中公·金融人·2013证券业从业资格考试专用辅导用书：证券发行与承销（新版）

图书标准信息

• 作者 何晓宇 编
• 出版社 立信会计出版社
• 出版时间 2013-01
• 版次 1
• ISBN 9787542933089
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 224页
• 字数 334千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《中公·金融人·2013证券业从业资格考试专用辅导用书：证券发行与承销（最新版）》根据最新官方考试教材和大纲编写，深入研究考试。
　　在基本知识学习之外，增加了成绩提高方法的指导，后者集中体现在成绩高分策略中，并且形式灵活新颖，随机采用师生一问一答及学习指导两种行文方式。
　　考点选择精要。对所有知识点进行了细致、专业的讲解和系统化的梳理。
　　随书附赠综合学习光盘，内含名师讲课视频和模拟上机考试系统。

【目录】

绪论
考情公告牌
名师备考手册
第一章证券经营机构的投资银行业务
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1投资银行业的含义
考点2国外投资银行业的发展的代表法律及其意义
考点3我国股票发行方式的演变
考点4我国股票发行定价的演变
考点5国债承销
考点6证券公司短期金融债券的含义
考点7保荐机构的资格
考点8保荐代表人的资格
考点9中国证监会对保荐机构和保荐代表人资格的核准
考点10国债承销业务的概况
考点11投资银行业务内部控制的总体要求
考点12证券公司承销业务的风险控制指标
考点13承销业务的不当行为及其相应处罚
考点14监管概述
考点15保荐机构和保荐代表人的注册登记管理制度
考点16中国证监会对投资银行业务的监管措施
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第二章股份有限公司概述
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1股份有限公司的设立条件
考点2有限责任公司与股份有限公司的差异
考点3股份有限公司股份的含义、特点、收回和设质
考点4股东大会决议
考点5董事会会议运作
考点6股份有限公司经理的任职资格和职权
考点7股东大会的特别职权
考点8独立董事的特别职权
考点9股份有限公司的利润分配
考点10股份有限公司的分立
考点11股份有限公司的解散
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第三章企业的股份制改组
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1企业股份制改组的目的
考点2改组为拟上市的股份有限公司的法律、法规要求
考点3拟发行上市公司改组规范要求的原则要求和具体要求
考点4拟定总体改组方案的主体
考点5清产核资的内容
考点6国有资产产权的界定和折股
考点7非经营性资产的处置
考点8无形资产的处置
考点9股份制改组的资产评估的范围
考点10资产评估的程序
考点11资产评估的基本方法
考点12股份制改组的会计报表审计
考点13股份制改组的法律审查
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第四章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1保荐机构和保荐代表人开展保荐业务的基本要求
考点2保荐业务规则
考点3持续督导
考点4保荐业务协调
考点5保荐业务工作底稿
考点6首次公开发行股票申请文件的要求
考点7资产评估报告
考点8盈利预测审核报告
考点9律师意见书和律师工作报告
考点10首次公开发行股票的条件
考点11首次公开发行股票的核准程序
考点12发审委对首次公开发行股票的审核工作
考点13会后事项
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第五章首次公开发行股票的操作
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1新股发行体制改革的总体原则、基本目标和内容
考点2《关于深化新股发行体制改革的指导意见》
考点3投资价值研究报告的基本要求
考点4首次公开发行股票的基本原则
考点5向战略投资者配售
考点6向参与网下配售的询价对象配售
考点7向参与网上发行的投资者配售
考点8超额配售选择权的内容
考点9中止发行机制
考点10推介
考点11申购
考点12承销
考点13股票上市的条件
考点14股票的上市保荐
考点15股票上市申请
考点16中小企业板块上市公司的保荐及持续督导
考点17创业板上市
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第六章首次公开发行股票的信息披露
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1信息披露的制度规定
考点2信息披露的方式
考点3信息披露的原则
考点4信息披露的事务管理
考点5招股说明书的编制和披露的规定
考点6招股说明书的封面、书脊、扉页、目录和释义
考点7董事会声明与发行人提示
考点8招股说明书概览
考点9本次发行概况
考点10发行人的基本情况
考点11同业竞争与关联交易
考点12董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
考点13公司治理
考点14财务会计信息
考点15管理层讨论与分析
考点16募股资金运用
考点17其他重要事项
考点18发行公告的披露
考点19股票上市公告书编制和披露的要求
考点20首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第七章上市公司发行新股
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1上市公司公开发行新股的一般规定
考点2上市公司配股的特别规定
考点3公开增发的特别规定
考点4非公开发行股票的条件
考点5新股发行的申请程序
考点6保荐机构主承销商的尽职调查
考点7申请文件编制和申报的基本原则
考点8上市公司公开发行证券申请文件目录
考点9保荐机构主承销商的推荐
考点10中国证监会的核准
考点11网上、网下同时定价发行的增发方式
考点12新股发行、上市操作程序
考点13申请过程中的信息披露
考点14增发和配股过程中的信息披露
考点15上市公司发行新股时招股说明书的编制和披露
