中国氢能产业政策研究

序　　一

脱碳加氢和清洁高效是能源科技进步的大趋势。随着世界人口增长与气候环境变化，作为众多一次能源转化、传输及融合交互的纽带，氢能在日益增长的能源需求中发挥着愈加重要的作用。燃料电池是氢能发展的关键和重点领域，能够广泛应用到交通运输、工业生产、家庭生活等各个领域，可助力实现可再生能源大规模稳定存储、运输及利用，正成为全球能源技术革命的重要方向和各国未来能源战略的重要组成部分。
我国氢能来源广泛，既有充足的工业副产氢气，又有大量的弃风弃光、波谷电等可供制氢的存量电力资源，有利于支撑氢燃料电池规模化发展。在新能源汽车发展战略中，纯电动、燃料电池汽车同等重要，长期共存，在科技进步中互相补充，循序发展，在市场应用中各有定位，互不替代。因此，要紧紧抓住能源革命和汽车产业转型升级的重要机遇，加快探索中国特色氢能和燃料电池产业发展道路，为推进能源和汽车产业的高质量发展作出贡献。
赞同从四个方面推动氢能和燃料电池产业发展：一是坚持战略引领，优化新能源汽车的整体布局，有序推进各类新能源汽车发展，使其各展所长，在不同应用场景中实现优势互补；二是坚持创新驱动，深入剖析当前氢燃料电池产业的技术短板和竞争优势，聚焦难点，攻克关键材料和零部件，加大投入，超前部署，着力提升核心技术和系统集成能力；三是坚持市场导向，以企业为主体，推动产学研融合，因地制宜地选择氢能发展区域；四是坚持标准先行，夯实技术基础，加快氢能产业相关标准制定，为氢能发展营造良好氛围。
当前我国氢能发展的政策体系尚未形成，为填补这一空白，中国国际经济交流中心长期关注行业发展动态，张晓强同志参与、精心指导课题组在扎实开展国内外调研的基础上，积极推动了一系列卓有成效的研究工作，该团队组织相关领域专家学者经反复研讨，终形成了高质量的政策研究报告。相信此报告的出版将为我国氢能产业政策的制定和实施提供客观、全面、有价值的参考。

