等，以期为我国中医药服务贸易打开窗口。

 王笑频，国家中医药管理局国际合作司司长、港澳台办公室主任、新闻发言人。李俊，商务部国际贸易经济合作研究院国际服务贸易研究所副所长（主持工作），研究员，经济学博士，2005年以来一直从事国际经贸战略与政策、区域开放型经济发展、海关特殊监管区等领域的研究。*近三年，重点研究了服务业国际化与国际服务贸易、对外贸易中的知识产权等问题。近两年主持国家社科基金一项，主持部级课题两项，参与数十项*、省部级及地方政府委托的重大课题，合著专著《中国对外经贸战略深化与升级》，执行主编《中国对外贸易30年》。2014年初发表在商务部内参文章，《关于扩大服务出口，尽全力补上服务贸易短板》一文，获得*总理和汪洋副总理批示。宋欣阳，副研究员，上海中医药大学中医药国际化发展研究中心副主任，主持国家社科基金2项。

*章蒙古国1
一、 基本国情2
（一） 国家概况2
（二） 政治环境2
（三） 经济环境3

二、 医疗健康保障体系现状4
（一） 基本情况4
（二） 医疗管理机构5
（三） 医疗机构5
（四） 医疗社会保障情况5

三、 传统医药的法律与政策环境6
（一） 医师执业6
（二） 药品准入6
（三） 传统医药教育6
（四） 保险覆盖7
（五） 医药投资7

四、 中医药服务贸易双边合作现状8
（一） 传统医药交流历程8
（二） 境外消费8
（三） 跨境交付9
（四） 商业存在9
（五） 自然人流动9
（六） 大事记10

五、 市场机遇与潜力10
（一） 传统医药在蒙古价格优势明显10
（二） 蒙医药为医药投资*切入点10
（三） 双边互通优势突出11
（四） 中蒙自贸协定前景广阔11

六、 风险提示11
（一） 中医药医疗服务在蒙古发展欠佳11
（二） 投资环境不稳12
（三） 缺少行业规范12

七、 案例分析12
（一） 内蒙古国际蒙医医院12
（二） 黑龙江北奇神药业有限公司13
（三） 山东结晶集团14

八、 结论与建议14
（一） 以蒙医药为突破口发展服务贸易14
（二） 注重高层对接沟通，争取政策扶持15
（三） 企业投资建设中蒙医中心（中医药中心）15
（四） 严格企业管理，领跑行业规范15

三、 传统医药的法律与政策环境45
（一） 医师执业46
（二） 药品准入46
（三） 传统医药教育47
（四） 保险覆盖47
（五） 医药投资47

四、 中医药服务贸易双边合作现状48
（一） 传统医药交流历程48
（二） 境外消费49
（三） 跨境交付49
（四） 商业存在50
（五） 自然人流动50
（六） 大事记50

五、 市场机遇与潜力51
（一） 近年来越南政府大力发展传统医药51
（二） 越南民众对中医药认可度高52
（三） 资源互补52
（四） 越南市场对于传统医药需求量大52
（五） 越南传统医药市场尚不稳定53
（六） 互通优势53
（七） 中越进出口政策优惠53
（八） 一带一路、两廊一圈背景下投资前景广阔53

六、 风险提示54
（一） 中医药医疗服务在越南发展不佳54
（二） 投资环境稳定性弱54
（三） 缺少行业规范54
七、 案例分析55
（一） 天士力国际（越南）有限公司55
（二） 越南北京同仁堂诊所药店55
（三） 云南白药有限公司56

八、 结论与建议56
（一） 以政府间合作项目为切入点，开拓探索与越方合作潜力56
（二） 依托中国商会，加强行业合作57
（三） 严格质量管控，领跑行业规范57

附58
《传统医药2020年发展计划项目》58
第三章柬埔寨王国67
一、 基本国情68
（一） 国家概况68
（二） 政治环境68
（三） 经济环境70

二、 医疗健康保障体系现状72
（一） 基本情况72
（二） 医疗管理机构72
（三） 医疗机构73
（四） 医疗社会保障情况73

三、 传统医药的法律与政策环境74
（一） 医师执业74
（二） 药品准入74
（三） 传统医药教育75
（四） 保险覆盖75
（五） 医药投资75

四、 中医药服务贸易双边合作现状76
（一） 传统医药交流历程76
（二） 境外消费77
（三） 跨境交付77
（四） 商业存在78
（五） 自然人流动78
（六） 大事记78

五、 市场机遇与潜力79
（一） 柬埔寨民众对中医药接受度高79
（二） 两国药用植物资源、研究等可互惠80
（三） 两国政府重视传统医药发展80
（四） 两国经贸合作方面互补性强80

六、 风险提示81
（一） 中医药在柬埔寨尚未合法化81
（二） 语言障碍81
（三） 投资环境欠佳81

七、 案例分析82
（一） 暹粒吴哥国际医院82
（二） 北京同仁堂(泰文隆)有限公司83
（三） 重庆太极实业（集团）股份有限公司83

八、 结论与建议84
（一） 重视中医药疗效，引出需求，推动立法84
（二） 重视药用植物资源开发85
（三） 搭建网络平台开展传统医药教育85
（四） 积极培养国际化中医药人才85

