财富管理
￥ 9.1 1.3折 ￥ 68 九五品
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作者(美)哈罗德·埃文斯基|主编:陈小宪|译者:张春子
出版社中信出版社
ISBN9787508630359
出版时间2011-11
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数459页
字数420千字
定价68元
上书时间2024-05-01
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:财富管理
定价：68元
作者:(美)哈罗德·埃文斯基|主编:陈小宪|译者:张春子
出版社：中信出版社
出版日期：2011-11-01
ISBN：9787508630359
字数：420
页码：459
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
一个45岁、拥有3间可供出租双层公寓，以及-个超过500000美元投资组合的单身律师，和-个45岁、离异带有3个小孩，但拥有23000美元存款的律师，会有一样的财务目标吗？基于“生命周期”的财务规划对这两种情况得出了不同的结果。 财富管理经理将根据每个客户的独特目标和制约因素，详细介绍并制定一项有效的、优化的资产分配政策。 《财富管理：理财顾问客户投资管理指南》在以下几方面体现了专业性： ·简洁而不完全的当代投资理论背景，并对深入的研究提供了详细的引述地址。 ·随时使用的客户端教育演示和风险承受能力调查问卷，让你能够设计一个适当的投资策略。 ·能够帮助实现客户的财务品质最大化的资产配置策略。 ·挑选和监督货币经理人的结构化的选拔过程。 ·对《美国信托法重述》进行了详细评论，与《模型审慎法案》一样，它是近几年中对投资顾问的市场机会之一。
目录
前言／Ⅺ章 客户目标与限制条件 确定目标／1 限制／9 收入的传奇组合：红利与利息／13 我的看法／21第2章 风险是一个由四个字母构成的词
作者介绍
哈罗德·埃文斯基，金融理财师（CFP），EB&K公司的合伙人。他以金融投资为题，频繁出现在由AICPA、ICFP、IAFP、American Society of CLU／ChFC、NEFE和AAII等组织举办的全国性会议上。埃文斯基先生是金融理财师委员会（CFP Board of Govemors）的成员，许多全国性大型出版物都引述和发表过他的文章，同时他也经常在CBS、ABC和PBS的节目里亮相。
序言
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【封面】
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