基金销售红宝书（第二版）

图书标准信息

• 作者 陈翎知、张宇泽 著
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2017-02
• 版次 1
• ISBN 9787509647509
• 定价 49.80元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 243页
• 字数 233千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　以基金销售为主题，从一个全新的视角诠释基金诊断法则，以真实的市场数据为基础，为投资者和理财师提供简单并切实可行的基金投资技巧。
　　《基金销售***（第2版）》从宏观和微观之道、专业修炼之术、实战出鞘之剑三方面，为理财师呈现与以往不同的基金销售思路，继承投资理念精髓，打破投资误区桎梏，突破创新销售权益产品技巧，注重历史实证数据分析，力求图文并茂愉快阅读。

【作者简介】

　　陈翎知，经济学硕士、Beta理财师产品经理。八年财富管理行业经验，曾履职券商财富中心、国内的金融资讯服务商：擅长财富管理工具底层架构搭建，产品销售体系和销售逻辑构建，对基金等金融产品可视化解读方法、资产配置方法及客户管理工具优化持续探索；同时对财富管理领域的内容运营有丰富经验，运营的微信公众号有30万财富行业从业人员粉丝。
　　
　　张宇泽，金融硕士、上炫资本合伙人。财富管理行业从业近十年，履职银行业、咨询业多年，培训经历遍及招商银行、交通银行、中国银行、农业银行等；擅长财富管理领域可视化营销、整合式营销与资产配置实践；汲取香港、台湾、新加坡等多地金融机构的一线投资顾问的经验和思想精髓参与编纂本书。

【目录】

第一章 财富管理的“核心竞争力”
一、“投顾”时代，已经到来
二、财富管理：一项伟大的“教育事业”
三、我在招行如何做理财经理

第二章 基金营销的基本方法
第一节 基金营销的内涵
一、理财师为何要卖基金
二、销售基金产品的第一步
三、营销闭环=创造客户预期+管控客户预期+重塑客户预期
四、基金营销三重境界
第二节 资产配置与理财规划
一、资产配置是一种服务逻辑
二、做好财富业务一定要配置基金
三、“立体”的理财规划
第三节 理财师的职业定位
一、成为一名“专业的”理财经理
二、客户“关系”经营≠客户“资产”经营
三、4433法则：看懂你的基金KPI

第三章 基金营销方法与实例
第一节 基金营销的售前准备
一、基金销售需要“套路”
二、用客户听得懂的语言，白话基金
三、化解客户对基金的心理对抗
四、基金销售核武器：帮客户“盯”好他的资产
五、定投要傻傻地买，聪明地卖
第二节 基金营销的售后服务
一、可以给客户构建一个不亏损的基金组合吗？
二、基金“解套”是个伪命题
三、基金诊断三部曲：6+5+2
四、做好客户资产的“守护神”
五、一家“微店”让基金销售化繁为简
第三节 基金营销话术与实例
一、深度：“一对一”基金营销重点突破
二、宽度：“一对多”基金沙龙批量围攻
三、广度：“定投”营销地面式覆盖
四、场景营销之基金“趣味话题”
……

第四章 基金营销进阶技能
第五章 基金营销的组织管理