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投顾之道:如何提供易遵循的投顾建议:how to give financial advice that people will follow

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广东广州

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作者莫伊拉·萨默斯(Moira Somers)著

出版社中国金融出版社

ISBN9787522016993

出版时间2022-10

装帧平装

开本16开

定价58元

货号12266537

上书时间2024-12-18

灵感书店

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商品详情

品相描述：全新

商品描述: 目录
目录引言……………………………………………………………………1两种推荐的专业知识…………………………………………………3需求、机会和馈赠……………………………………………………4我是如何被蓝莓摧毁的………………………………………………6如何使用本书…………………………………………………………6第一章易遵循建议的价值……………………………………………8难以接受的好建议……………………………………………………8以不成熟方式提供的好建议…………………………………………9关于客户黏性的问题………………………………………………10更广阔的视野………………………………………………………11保持冷静……………………………………………………………12提供易遵循建议的优点……………………………………………13第二章人们为什么寻求建议………………………………………15集体智慧……………………………………………………………16金融专家与纹身师的共同点………………………………………17为什么消费者会求助于专家………………………………………17降低复杂度……………………………………………………17开始行动………………………………………………………18节约时间……………………………………………………… 19让自己开心…………………………………………………… 20使他人开心…………………………………………………… 20提升信心……………………………………………………… 21作出更好的权衡……………………………………………… 22获得鼓励……………………………………………………… 23可以去责怪某人……………………………………………… 23感到更安全…………………………………………………… 24是什么阻碍了这些目标的实现？………………………………… 25小结………………………………………………………………… 26客户黏性助推器…………………………………………………… 26第三章顾问和团队常见的几类错误……………………………… 28顾问和团队的第一类错误：未将客户粘性视为共同责任……… 29从自信到自大和傲慢………………………………………… 29当同理心成为拖累…………………………………………… 31“恰到好处”的顾问………………………………………… 32当您过于优秀，人们就会质疑……………………………… 32顾问和团队的第二类错误：让人觉得自己很傻………………… 33当聪明成为烦恼……………………………………………… 34顾问和团队的第三类错误：说得太多…………………………… 35需要记住太多………………………………………………… 36执行度差……………………………………………………… 36顾问和团队的第四类错误：先入为主…………………………… 37处理强烈的情绪……………………………………………… 38小结………………………………………………………………… 40客户黏性助推器…………………………………………………… 40第四章人与钱之间的内在特性…………………………………… 43两个心碎的故事…………………………………………………… 43受刺激的教授………………………………………………… 43受重伤的伐木工……………………………………………… 44金钱与韧性………………………………………………………… 45金钱与压力………………………………………………………… 46学校里不传授的东西……………………………………………… 46冰山预警…………………………………………………………… 47金钱脚本…………………………………………………………… 48金钱与心理健康…………………………………………………… 48金钱是放大镜……………………………………………………… 49当两个人的金钱脚本碰到一起…………………………………… 50避而不谈的事情…………………………………………………… 51金融小白太多……………………………………………………… 52痛苦的财富遗产…………………………………………………… 52钱和钱不同………………………………………………………… 54稀缺性是如何影响大脑的………………………………………… 54投资顾问办公室中的稀缺性……………………………………… 55还能转行去卖花吗？……………………………………………… 56小结………………………………………………………………… 57客户黏性助推器…………………………………………………… 57第五章为何有些建议更难遵循…………………………………… 59案例1：行政体检… ……………………………………………… 61案例2：“你患有糖尿病”的警钟………………………………… 61注意！……………………………………………………………… 62案例3：记录… …………………………………………………… 63案例4：哦，天哪！让我们来谈谈死亡吧！… ………………… 64小结………………………………………………………………… 65客户黏性助推器…………………………………………………… 65第六章客户特性（一）：如何与您的“马”合作……………… 68遵循性研究………………………………………………………… 69事情似乎开始变得有挑战了……………………………………… 69拒绝相似建议的经历………………………………………… 70巨大的观念差异……………………………………………… 70局限的信念…………………………………………………… 70缺乏延时满足能力…………………………………………… 71无法发觉问题………………………………………………… 71动力缺乏……………………………………………………… 71准备不足……………………………………………………… 72我从“头破血流”事件中学到了什么…………………………… 72第一步：确保对后续计划达成共识………………………… 73第二步：通过意图挖掘来驾驭动机………………………… 75第三步：提升自信心………………………………………… 77小结………………………………………………………………… 79客户黏性助推器…………………………………………………… 79第七章客户特性（二）：如何帮助客户应对生活冲击………… 81转变带来冲击……………………………………………………… 82精神能量是如何产生和消耗的…………………………………… 83换一个比喻………………………………………………………… 84帮我！我“蛋糕”快吃完了！…………………………………… 86尺寸迷思…………………………………………………………… 88金钱和奋斗………………………………………………………… 89小结………………………………………………………………… 90客户黏性助推器…………………………………………………… 90第八章社会和环境因素对客户遵循建议的影响………………… 92识别不利影响……………………………………………………… 94寻找有帮助的影响因素…………………………………………… 95不同方式的支持…………………………………………………… 96拓宽视野…………………………………………………………… 98外部规则…………………………………………………………… 99有摩擦！…………………………………………………………… 100小心引起你注意的东西…………………………………………… 101小结………………………………………………………………… 102客户黏性助推器…………………………………………………… 103第九章一些其他建议……………………………………………… 105通常会崩溃的场景………………………………………………… 105动作慢下来，效率高起来………………………………………… 106坦诚布公，化解僵局……………………………………………… 107不是每个客户都适合你…………………………………………… 108勿揭他人短………………………………………………………… 109您可以作出改变，也可以安于现状……………………………… 110致谢………………………………………………………………… 112推荐语………………………………………………………………… 114

内容摘要
金融专业人士在日常工作中经常会遇到这种情况：投资建议本身是合理的，客户意愿很强烈，但最终建议没有得到落实，使得客户的利益受到了损害，专业关系也变得紧张。本书旨在解决这种投资建议不遵循的问题。本书由神经心理学家和金融变革专家撰写，探讨了决定客户是否会遵循投资建议的五个主要因素，并从投资顾问的角度提供了一个全面、深入、有趣的实用指南，以指导读者缩小本意和行动之间的差距，规避易引发客户不遵循建议的可预防错误。

精彩内容
金融专业人士在日常工作中经常会遇到这种情况：投资建议本身是合理的，客户意愿很强烈，但最终建议没有得到落实，使得客户的利益受到了损害，专业关系也变得紧张。本书旨在解决这种投资建议不遵循的问题。本书由神经心理学家和金融变革专家撰写，探讨了决定客户是否会遵循投资建议的五个主要因素，并从投资顾问的角度提供了一个全面、深入、有趣的实用指南，以指导读者缩小本意和行动之间的差距，规避易引发客户不遵循建议的可预防错误。

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