附86
《卫生部发布的关于现代医药、传统医药、化妆品、婴幼儿食品、
烟草、私人医疗、辅助医疗和医疗救助服务的联合法令》86
第四章新加坡共和国91
一、 基本国情92
（一） 国家概况92
（二） 政治环境92
（三） 经济环境94

二、 医疗健康保障体系现状97
（一） 基本情况97
（二） 医疗管理机构98
（三） 医疗机构98
（四） 医疗社会保障情况99

三、 传统医药的法律与政策环境100
（一） 医师执业100
（二） 药品准入101
（三） 传统医药教育101
（四） 保险覆盖102
（五） 医药投资102

四、 中医药服务贸易双边合作现状103
（一） 传统医药交流历程103
（二） 境外消费103
（三） 跨境交付104
（四） 商业存在104
（五） 自然人流动104
（六） 大事记105

五、 市场机遇与潜力105
（一） 中医治疗湿热病症105
（二） 中医治疗老年病症106
（三） 中医医疗旅游107
（四） 新加坡政府鼓励支持109
（五） 新加坡的枢纽优势109

六、 风险提示109
（一） 市场成熟竞争激烈109
（二） 慈善中医的双刃剑效应110
（三） 政府标准设定高111
（四） 语言文化沟通障碍112

七、 案例分析112
（一） 同济医院112
（二） 宝中堂中医药中心113
（三） 同仁堂科艺合资公司114

八、 结论与建议115
（一） 与新加坡同行合作，达到优势互补115
（二） 重视当地易发疾病115
（三） 注重产品研发，发展特色产品116
（四） 移动支付新切口116
（五） 文化先行推动贸易116

附117
附一： 《中医注册法令》（英文原件）117
附二： 卫生科学局有关中成药定义及管理架构简介
（中文版本）130
第五章印度尼西亚共和国133
一、 基本国情134
（一） 国家概况134
（二） 政治环境134
（三） 经济环境135

二、 医疗健康保障体系现状136
（一） 基本情况136
（二） 医疗管理机构136
（三） 医疗机构137
（四） 医疗社会保障情况137

三、 传统医药的法律与政策环境137
（一） 医师执业138
（二） 药品准入138
（三） 传统医药教育138
（四） 保险覆盖139
（五） 医药投资139

四、 中医药服务贸易双边合作现状140
（一） 传统医药交流历程140
（二） 境外消费140
（三） 跨境交付141
（四） 商业存在141
（五） 自然人流动141
（六） 大事记142

五、 市场机遇与潜力142
（一） 政策保障，合作共赢142
（二） 组织众多，活动频繁143
（三） 观念更新，前景乐观143
（四） 草药不足，依赖进口144

六、 风险提示144
（一） 废医存药问题严重144
（二） 中药走私影响声誉144
（三） 面临各方竞争压力145

七、 案例分析145
（一） 广药集团145
（二） 南昌济生制药146

八、 结论与建议146
（一） 加大实质性的宣传，打破误解146
（二） 药品互补，扩大中药进出口147
（三） 加强学术交流与合作147

附149
《印度尼西亚卫生法》(关于传统医疗部分)149
第六章菲律宾共和国153
一、 基本国情154
（一） 国家概况154
（二） 政治环境154
（三） 经济环境155

二、 医疗健康保障体系现状157
（一） 基本情况157
（二） 医疗管理机构158
（三） 医疗机构158
（四） 医疗社会保障情况159

三、 传统医药的法律与政策环境159
（一） 医师执业160
（二） 药品准入160
（三） 传统医药教育160
（四） 保险覆盖161
（五） 医药投资161

四、 中医药服务贸易双边合作现状162
（一） 传统医药交流历程162
（二） 境外消费162
（三） 跨境交付162
（四） 商业存在163
（五） 自然人流动163
（六） 大事记163

五、 市场机遇与潜力164
（一） 中医药医疗服务在菲律宾有较大市场空缺164
（二） 菲律宾中医科室及中药种类齐全164

六、 风险提示164
（一） 菲律宾中医人才培养系统薄弱164
（二） 菲律宾中医立法存在障碍165
（三） 中菲中医药学术交流缺乏165

七、 案例分析165
（一） 李医生中国针灸诊所165
（二） 思恩中医学院166

八、 结论与建议166
（一） 积极开展义诊以及宣传活动，提升中医在当地的影响力166
（二） 发展中医药教育，培养相关人才167
（三） 推动中医药立法167
第七章斯里兰卡民主社会主义共和国169
一、 基本国情170
（一） 国家概况170
（二） 政治环境170
（三） 经济环境171

二、 医疗健康保障体系现状173
（一） 基本情况173
（二） 医疗管理机构173
（三） 医疗机构174
（四） 医疗社会保障情况174

三、 传统医药的法律与政策环境175
（一） 医师执业175
（二） 药品准入175
（三） 传统医药教育175
（四） 保险覆盖176
（五） 医药投资176

四、 中医药服务贸易双边合作现状176
（一） 传统医药交流历程176
（二） 境外消费177
（三） 跨境交付177
（四） 商业存在177
（五） 自然人流动177
（六） 大事记178