2019 年11 月

序　　二

当前，我国能源革命不断深化，能源供给侧改革稳步推进，迫切要求增加可再生能源、清洁能源在能源生产消费领域的比重，构建绿色低碳、清洁高效的能源体系。2019 年全国能源工作会议提出，要进一步降低煤炭占能源消费比重，增加清洁能源供给。近年来，我国传统化石能源消费规模持续增长，进口规模不断上升。根据海关总署数据，2019 年1～11 月，我国进口原油4.62 亿吨，进口天然气8711 万吨，比上年同期分别增长10.5% 和7.4%。化石能源消耗比重大，油气进口依存度高，加大了我国能源清洁转型的任务难度。
从能源发展的大趋势看，氢能作为一种来源广泛、清洁无碳的二次能源，有利于降低传统化石能源比重、提高清洁能源应用水平，发展氢能是我们应对气候变化、优化能源结构的重要手段。从国际上看，氢能和氢燃料电池产业备受关注，美、欧、日、韩等国较早开始研发，加大投入，形成了有国际竞争力的先进技术，推动氢能在交通用能、分布式发电、家用热电联供等多领域应用。从国内来看，各地纷纷将氢能及氢燃料电池产业作为新经济增长点进行培育，出台20 多项氢能产业发展规划，快速布局产业链重要环节，发展氢燃料电池汽车等产业，热度持续不减。总的来说，我国氢能及氢燃料电池初步具备产业化条件，氢气来源多样，燃料电池及零部件、汽车生产等环节已形成一定技术和产业基础，商用车应用推广速度较快。但也要看到，我国氢燃料电池产业自主创新能力仍然不强，国产化率不高，关键核心技术和材料仍较多依赖进口，生产制造核心设备尚不能自主，氢气制、储、运、用各环节成本仍较高，产业发展仍面临诸多体制机制难题，亟待解决。
发展氢能及氢燃料电池产业，需结合我国实际，妥善解决好以下几方面问题。一要明确氢能定位，为氢燃料电池产业发展奠定基础。要将氢能纳入能源管理，对氢能应用场景，特别是燃料电池的应用领域、技术经济前景、市场规模、经济社会和环境效益进行系统评估，妥善处理氢能发展面临的宏观管理、基础设施、法规限制、标准检测等制约。二要加强关键核心技术与材料的突破。鼓励“两条腿”走路，既要加大技术引进消化吸收力度，强化再创新，也要着力提升自主创新水平，逐渐缩小与发达国家先进水平的差距。要鼓励工艺创新、流程创新、生产方法和手段创新，减轻对进口设备和材料的依赖，提高国产化率。三要解决好成本高问题。成本高是氢能及氢燃料电池产业发展的首要制约因素。在产业发展初期需要提供必要的财政补贴，以激发产业活力，但一味依靠补贴难以持续。要统筹考虑多种氢气制备技术，探索运用适宜的输送方式，降低加氢站建设成本，推动氢气使用成本与化石能源相比有竞争力。同时，通过规模化和国产化降低电堆成本，稳步提升燃料电池使用规模，摊薄成本。四要谨慎施为，避免一哄而上，出现重复建设和产能过剩风险。目前，氢燃料电池汽车已成为多地发展氢能的重点，都以打造全产业链为目标，存在重复建设和产能过剩风险。同时，各地竞相发展带来对国外先进技术与装备、关键材料和人才的巨大需求，地方之间展开资源竞争，使要素资源价格虚高，既不利于产业长远发展，也存在以国内市场帮助国外企业技术研发买单的风险。因此，应把握产业化节奏，鼓励有比较优势的国产化项目上马，不求面面俱到，但要掌握主动，掌握关键，避免出现新的“卡脖子”问题。
《中国氢能产业政策研究》一书，是对我国氢能及燃料电池产业发展进行系统梳理和分析，并提出客观建议的研究著作。既对美、欧、日、韩等国和地区氢能及氢燃料电池产业发展进行了总结和提炼，也从全产业链角度对我国相关产业发展现状进行了技术经济性分析，对产业发展趋势提出科学研判。对我国氢燃料电池产业政策现状、地方发展和典型案例做了分析。同时，从认识、政策、技术、成本、基础设施、标准检测和潜在风险等七个方面剖析了产业发展面临的问题。在系统分析基础上，提出产业发展总体研判，并从国家和地方层面提出促进产业发展的政策建议。全书倾注了课题组大量心血，是多次调研、座谈、专家研讨、多方咨询和国外考察的集中体现，汇集了大量一手资料和细致分析，体现了课题组科学客观、严谨严密的工作作风。相信本书能为氢能及氢燃料电池产业从业者和研究人员，以及有关政府部门提供较好参考。

张晓强
2019 年11 月

本书是国内*本对我国氢能产业政策进行前瞻性系统研究的著作。基于对美欧日韩等发达经济体氢能产业发展战略的分析，对我国地方和行业发展实践的充分调查，立足全产业链技术经济性分析，科学研判了我国氢能产业发展现状和前景，认为我国氢能已经初步具备产业化条件，但面临关键核心技术装备水平与国际先进水平仍有差距、商业化模式尚未形成、应用场景单一等发展瓶颈。

中国国际经济交流中心（China Center for International Economic Exchanges，CCIEE）是经中华人民共和国政府批准成立的国际性经济研究、交流和咨询服务机构，是集中经济研究领域高端人才并广泛联系各方面经济研究力量的综合性社团组织，首批国家高端智库建设试点单位之一。中心由国家发展和改革委员会主管，经民政部登记注册。

