中国石油流通行业发展蓝皮书(2022-2023)

蓝皮书作者主要来自中国石油流通协会、中国石油大学（北京）经济管理学院、对外经济贸易大学“一带一路”能源贸易与发展研究中心及多家能源央企销售公司等，作者团队长期从事石油流通行业发展研究，具有国内一流专业水准和专业基础。

第一篇行业环境与政策

一、2022年国际宏观环境及重要事件对中国石油流通行业的影响

（一）国际政治经济环境分析

（二）国际重要事件对中国石油流通行业的影响分析

二、2022年全球石油流通行业发展分析

（一）原油加工量、开工率及毛利分析

（二）全球成品油消费量及价格分析

（三）全球石油流通行业发展的主要影响因素

三、2022年中国经济环境及石油流通行业政策分析

（一）中国经济环境分析

（二）中国石油流通行业政策分析

第二篇炼油与国内供给

一、2022年中国炼油行业总体发展情况分析

（一）原油产量有所上升，对外依存度下降，原油加工量下降

（二）炼油能力持续增加，成品油产量先降后升，煤油产量下降趋势

明显

（三）炼油行业营业收入上升，利润有所下滑

（四）炼油产业结构加速优化调整，有序推进炼化一体化改造升级

（五）“双碳”助推炼油行业转型升级，RCEP进一步落实

（六）数字化、智能化转型进一步推进，构建智能炼化新模式

二、2022年中国主营炼厂发展情况分析

（一）油气当量产量稳增，炼油能力持续扩张，开工负荷率下降

（二）聚焦重点盆地、重点区域、非常规领域，炼厂大规模趋势明显

（三）持续推进炼化一体化、绿色低碳发展取得实效

（四）油价推升炼油生产成本，主营炼厂利润大幅下降

三、2022年中国独立炼厂发展情况分析

（一）独立炼厂汽柴油收率下降，减油增化趋势稳定

（二）独立炼厂呈现规模化发展趋势，“双碳”目标驱动行业改造升级

（三）独立炼厂向“油化并举”迈进，销售渠道及营销需加强

（四）多项外资项目落地投产，多元化竞争格局逐渐形成

（五）汽柴油需求疲软，独立炼厂油价下调

第三篇成品油市场需求与进出口

一、2022年中国成品油市场需求特点分析

（一）成品油需求总体状况及特点

（二）成品油市场需求结构及消费特点

（三）成品油供需平衡状况及特点

二、2022年中国分行业成品油需求分析

（一）交通运输、仓储和邮政业成品油需求分析

（二）其他行业成品油需求分析

三、2022年中国成品油进出口分析

（一）成品油进出口总量分析

（二）成品油出口外贸主体竞争力分析

（三）成品油出口配额分析

第四篇成品油价格与批发市场

一、2022年中国成品油价格分析

（一）成品油价格基本情况

（二）成品油价格的影响因素分析

二、2022年中国成品油批发市场分析

（一）成品油批发市场基本情况

（二）成品油批发价格的影响因素分析

第五篇航煤、石油焦与燃料油

一、2022年中国航空煤油发展分析

（一）航煤价格发展分析

（二）生物航煤发展分析

二、2022年中国石油焦发展分析

（一）石油焦供需发展分析

（二）石油焦进出口发展分析

（三）石油焦价格发展分析

三、2022年中国燃料油发展分析

（一）低硫船燃发展分析

（二）保税油发展分析

（三）海上油船发展分析

第六篇成品油仓储与物流

一、2022年中国成品油仓储发展分析

（一）成品油库存发展分析

（二）成品油库容发展分析

二、2022年中国成品油码头与港口仓储物流发展分析

（一）成品油港口发展分析

（二）成品油码头发展分析

三、2022年中国成品油运输发展分析

（一）成品油管道运输分析

（二）成品油海上运输分析

（三）成品油公路运输分析

第七篇加油站建设与经营

一、2022年中国加油站建设分析

（一）加油站数量变化分析

（二）国有石油公司加油站建设分析

（三）民营及独立炼厂加油站建设分析

