中国财富管理顾问营销实战(第二版)

图书标准信息

• 作者 薛桢梁、邬瑜骏 著
• 出版社 中信出版集团，中信出版社
• 出版时间 2019-11
• 版次 1
• ISBN 9787521711806
• 定价 89.00元
• 装帧 平装
• 开本 16-6开
• 纸张 纯质纸
• 页数 396页
• 字数 420千字

【内容简介】

《中国财富管理顾问营销实战》帮助中国财富管理顾问提高高净值客户大单成交率。

 

《中国财富管理顾问营销实战》为聚焦于高净值客户群体的财富管理前端业务人员，构建完整的知识体系，并通过科学的营销方法与实战，帮助其从客户真实的财富管理需求的角度实现“我认为客户需要”向“客户认为自己需要”的转变，进而达成大单成交，并高效、高质服务于客户，帮助高净值人士解决在财富转移和传承上的核心诉求。

 

《中国财富管理顾问营销实战》作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀，通过对高净值客户的深度研究，以及对从业人员困境现状的总结，构建出财富管理前端业务人员需要具备的核心知识体系的四个重要纬度，即“资商、法商、税商、企商”，以及如何学以致用地将上述专业知识通过科学营销方法“问导法”释放专业价值，即可谓“四商一法”。

 

其中，资商板块着重解读与财富管理密切相关的宏观经济、大类资产原理以及资产配置 实务；法商板块着重解读高净值人士的多重财富法律风险以及财富法律风险防范的法律工具； 税商板块着重解读高净值人士在涉内涉外的企业经营、移民、投资、贸易及传承等方面涉及的税务风险与税务规划；企商板块着重解读基于企业生命周期视角下的企业主个人、家庭与 企业综合财富管理；问导法着重解读怎样通过大单视角的科学问话体系真正实现高净值人士对自身需求的认知，从而触发购买欲望。

 

2018年年底至2019年年初的中国税制改革，使得第一版教材中关于税务的内容需要较大调整，第二版主要在“税商篇”进行了内容更新，并对“法商篇”和“资商篇”根据业务需求进行了修订与完善。

 

【作者简介】

明业国际金融认证标准（上海）有限公司董事长，中国家族财富管理营销体系“四商一法”创始人。

 

美国伊利诺伊理工学院金融市场与交易硕士，美国认证金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监、美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监、国信人寿上海营业总部总经理、北京金融培训中心主任。2007年曾参与主持将国际金融理财师（CFP）资格认证引入中国金融业，并使此资格认证成为中国零售金融业quan wei的认证标准。在美国高净值客户财富管理领域有多年实践经验，擅长遗产规划和家族财富管理，其服务的客户家庭平均净资产过千万美元。曾为中国工商银行总行私人银行、招商银行总行私人银行、花旗银行、中宏保险、中美联泰大都会人寿保险、泰康保险、诺亚财富等中外金融机构讲授高端财富管理课程，是诊断式顾问销售和高净值客户服务营销方面的专家。上海市教育发展基金会理事，2018年中国改革创新优秀企业家。

 

;.;邬瑜骏｜博士 CFA ／FRM／CFP

 

财金通教育科技（上海）有限公司 首席专家

 

 

 

蔡昶｜律师

 

上海承以信律师事务所 创始合伙人

 

北京大成（上海）律师事务所 原合伙人

 

 

 

徐祖明｜注册会计师

 

德勤华东区全球企业税服务 领导合伙人   

 

德勤中国政府及公共服务 领导合伙人

 

 

 

蒋辰逵｜律师

 

融力天闻律师事务所 高级合伙人

 

 

 

宫雅敏｜美国财务规划师

 

中美联泰大都会人寿保险有限公司

 

大客户首席专家顾问

 

 

 

周畅

 

中宏保险【宏运世家】家族办公室 合伙人

 

 

 

 

【目录】

引言 四商一法概论私人/家族财富管理客户端业务实践系统1

 

第一部分 资商篇高净值客户资产配置及大类金融资产原理解读11

 

导言13

 

第1章 宏观经济背景下的大类资产轮动规律15

 

第2章 股权类投资市场与产品29

 

第3章 债权类投资市场与产品43

 

第4章 外汇、贵金属市场与产品58

 

第5章 另类投资核心产品68

 

第6章 资产配置核心流程及原理87

 

第二部分 法商篇高净值客户的财富法律风险及其防控策略93

 

导言95

 

第7章 私人财富的法律风险梳理96

 

第8章 私人财富安全的法律工具112

 

第9章 私人财富安全法律基础之婚姻家庭法律132

 

第10章 私人财富安全法律基础之公司法153

 

第三部分 税商篇财富管理视角下的企业主税务筹划全景解析181

 

导言183

 

第11章 个人所得税概述185

 

第12章 中国企业税收体制211

 

第13章 大数据时代——FATCA和CRS222

 

第14章 企业主及家庭角度——移民及海外投资235

 

第四部分 企商篇企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析279

 

导言281

 

第15章 创立阶段286

 

第16章 微型阶段301

 

第17章 小型阶段305

 

第18章 中型阶段316

 

第19章 大型阶段340

 

第五部分 问导法大单成交357

 

导言359

 

第20章 问导法——理论篇362

 

第21章 问导法——案例篇385