绪论　谱写中国氢能产业科学发展蓝图001
　　一　发展氢能的价值和意义001
　　　　（一）氢能是践行习近平生态文明思想的重要举措001
　　　　（二）氢能是实现能源革命的重要途径002
　　　　（三）氢能是提升国家未来竞争力的颠覆性技术004
　　　　（四）氢能可壮大绿色低碳产业体系005
　　　　（五）氢能或成为国际能源合作新蓝海005
　　二　中国氢能产业化发展初具条件008
　　　　（一）产业发展风起云涌，基本形成完整产业链008
　　　　（二）群雄逐鹿格局渐成，五大先行区引领发展009
　　　　（三）央企陆续布局全产业链，未来前景可期010
　　　　（四）地方政府积极性高，成为产业发展重要推动力011
　　三　中国氢能产业发展的五个瓶颈011
　　　　（一）对氢安全的认识局限011
　　　　（二）关键材料和核心技术瓶颈012
　　　　（三）基础设施建设不足012
　　　　（四）高成本影响商业化推广模式建立013
　　　　（五）专项规划和政策体系尚未形成013
　　四　中国氢能产业“热”中六大“冷”思考014
　　　　（一）对氢能的应用不能局限于“一窝蜂”式造车014
　　　　（二）协调好氢燃料电池汽车与电动汽车的关系014
　　　　（三）发挥新型科研举国体制优势突破关键技术015
　　　　（四）自主技术突破前应把握终端应用节奏015
　　　　（五）防范产业无序竞争和产能过剩风险016
　　　　（六）立足国情科学谋划氢能定位016
　　五　促进中国氢能产业发展的相关建议017
　　　　（一）尽快制定氢能产业规划并纳入国家“十四五”规划017
　　　　（二）探索以氢能应用化解清洁能源消纳问题018
　　　　（三）积极扶持技术研发和自主创新018
　　　　（四）健全行业监管体系和标准体系018
　　　　（五）建设示范区推动和扩大氢能应用019
　　　　（六）突出氢能产业在粤港澳大湾区中的战略地位019
章　国际氢能产业发展进展及启示022
　　节　美国氢能产业发展进展022
　　　　一　历史进程022
　　　　二　国家政策025
　　　　三　代表项目、企业与市场运用031
　　第二节　欧洲氢能产业发展进展034
　　　　一　历史进程034
　　　　二　国家政策036
　　　　三　代表项目、企业与市场运用038
　　第三节　日本氢能产业发展进展044
　　　　一　历史进程044
　　　　二　国家政策048
　　　　三　代表项目、企业与市场运用051
　　第四节　韩国氢能产业发展进展059
　　　　一　历史进程059
　　　　二　国家政策061
　　　　三　代表项目、企业与市场运用063
　　第五节　国际氢能产业发展综述064
　　　　一　加氢站建设与规划064
　　　　二　企业技术实力与投入066
　　第六节　各国支持氢能产业发展的共同做法068
　　　　一　从国家能源战略视角制定氢能发展目标068
　　　　二　起步早，投资大，具有先发优势069
　　　　三　成立专门的产、学、研统筹机构070
　　　　四　因地制宜选择发展重点及未来战略070
　　　　五　跨行业合作推动产业发展成为主流072
　　第七节　几点启示072
　　　　一　氢能发展需要统筹考虑国家能源战略等多方面因素072
　　　　二　氢能可应用于交通及发电、储能和建筑等广泛领域073
　　　　三　持续稳定的战略和政策能推动技术研发和产业有序发展073
　　　　四　政府统筹牵头突破关键技术可促进氢能产业进步073
第二章　中国氢能产业发展现状及前景075
　　节　氢气制备、储运及加注075
　　　　一　氢气制备技术及产业发展现状075
　　　　二　氢气储运技术及产业发展现状083
　　　　三　氢气加注技术及产业发展现状088
　　第二节　氢燃料电池090
　　　　一　燃料电池电堆090
　　　　二　膜电极092
　　　　三　双极板094
　　　　四　质子交换膜095
　　　　五　催化剂097
　　　　六　气体扩散层098
　　第三节　氢能应用099
　　　　一　氢燃料电池汽车099
　　　　二　氢燃料电池备用电源系统103
　　　　三　氢燃料电池分布式发电108
　　第四节　环保及经济效益分析114
　　　　一　燃料电池技术推广应用的环保效益分析114
　　　　二　燃料电池产业链的成本分析119
　　第五节　关于产业发展现状的三个研判129
　　　　一　技术进步显著，但仍落后于国际一流水平129
　　　　二　氢能供应链条构建不完善制约产业发展133
　　　　三　氢燃料电池汽车区域示范引领作用凸显136
　　第六节　氢燃料电池汽车推广应用前景分析139
　　　　一　氢燃料电池汽车产业发展现状139
　　　　二　氢燃料电池汽车推广应用规模预测143