（四）外资加油站建设分析

二、2022年中国加油站竞争与经营分析

（一）市场竞争分析

（二）加油站经营分析

（三）加油站成品油零售分析

（四）加油站非油业务分析

第八篇数字化转型与新能源汽车

一、2022年中国石油流通行业数字化转型发展分析

（一）石油流通行业数字化转型发展分析

（二）数字化发展对石油流通行业的影响

二、2022年中国新能源汽车发展分析

（一）新能源汽车发展政策分析

（二）新能源汽车市场规模分析

（三）新能源汽车基础设施发展分析

（四）燃料电池汽车发展分析

第九篇中国石油流通行业发展展望

一、2023年石油流通行业政策展望

（一）积极推进低碳转型，完善新型能源体系建设

（二）进一步落实“双碳”目标，推动能效能耗双控向碳排放总量和强度双控

转变

（三）强化成品油行业监管，各省市进一步推进监管落地

二、2023年炼油行业发展展望

（一）炼油行业发展展望

（二）主营炼厂发展展望

（三）独立炼厂发展展望

三、2023年成品油市场需求与进出口展望

（一）成品油市场需求展望

（二）主要油品市场需求展望

（三）分行业成品油需求展望

（四）成品油国际贸易展望

四、2023年成品油价格与批发市场展望

（一）成品油零售价格展望

（二）成品油批发市场展望

五、2023年航煤、石油焦与燃料油发展展望

（一）航煤发展展望

（二）石油焦发展展望

（三）燃料油发展展望

六、2023年成品油仓储与物流发展展望

（一）成品油仓储及油库发展展望

（二）成品油码头及港口发展展望

（三）成品油运输发展展望

七、2023年加油站建设与经营展望

（一）“油气氢电服”综合交通能源服务站建设将提速

（二）成品油零售将秉持效益优先，高质量发展

（三）加油站非油业务呈多元化、规模化、连锁化发展

（四）加油站信息化、智能化转型将进一步加快

（五）加油站用能的绿色、低碳转型将更加积极

八、2023年数字化转型与新能源汽车发展展望

（一）石油流通行业数字化转型发展展望

（二）新能源汽车发展展望

第十篇专题

专题一新冠疫情冲击下中国炼化行业产能过剩问题及化解路径

专题二“双碳”背景下炼化企业“油转化”发展研究

专题三“双碳”目标下成品油行业发展与思考

专题四成品油行业信息披露优化研究

专题五“双碳”背景下成品油消费结构变化及行业发展趋势研究

专题六成品油销售企业新能源转型研究

专题七2022年中国船供油市场回顾及2023年展望

专题八2022年中国石油焦现状与2023年展望

附录

一、2022年中国石油流通行业大事记

二、2022年国内外石油流通相关统计资料

附表12011—2021年全球主要国家、组织或共同体炼油能力

附表22022年中国石油石化主要产品产量

附表32022年国内主要汽柴油月平均价格

附表42022年国际原油现货市场月平均价格（普氏现货报价）

附表52022年国际市场主要油品平均现价价格（普氏现货报价）

附表62013—2022年中国新能源汽车产销量

参考文献

2022年全球政治关系整体处于紧张状态，中美关系持续紧张，乌克兰危机持续，俄罗斯与美国、欧洲关系持续紧张，欧洲能源危机形成；新冠疫情下国际经济继续承压，全球通胀高企，各国央行实行紧缩政策；国际政治经济重要事件威胁中国能源供给安全，影响中国能源供需稳定，造成中国石油流通行业波动，推动中国加速能源转型。2022年全球原油加工量上升，炼厂开工率在波动中提高，全球炼油毛利整体上涨并有较大波动；成品油消费量上涨，成品油价格先涨后跌。2022年中国经济在国内外多重超预期因素冲击下，持续保持恢复态势，但经济恢复基础尚不牢固。2022年中国成品油市场政策激发了市场主体活力，成品油市场运行有序，推动石油流通行业高质量发展。