五、 市场机遇与潜力178
（一） 宗教文化认同感强，重走海上“丝绸之路”178
（二） 借力自由贸易协定谈判，互利共赢179
（三） 投资合作有保障，经济特区待遇优厚179
（四） 斯里兰卡旅游业前景广阔180
（五） 兰医医院的诊疗手段比较局限180

六、 风险提示180
（一） 地缘政治考虑和安全忧虑180
（二） “安保钻石”构想带来不确定因素181
（三） 缺少行业规范181
（四） 印度传统医学的影响先入为主，不接受中医理论181

七、 案例分析182

八、 结论与建议182
（一） 抓住自由贸易区谈判和援建机遇，推进中医药准入182
（二） 传播途径因地制宜，中医中心携手孔子学院183
（三） 填补当地医疗的空白183
（四） 探讨中、斯、印三方合作可能，医旅结合184

附185
斯里兰卡与传统医药相关应用法规185
第八章哈萨克斯坦共和国191
一、 基本国情192
（一） 国家概况192
（二） 政治环境192
（三） 经济环境193
二、 医疗健康保障体系现状195
（一） 基本情况195
（二） 医疗管理机构196
（三） 医疗机构196
（四） 医疗社会保障情况197

三、 传统医药的法律与政策环境197
（一） 医师执业198
（二） 药品准入198
（三） 传统医药教育198
（四） 保险覆盖198
（五） 医药投资198

四、 中医药服务贸易双边合作现状199
（一） 传统医药交流历程199
（二） 境外消费200
（三） 跨境交付200
（四） 商业存在201
（五） 自然人流动201
（六） 大事记202

五、 市场机遇与潜力203
（一） 哈萨克斯坦国内投资环境良好203
（二） “一带一路”对接“光明之路”203

六、 风险提示204
（一） 经济风险204
（二） 警惕恐怖主义蔓延204

七、 案例分析205
（一） 新疆乌鲁木齐国际医院205
（二） 同仁堂在哈萨克斯坦建立中医中心206

八、 结论与建议207
附209
《哈萨克斯坦共和国人民卫生体系条例》
（传统医学部分节选）209
第九章吉尔吉斯共和国213
一、 基本国情214
（一） 国家概况214
（二） 政治环境214
（三） 经济环境215

二、 医疗健康保障体系现状218
（一） 医疗基本情况218
（二） 医疗社会保障情况219

三、 传统医药的法律与政策环境219
（一） 医师执业219
（二） 相关准入标准体系220
（三） 中医药教育220

四、 中医药服务贸易双边合作现状221
（一） 医疗服务贸易221
（二） 医疗产业222

五、 市场机遇与潜力223
（一） 中医药在吉尔吉斯斯坦市场广阔223
（二） 互联互通优势突出223
（三） 中吉贸易前景广阔224
（四） 吉尔吉斯斯坦对中医药发展愿望强烈224
（五） 中国—吉尔吉斯斯坦岐黄中医药中心平台225

六、 风险提示225
（一） 吉尔吉斯斯坦社会问题较严峻225
（二） 中医药服务在吉尔吉斯斯坦发展步履维艰226
七、 案例分析226
（一） 中国—吉尔吉斯斯坦中医药中心226
（二） 吉尔吉斯斯坦岐黄中医学院227

八、 结论与建议228
（一） 扩大吉尔吉斯斯坦中医医疗市场228
（二） 创新中医药教育合作229
（三） 扩展中医药服务贸易229
（四） 加强政策支持229
第十章阿拉伯联合酋长国233
一、 基本国情234
（一） 国家概况234
（二） 政治环境234
（三） 经济环境236

二、 医疗健康保障体系现状238
（一） 基本情况238
（二） 医疗管理机构238
（三） 医疗机构239
（四） 社会保障情况239

三、 传统医药的法律与政策环境240
（一） 医师执业240
（二） 药品准入240
（三） 传统医学教育241
（四） 保险覆盖241
（五） 医疗投资门槛242

四、 中医药服务贸易双边合作现状242
（一） 传统医药交流242
（二） 境外消费243
（三） 跨境交付243
（四） 商业存在243
（五） 自然人流动244
（六） 大事记244

五、 市场机遇与潜力245
（一） 阿联酋是海湾地区的辐射中心245
（二） 依托迪拜健康城大有可为246
（三） 替代医学、预防医学发展前景可观246

六、 风险提示247
（一） 市场规范化问题247
（二） 法律体系复杂247
（三） 宗教习俗问题248

七、 案例分析248
（一） 北京同仁堂海湾有限公司中医药综合诊疗中心248
（二） 迪拜协和医院249

八、 结论与建议249
（一） 以远程技术助力中医药快速发展250
（二） 以中医药医疗旅游刺激境外消费250
（三） 加强文化科研交流，拓宽人才出口渠道251
（四） 开设指导部门，以投资补充建设251

附252
附一： 《医院准入政策》（摘要）252
附二： 《门诊医疗设施管制》（摘要）253