第三章　中国氢能产业发展政策和地方实践152
　　节　产业政策：国家层面152
　　　　一　宏观规划引领产业布局153
　　　　二　政策措施保障产业发展156
　　　　三　技术标准规范产业发展158
　　第二节　产业发展：地方层面160
　　　　一　总体概况160
　　　　二　珠三角地区160
　　　　三　长三角地区174
　　　　四　京津冀地区183
　　　　五　其他地区191
　　第三节　产业实践：典型做法198
　　　　一　广东省佛山市198
　　　　二　上海市嘉定区208
　　　　三　河北省张家口市210
　　第四节　产业实践：推进特点212
　　　　一　依托资源、技术和人才优势推动氢能产业融合212
　　　　二　借助传统产业升级助推氢能产业发展213
　　　　三　政府动员、市场支撑推动氢能产业集聚213
　　　　四　抓住能源革命契机建设氢能产业体系215
第四章　中国氢能产业发展面临的问题和潜在风险217
　　节　认识：对氢在能源体系中的地位尚未明确217
　　　　一　对氢能安全性的担忧218
　　　　二　对全产业链清洁低碳的质疑219
　　　　三　与电动汽车发展关系的讨论220
　　第二节　政策：专项规划缺位，支持政策缺乏精准性221
　　　　一　专项规划尚未形成221
　　　　二　管理体制亟待理顺223
　　　　三　补贴政策精准性不够224
　　第三节　技术：自主创新能力不足，关键技术受制于人226
　　　　一　全球氢能发展面临共性技术难题226
　　　　二　我国核心技术与国际先进水平存在较大差距227
　　　　三　整车企业研发主体地位不突出228
　　第四节　成本：产业链各环节成本均高，商业化推广困难229
　　　　一　汽车购置使用成本229
　　　　二　氢气来源和制氢成本230
　　　　三　氢气运输成本231
　　　　四　加氢站建设运营成本232
　　　　五　关键部件和材料进口成本233
　　第五节　基础设施：加氢站建设滞后，管理体制不健全234
　　　　一　加氢站建设滞后234
　　　　二　审批流程复杂235
　　　　三　缺乏前瞻性规划236
　　第六节　标准检测：标准化建设有待完善，检测体系亟待建立237
　　　　一　标准体系有待完善237
　　　　二　检测体系严重滞后239
　　第七节　潜在风险：警惕产能过剩和无序竞争风险239
　　　　一　各地政府竞相布局，存在重复建设风险240
　　　　二　各类企业加速进场，存在无序竞争风险241
第五章　中国氢能产业发展建议243
　　节　总体思路243
　　　　一　将氢作为重要能源品种纳入能源管理243
　　　　二　科学布局氢能产业发展重点244
　　　　三　适时将新能源汽车发展重点向氢燃料电池汽车拓展245
　　　　四　在示范推广中逐步解决成本高和核心技术等问题246
　　　　五　健全政策体系化解氢能汽车产业发展瓶颈247
　　　　六　以点带面推广氢能产业发展248
　　第二节　国家层面248
　　　　一　加强顶层设计，强化战略引导248
　　　　二　将氢能发展纳入国家“十四五”规划250
　　　　三　以氢能发展提升清洁能源消纳能力250
　　　　四　统筹燃料电池汽车与电动汽车发展252
　　　　五　突破关键核心技术与装备材料瓶颈253
　　　　六　优化氢能发展政策和法规体系254
　　　　七　推进标准化体系建设255
　　　　八　加强监管确保安全256
　　第三节　地方层面256
　　　　一　支持地方在发电和交通用能领域先行先试256
　　　　二　形成京津冀、长三角、珠三角等氢能产业聚集区域257
　　　　三　将氢能产业纳入粤港澳大湾区新能源发展战略布局258
　　　　四　推动海南打造氢能经济示范区259
　　　　五　打造广、佛、云产业一体化发展样板260
　　　　六　在示范区突破体制机制限制，先行先试262
出版说明264

本书是国内*本对我国氢能产业政策进行前瞻性系统研究的著作。基于对美欧日韩等发达经济体氢能产业发展战略的分析，对我国地方和行业发展实践的充分调查，立足全产业链技术经济性分析，科学研判了我国氢能产业发展现状和前景，认为我国氢能已经初步具备产业化条件，但面临关键核心技术装备水平与国际先进水平仍有差距、商业化模式尚未形成、应用场景单一等发展瓶颈。

中国国际经济交流中心（China Center for International Economic Exchanges，CCIEE）是经中华人民共和国政府批准成立的国际性经济研究、交流和咨询服务机构，是集中经济研究领域高端人才并广泛联系各方面经济研究力量的综合性社团组织，首批国家高端智库建设试点单位之一。中心由国家发展和改革委员会主管，经民政部登记注册。