一、2022年国际宏观环境及重要事件对中国石油流通行业的影响

2022年国际政治经济环境复杂紧张，乌克兰危机、欧洲能源危机、新冠疫情反复冲击等重要事件造成中国石油流通行业波动，影响中国能源供应安全，促进中国加速能源转型。

（一）国际政治经济环境分析

2022年中美关系、俄美关系、俄欧关系都体现出国际政治经济环境的复杂且紧张。新冠疫情反复继续给世界经济带来压力，全球通胀高企，世界粮食安全恶化。2022年世界主要经济体加大推动环保和新能源的政策力度。

1.中美关系持续紧张，对抗与阻遏成为常态

2022年，美国继续在国家利益、国防安全、人员交往、双边贸易、经济投资、国际金融、先进技术等多个领域采取措施，全方位围堵遏制中国的政治影响力、经济发展动力和快速追赶的脚步。如从2022年开始美国及其政治盟友在亚太地区开展了三次大规模的军事演习，包括美韩军演、美韩日军演、环太平洋军演等，这些批次的军演不但加剧了地区紧张局势，同时也对中国的国家安全造成一定的威胁。2022年8月，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，严重挑衅一个中国政策，破坏台海地区稳定。这些都是中美之间矛盾与对抗的集中体现，也严重破坏了国际间的政治互信和地区内的安全稳定。

中美两国的激烈对抗，严重影响了全球政治的生态平衡，对全球能源安全和能源发展造成了不可估量的影响。

2.俄美关系的紧张局面持续，俄欧冲突加剧

2022年2月，俄罗斯对乌克兰展开“特别军事行动”，乌克兰危机的局势愈演愈烈，冲突规模之大，时间之长，超出预期，乌克兰危机释放出巨大应力，不仅冲击欧洲军事安全格局，也使国际军事安全形势加速恶化。事件发生后，美国及欧盟国家对俄罗斯能源输出、粮食出口、国际金融联系、人员交流等方面开展了大范围、大力度、多轮次的制裁，俄罗斯所面临的国际形势空前严峻，生存环境遭到严重挤压。从当前形势分析，乌克兰危机仍将持续，双方短期内都无法实现各自的战略目标。在这期间，俄罗斯会加快调整自身的政治策略和能源方针，处理好国内政治经济环境和军事动员问题，加强与中国、印度、伊朗、土耳其等国的政治经济联系，以摆脱美国对其的制裁；对美国来说要加大其对乌克兰的援助力度，借以削弱俄罗斯的政治军事力量，实现其战略目标；对欧洲来说其地缘政治环境已持续恶化，“政治正确”的议题迫使其不得不扩大对俄罗斯的制裁。

乌克兰危机发生后，美国及其盟友对俄罗斯发起极限制裁，对国际粮食价格、能源价格造成巨大冲击，令全球供应链“梗阻”越发严重，给艰难复苏中的世界经济设置了更多阻碍。5月13日，北欧国家瑞典和芬兰放弃“中立国”地位，正式提交加入北约的申请，使得北约的战略空间不仅向东，更向北扩张了一大步，对俄罗斯安全空间和战略纵深也将构成更大威胁，欧洲军事安全阵营化对抗趋势进一步加剧。

……

本书共分四大部分：宏观环境及对石油流通行业的影响分析、国内外石油市场现状、石油流通行业展望和中国石油流通业现存的主要问题。宏观环境及对石油流通行业的影响分析，主要分析国内外宏观外部环境对石油流通行业发展的影响，包括国际宏观环境及对世界流通行业的影响分析和国内宏观环境及对中国石油流通行业的影响分析等；国内外石油市场现状，从产业整体发展角度重点分析国内外石油流通行业发展现状，包括国际石油市场现状、中国石油流通行业现状；石油流通行业展望，从原油市场、天然气市场、成品油市场、炼油业等角度对国内外石油流通行业进行展望预测，主要包括国际石油流通展望、国内石油流通展望等；中国石油流通业现存的主要问题，从环保、市场、法制环境等角度分析石油流通行业现存的问题。