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第八章可转换公司债券及可交换公司债券的发行
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1可转换公司债券的概念、股份转换与偿还、赎回与回售
考点2可转换公司债券发行条件的一般规定
考点3可转换公司债券发行条件的其他规定
考点4可转换公司债券发行条款的设计要求
考点5可转换公司债券的转换价值和价值
考点6布莱克-斯科尔斯模型和二叉树模型
考点7申报程序
考点8可转换公司债券发行申请文件的基本要求及目录
考点9可转换公司债券的上市
考点10可转换公司债券上市的信息披露
考点11可转换公司债券上市信息披露的特别事项
考点12可交换公司债券发行的基本要求
考点13可交换公司债券的主要条款
考点14操作程序及其他
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第九章债券的发行与承销
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1我国国债的发行与承销的概况
考点2我国国债的发行方式
考点3记账式国债的承销程序
考点4凭证式国债的承销程序
考点5影响国债销售价格的因素
考点6地方政府债券的概念
考点7财政部代理发行地方政府债券与地方政府自行发债的异同
考点8商业银行发行金融债券的发行条件
考点9金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券的发行条件
考点10除政策性银行外的其他金融机构发行金融债券应报送的文件
考点11金融债券发行的担保要求
考点12招标承销的操作要求
考点13金融债券的信息披露
考点14商业银行的次级债务
考点15保险公司次级债务
考点16证券公司次级债务
考点17混合资本债券
考点18企业债券的发行条件
考点19企业债券发行申报文件编制及担保函的规定
考点20企业债券在银行间市场上市的准入条件和信息披露
考点21公司债券的条款设计要求及其他安排
考点22公司债券发行的受理与核准
考点23保护债券持有人权益的方式
考点24公司债券上市的核准
考点25公司债券在银行间债券市场的交易流通
考点26公司债券评级的一般规定
考点27公司债券评级的组织
考点28短期融资券发行的操作要求
考点29中期票据的发行与承销
考点30中小非金融企业集合票据
考点31证券公司债券的上市与交易
考点32发行证券公司债券的募集说明书
考点33定向发行债券的信息披露
考点34资产支持证券发行的申请文件
考点35资产支持证券承销机构的资格认定
考点36发债机构应具备的条件
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第十章外资股的发行
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1境内上市外资股的内涵
考点2募集设立公司申请发行境内上市外资股的条件
考点3申请增资发行境内上市外资股的条件
考点4境内上市外资股的发行方式
考点5境内上市外资股实施企业改组的方案
考点6境内上市外资股实施企业改组时中介机构的选聘
考点7境内上市外资股实施企业改组时法律意见的提供
考点8境内上市外资股上市的财务审计
考点9境内上市外资股发行应当提交的申请材料
考点10境内上市外资股的超额配售选择权
考点11H股的发行方式
考点12企业申请境外上市的要求
考点13H股发行与上市的盈利和市值要求
考点14H股发行与上市的公众持股市值和持股量要求
考点15H股发行与上市的持续上市责任
考点16H股发行与上市的公司治理要求
考点17H股发行的核准程序
考点18香港创业板市场新申请人的附加条件及其他条件
考点19内地企业在香港创业板发行与上市的历史运作要求
考点20内地企业在香港创业板发行与上市的市值要求
考点21上市公司所属企业申请境外上市应当符合的条件
考点22财务顾问职责的有关规定
考点23招股说明书的形式及内容概况
考点24招股说明书的编制步骤
考点25预路演和路演
考点26路演推介的概述
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第十一章公司收购
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1公司收购形式的划分
考点2收购对象的选择
考点3收购风险分析
考点4制订融资方案
考点5收购方式的选择
考点6管理层防卫策略
考点7毒丸策略
考点8白衣骑士策略
考点9一致行动与一致行动人
考点10上市公司收购中持股数量与权益的计算
考点11收购公司比例不同时的权益披露
考点12权益变动报告书披露后股份发生变动的权益披露
考点13全面要约与部分要约
考点14要约收购的支付方式
考点15收购要约的有效期
考点16预受的有关规定
考点17收购人通过协议方式取得上市公司不同比例股份的处理
考点18协议收购的相关当事人应尽的责任
考点19间接收购规则
考点20收购人可向中国证监会申请豁免要约收购义务的情况
考点21财务顾问的持续督导责任
考点22上市公司收购共性问题关注要点
考点23《关于外国投资者并购境内企业的规定》的适用范围
考点24被并购境内公司债权和债务的处理
考点25股权并购的条件
考点26并购安全审查范围
考点27并购安全审查程序
考点28外国投资者的资格要求
考点29上市公司领取外商投资企业批准书并进行工商登记
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析

第十二章公司重组与财务顾问业务
大纲分析
考情概述
内容精讲
考点1上市公司重大资产重组的概述
考点2《重组管理办法》的适用范围
考点3重大资产重组行为的界定
考点4重组的初步磋商
考点5盈利预测报告的制作与相关资产定价
考点6重大资产重组中的董事会决议
考点7重大资产重组中的股东大会决议
考点8重大资产重组过程中中国证监会的审核
考点9独立财务顾问核查意见的出具
考点10重大资产重组的信息披露规定
考点11内幕交易的含义及其法律责任
考点12发行股份的价格限制
考点13特定对象以资产认购而取得上市公司股份的锁定期限
考点14重大资产重组后再融资的规定
考点15上市公司重大资产重组的保密义务与法律责任
考点16《中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程》
的适用事项
考点17并购重组委员会的构成及委员的任职资格
考点18并购重组委员会的职责
考点19并购重组委员会的审核表决
本章易错、疑难点
高分策略
本章经典习题
参考答案及解析
中公教育·2013年证券业从业资格证考试课程
中公教育·全国分校一览表