个人理财
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作者银行业专业人员职业资格考试应试指导编写组 编
出版社中国财富出版社
ISBN9787504768544
出版时间2018-11
装帧平装
开本其他
定价42元
货号9516463
上书时间2025-01-06
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
本书由银行业专业人员职业资格考试应试指导教材编写组进行编写。银行业专业人员职业资格考试应试指导教材编写组是由多位拥有丰富教学、考试培训和命题经验的名师组成的团队。在多年的研究银行从业资格考试的命题规律和重难点基础上，精心研发了一套适合考生高效备考的辅导图书，旨在帮助考生攻克考试难点，掌握考试重点，轻松备考。
目录
开篇 考情分析与复习指导
第一节 考情分析
第二节 复习指导
第一章 个人理财概述
第一节 个人理财及其相关概念
第二节 个人理财业务发展的现状及动因
第三节 理财师的执业资格与要求
章节练习
第二章 与个人理财业务相关的法律法规
第一节 与个人理财业务相关的法律法规基础知识
第二节 与理财规划相关的法律法规
第三节 与理财产品及销售相关的法律法规
章节练习
第三章 理财投资市场介绍
第一节 金融市场介绍
第二节 各细分理财投资市场简介
章节练习
第四章 理财产品概述
第一节 银行理财产品
第二节 银行代理理财产品
第三节 其他理财产品
章节练习
第五章 客户分类与需求分析
第一节 了解客户需求的重要性
第二节 了解客户的主要内容
第三节 客户分类与客户需求分析
第四节 了解客户的方法
章节练习
第六章 理财规划计算工具与方法
第一节 货币的时间价值
第二节 规则现金流的计算
第三节 不规则现金流的计算
第四节 理财规划计算工具
章节练习
第七章 理财师的工作流程和方法
第一节 接触客户、建立信任关系
第二节 分析客户家庭财务现状
第三节 明确客户的理财目标
第四节 制定理财规划方案
第五节 理财规划方案的执行
第六节 后续跟踪服务
章节练习
第八章 理财师金融服务技巧
第一节 理财师的商务礼仪与沟通技巧
第二节 工作计划与时间管理
第三节 电话沟通技巧
第四节 金融产品服务流程与话术
章节练习
附录一 综合检测
附录二 货币时间价值在理财规划中的应用案例
附录三 相关表格
附录四 个人理财业务相关法律法规
附录五 智能考试题库系统使用指导
内容摘要
"我们建议考生在日常学习中，坚持“看一节教材＋看一节视频＋做一节练习”。将看书和做题 结合起来，一方面没那么枯燥，另一方面也可以全面检测学习效果。另外，有些书本理论知识比较 深奥难懂，听老师的视频课程，跟着老师学习，则能快速获取知识点关键信息。 本套书随书送视频课程，考生扫描每个章节名边上的二维码即可进入查看。"
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