证券投资基金教程
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作者王立志，姜睿，李莹主编
出版社清华大学出版社
ISBN9787302637554
出版时间2023-07
装帧平装
开本16开
定价48元
货号13308464
上书时间2024-06-27
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商品详情
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作者简介
王立志，哈尔滨金融学院教授。主要研究方向：国际资本流动、农村金融。近5年，主持、参与黑龙江省哲学社会科学课题2项，主持黑龙江省教育厅教育教学改革重点课题1项，主持黑龙江金融学会、黑龙江外汇管理局、黑龙江地方金融监督管理局等横向课题4项。 姜睿，哈尔滨金融学院副教授。主要研究方向：证券投资、风险投资。从教多年来，主持、参与黑龙江省教育厅教育教学改革重点课题3项，主持课程思政教改课题2项，发表论文20余篇，主编《证券投资学教程》、《证券投资学实训教程》等教材多部。 李莹，哈尔滨金融学院副教授。主要研究方向：证券投资及分析。从教多年来，主持省级项目1项，参与省部级以上课题4项，发表论文10余篇，主编教材多部。
目录
第一章证券投资基金概述1
第一节证券投资基金的含义和特点1
一、证券投资基金的概念1
二、证券投资基金的特点2
三、证券投资基金与其他金融工具的比较3
第二节证券投资基金的运作和参与主体4
一、证券投资基金当事人4
二、证券投资基金市场服务机构5
三、证券投资基金监管机构和自律组织6
四、证券投资基金运作关系7
第三节证券投资基金的法律形式和运作方式7
一、证券投资基金的法律形式7
二、证券投资基金的运作方式8
【本章小结】9
【翻转话题】9
【课程思政案例】9
【复习思考题】10
第二章证券投资基金的类型13
第一节按投资对象分类的证券投资基金14
一、股票基金在投资组合中的作用14
二、股票基金与股票的区别14
三、股票基金的类型15
四、债券基金的类型17
五、货币市场基金18
六、混合基金及其分类19
七、避险策略基金19
第二节按投资目标分类的证券投资基金20
一、增长型基金20
二、收入型基金22
三、平衡型基金22
第三节主动基金和指数基金23
一、主动基金概述23
二、指数基金的概念23
三、指数基金的优缺点24
四、指数基金的种类24
五、指数基金的选择方法24
六、指数基金的投资运作25
七、指数基金的购买渠道26
八、指数基金的发展历程26
第四节特殊类型基金26
一、系列基金27
二、基金中的基金27
三、上市交易型开放式指数基金27
四、QDII基金31
五、基础设施公募REITs32
【本章小结】34
【翻转话题】34
【课程思政案例】34
【复习思考题】35
第三章证券投资基金的交易37
第一节证券投资基金的认购37
一、开放式基金的认购37
二、封闭式基金的认购39
三、ETF和LOF份额的认购40
四、QDII基金份额的认购41
第二节开放式基金交易42
一、封闭期及基金开放申购和赎回42
二、开放式基金的申购和赎回原则42
三、开放式基金申购和赎回的场所及时间43
四、申购和赎回的费用及销售服务费43
五、申购份额及赎回金额的计算44
六、开放式基金申购和赎回登记及款项的支付45
七、开放式基金巨额赎回的认定及处理46
八、开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结46
第三节封闭式基金交易47
一、交易账户的开立47
二、交易规则47
三、交易费用48
四、折(溢)价率48
第四节特殊基金交易49
一、ETF的交易49
二、LOF的交易50
三、QDII基金的申购与赎回50
【本章小结】51
【翻转话题】51
【课程思政案例】52
【复习思考题】53
第四章证券投资基金募集55
第一节证券投资基金募集程序55
一、证券投资基金募集申请55
二、证券投资基金募集申请的注册57
三、证券投资基金份额的发售57
四、证券投资基金的合同生效57
第二节证券投资基金合同和托管协议58
一、证券投资基金合同58
二、证券投资基金托管协议89
第三节证券投资基金招募说明书92
一、招募说明书封面应载明下列事项93
二、招募说明书正文93
【本章小结】101
【翻转话题】101
【课程思政案例】101
【复习思考题】102
第五章证券投资基金估值104
第一节证券投资基金估值概述105
一、证券投资基金资产估值的概念105
二、证券投资基金资产估值的意义105
三、证券投资基金资产估值应注意的问题106
第二节证券投资基金估值的原则与方法107
一、证券投资基金估值的原则107
二、证券投资基金估值的方法107
第三节证券投资基金估值实务110
一、证券投资基金资产估值的责任人110
二、证券投资基金的估值程序110
三、计价错误的处理及责任承担111
四、暂停估值的情形111
五、QDII基金资产的估值问题111
【本章小结】112
【翻转话题】112
【课程思政案例】112
【复习思考题】113
……
内容摘要
近年来，中国证券投资基金市场体系逐步完善，品种日益丰富，法律法规不断健全，投资主体空前壮大，证券投资基金理论与实践不断得到深化。本书围绕证券投资基金基础知识、投资基金交易、证券投资基金运作、证券投资基金业绩评价与监管等四大主题，分别探讨了证券投资基金的概念、特点与类型，证券投资基金的交易，证券投资基金募集，证券投资基金估值，证券投资基金费用、利润分配与税收，证券投资基金的信息披露，证券投资基金投资管理，证券投资基金风险管理，证券投资基金业绩评价，证券投资基金监管与职业道德等内容。本书知识体系完整，编写体例新颖，注重对学生基本金融理论、基本投资技能的培养，也关注学生投资能力的训练和实际操作能力的培养。除纸质教材外，本书还配有PPT课件和测试题，并提供相关网络视频，增进了师生互动。本书注重理论联系实际，突出投资能力的提升，可供高等院校投资学、保险学、会计学、金融学、财务管理、经济学、国际经济与贸易等经济管理类专业学生使用。
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精彩内容
近年来，中国证券投资基金市场体系逐步完善，品种日益丰富，法律法规不断健全，投资主体空前壮大，证券投资基金理论与实践不断得到深化。本书围绕证券投资基金基础知识、投资基金交易、证券投资基金运作、证券投资基金业绩评价与监管等四大主题，分别探讨了证券投资基金的概念、特点与类型，证券投资基金的交易，证券投资基金募集，证券投资基金估值，证券投资基金费用、利润分配与税收，证券投资基金的信息披露，证券投资基金投资管理，证券投资基金风险管理，证券投资基金业绩评价，证券投资基金监管与职业道德等内容。本书知识体系完整，编写体例新颖，注重对学生基本金融理论、基本投资技能的培养，也关注学生投资能力的训练和实际操作能力的培养。除纸质教材外，本书还配有PPT课件和测试题，并提供相关网络视频，增进了师生互动。本书注重理论联系实际，突出投资能力的提升，可供高等院校投资学、保险学、会计学、金融学、财务管理、经济学、国际经济与贸易等经济管理类专业学生使用。
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