世界能源发展报告:2023:20239787522825625

黄晓勇，1956年11月出生，1982年毕业于中国人民大学世界经济专业，教授、博士生导师，兼任全国日本经济学会副会长、中国社会科学院研究生院能源安全研究中心主任，曾任中国社会科学院研究生院院长。主要研究方向为世界经济和国际能源安全问题，著有《中国节能管理的市场机制与政策体系研究》等，主编“世界能源蓝皮书”、“能源俺去研究论丛”（《《中国的能源安全》《中国的能源结构困境》）和《天然气人民币》等论著，在《人民日报》（理论版）、《人民论坛》、《经济日报》等发表学术文章多篇。

Ⅰ 总报告

1多重冲击下的全球能源局势与中国能源发展　王炜　黄晓勇／001

Ⅱ 市场篇

2俄乌冲突下2022～2023年国际原油市场形势回顾与展望　王永中／027

32022～2023年世界天然气市场：变局和重构、挑战和机遇　白桦／045

42022～2023年世界煤炭市场回顾与展望　宋梅　裴子平　朱明明／058

52022年世界电力市场供需分析及未来展望　王能／078

62022年能源安全新挑战背景下的全球核电复兴　尹向勇　周杰　尹智鹏　尹舒引／093

72022～2023年全球可再生能源发展回顾和展望　刘先云／115

Ⅲ 热点篇

8亚太地区能源转型所需关键矿物供应链分析　余家豪　徐一斐／133

9我国人民币油气贸易发展分析　白桦／147

Ⅳ 前沿篇

10可再生能源比例上升对电力系统稳定性的影响及电力系统应对　郁丹／154

11世界储能技术与节能市场综合分析　黄雅迪／167

122022年世界锂市场现状分析　刘增明　邢佳琛／184

13中国新型能源体系的政策内涵与构建路径　陈星星／199

14“十四五”时期中国天然气市场发展趋势及企业发展建议　黄庆　丁大鹏／215

15中国城市碳达峰指数与市场动量研究　王新策　董瑜亮　刘昱／230

16中国区域发展与能源消费转型体系研究　彭澎　吴剑　于宝玉／266

附录2022年能源大事记　臧少虎／286

Abstract／308

Contents／312

回顾2022年，全球新冠疫情反复、俄乌冲突、中美关系更加错综复杂、能源绿色低碳转型提速等事件或因素对全球能源市场都有重大影响，能源商品的政治属性进一步凸显。数十年来形成的全球能源生产和消费格局、市场供需形势和价格、贸易走向和渠道受到前所未有的冲击，给人类经济社会带来重大影响。俄乌冲突引发国际投资者对油气断供的担忧，加剧了疫情和前期投资不足引发的供应短缺。欧美制裁导致俄罗斯国内石油和天然气供应下降，大量外资企业撤资，石油和天然气外输通道受阻，造成区域性油气供需失衡，并进一步拉高了国际油气价格。与此同时，欧洲从全球其他地区寻求气源打破了既有的全球油气供应平衡，欧盟对俄罗斯的油气限价扭曲了市场机制，地缘政治局势的持续演进将推动全球油气格局由此进入深度调整期。2022年3月，布伦特油价冲高至123美元/桶。俄乌冲突发生后，欧洲天然气市场首当其冲。欧洲对俄罗斯管道天然气的高度依赖、西方对俄能源制裁和俄罗斯的反制措施，导致欧洲天然气供应严重短缺，2022年8月26日欧洲 TTF 天然气价格冲高至339 欧元/兆瓦时(约100美元/百万英热单位)的历史高点。总体上看，相对于区域化的天然气和煤炭市场，全球化、金融化程度更高的国际原油市场贸易流向调整相对容易，这使国际原油价格虽出现较大波动，但涨幅远小于天然气和煤炭。

展望2023年，俄乌冲突导致世界各国对能源安全的关注度进一步提升，不少国家通过采取提高能源自给率和推动能源结构低碳转型的方式提高能源供应安全保障水平，从而减少了世界进口石油和天然气的需求。因而，俄乌冲突对全球能源供应的影响正不断减弱，全球能源市场波动将逐步缓和，国际能源价格可能走出波动下行的行情。从需求侧看，全球经济增长预期放缓、能源需求走弱成为推动能源价格下行的主导因素。2023年6月，IMF 和世界银行将2023年的全球经济增速预测值分别由前期的2.7%、1.7%上调至2.9%、2.1%。中国经济增长预期上调提振全球增长信心，有助于推动全球经济回稳向好，对稳定全球能源需求和能源价格有一定的支撑作用。

一2022年世界能源发展概况

(一)国际原油供需显著分裂，市场价格大幅震荡

2022年，在全球疫情反复、地缘冲突加剧及美联储加息引起的经济衰退风险上升和需求下跌等因素的共同作用下，全球能源市场发生深层次变化，欧洲在全球范围内“寻油找气”打破能源市场既有的平衡，能源供需格局步人再平衡、再调整阶段。全年国际石油市场剧烈震荡，走出一波先急剧上升后大幅下降的行情。从全年平均收盘价格看，2022年布伦特原油期货均价为98.86美元/桶，WTI原油期货均价为94.33美元/桶，分别比2021年的70.95 美元/桶和68.01美元/桶高27.91美元/桶和 26.32 美元/桶，涨幅均近40%。2022年以来，国际原油市场走势可大致划分为三个阶段:一是2022年1月至2月下旬，能源供应短缺引起原油价格快速上涨;二是2022年2月下旬至7月，俄乌冲突引发投资者对石油供应中断的恐慌，原油价格飙升并大幅震荡;三是2022年8月至2023年3月，全球通货膨胀高企、美联储加息和全球经济下行风险增加，市场出现石油需求不足的担忧，原油价格大幅回落，布伦特原油曾一度跌至72美元/桶，不过，OPEC+随后的大幅减产导致布伦特油价回升至88美元/桶的水平(见图1)。

深究其原因，可以总结为三个分裂:欧洲石油需求与俄罗斯石油供应之……

本书分为总报告、特别报告、市场篇、热点篇、前沿篇五个部分。“总报告”回顾了2022年世界能源行业的发展状况，并对影响世界能源市场走势的经济形势、政策等因素进行分析，在此基础上预测了2023年世界能源各行业走势。“市场篇”以定性和定量相结合的方法，分行业对2022年全球石油、天然气、煤炭、电力、核电及可再生能源市场进行分析回顾和未来展望，深入分析了各行业、各区域的能源供给、需求和价格走势等情况。“热点篇”关注亚太地区能源转型所需矿物供应链、人民币油气贸易。“前沿篇”围绕世界储能技术、中国天然气发展趋势、中国城市碳达峰指数、中国区域发展与能源消费转型、世界锂市场现状等问题进行相关探讨和梳理总结。另外，本书“附录”部分对2022年中国和世界能源领域重点事件进行回顾、梳理和总结。