保险新趋势：做专业的保险顾问（推销的老路已经走不通，保险从业者该如何破局？答案是——做专业的保险顾问）

图书标准信息

• 作者 李璞 著；得到 出品
• 出版社 新星出版社
• 出版时间 2021-05
• 版次 1
• ISBN 9787513344692
• 定价 59.00元
• 装帧 其他
• 开本 32开
• 纸张 纯质纸
• 页数 248页

【内容简介】

被拒绝？被误解？被歧视？
  别人是律师、教师、工程师、会计师，而你是——“卖保险的”。
  转型迫在眉睫，政策带来机遇，做有温度的保险顾问，已成为所有保险代理人别无选择的职业目标。
  在本书中你将学到：
  怎么协助客户获得理赔；怎么通过保险规划帮客户解决现金流问题；怎么为客户定制个性化解决方案；怎么帮助客户积累财富；怎么帮助客户保全并传承财富……
  掌握保险顾问必备技能，打造属于我们的荣耀高光。

【作者简介】

李  璞

 

前太平人寿北京分公司个险渠道总经理、晟睿投资创始合伙人、独立财务顾问、特许金融分析师。

得到App课程主理人，开设有“给忙碌者的个人保险课”等课程，曾参与吴晓波频道“财富晓说”栏目的出品。

为国内外多家大型保险公司提供咨询顾问服务，创办线上直播培训平台“脚印互动”，助力保险公司和保险从业者转型升级。

【目录】

 01  保险是一种中间人经济

保险属于商业活动

保险代理人制度

02  成为保险顾问，势在必行

行业发展需要保险顾问

外部环境对保险顾问的需求

03  基础技能篇：保险营销

了解基本工作流程

了解客户

风险管理

理赔协同

新人必备的三大习惯

04  核心技能篇：保险规划

现金流是保险规划的核心

年金险规划流程：三点三期规划法

PSD：个性化解决方案

05  进阶技能篇：财富管理

职业新前景：财富管理

资产配置管理

资产保全与传承管理

06  “InsurStar”人物访谈

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