家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键
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作者吴飞
出版社机械工业出版社
ISBN9787111744252
出版时间2024-03
装帧精装
开本32开
定价88元
货号1203232273
上书时间2024-09-10
商品详情
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目录
前言
上篇 家族财富管理的概念与逻辑框架
第一章 初识家族财富管理
第一节 家族财富管理的概念
一、家族财富的含义
二、家族财富管理的主要内容
三、家族财富管理的目标
第二节 家族财富管理的挑战
一、家族财富管理的新思维
二、财富管理复杂度的挑战
三、家族财富管理中人性无常的挑战
四、传承和企业升级转型的双重挑战
第二章 家族财富管理的逻辑框架
第一节 家族财富管理的逻辑框架——道
一、用“治理”的思维去管理“人的关系”
二、用“所有权结构”的思维去管理“权益的关系”
三、家族财富管理的系统性思维
第二节 家族财富管理的逻辑框架——术
一、架构设计的原理
二、架构设计中的工具使用
三、架构设计中的多层次目的
四、架构多目的之间的平衡
五、架构设计中的人性化考虑
第三节 家族财富管理整体方案设计
一、背景介绍
二、案例分析
下篇 家族财富管理的核心价值
第三章 家族财富管理的核心价值之“守”
第一节 家族财富风险管理的必要性
一、创富难，守成亦难
二、“创富”和“守富”的区别
三、通过管理风险可以保证长期富有
第二节 家族财富风险管理的规划和步骤
一、培养家族财富的风险意识
二、家族财富的风险梳理
三、形成风险预案
四、风险规划机制
第三节 中国的家族财富风险管理
一、家企混同引发的风险
二、企业经营战略风险
三、家族成员之间的风险传导
四、对外投资中的风险
第四章 家族财富管理的核心价值之“管”
第一节 经营性资产的管理
一、中国家族企业资产的健康状况
二、家族企业资产的管理
第二节 非经营性资产的管理
一、中国家族的金融资产健康情况
二、中国家族金融资产的管理
第五章 家族财富管理的核心价值之“传”
第一节 传承的概念
一、家族传承的挑战
二、家族传承的原则
三、传承规划的内容
第二节 家族企业的传承
一、传给谁
二、内部传承中继承人的意愿
三、内部传承中的传承流程
第三节 家族人力资本的传承
一、家族人力资本的培养内容
二、家族企业接班人的培养规划
三、家族企业接班人的培养方式
第四节 家族金融资本的传承
一、有形财富传承的步骤
二、有形财富传承的工具
第五节 家族文化资本的传承
一、中国企业家的精神传承观
二、家族精神的提炼和传承载体
第六节 家族社会资本的传承
一、社会资本的外部性
二、社会资本的内部性
第六章 家族财富管理的核心价值之“机构”
第一节 机构视角下的家族财富管理服务
一、家族财富管理服务对象
二、家族财富管理服务理念
三、财富管理模式在家族客户群体的延伸
四、家族财富管理模式的演化
第二节 家族办公室概念
一、家族办公室的演变
二、家族办公室的角色
三、家族办公室的类型
四、家族办公室的运营模式
五、家族办公室的服务范围
六、史东黑格·弗莱明：国外单一家族办公室是怎么做的
第三节 中国本土单一家族办公室的实践
一、单一家族办公室的本土化
二、本土单一家族办公室介绍
三、单一家族办公室的设立和运营
四、单一家族办公室案例
第四节 中国本土联合家族办公室的实践
一、本土联合家族办公室介绍
二、本土联合家族办公室的运营
三、客户如何选择合适的家族办公室
附录：中国家族部分风险维度和因素
内容摘要
《家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键》是立足家族财富保全、管理和传承的工具书。
全书根据市场需要和业务实践分上下两篇，共五大部分：上篇从家族财富管理的基本概念出发，展示了财富管理的逻辑框架；下篇为实践部分，立足家族财富管理的实际场景应用，从守护、管理、传承和机构四大维度，系统梳理和总结了家族财富管理的核心价值。本书旨在为中国企业家族财富管理提供科学、有效、系统的解决方案，实现家族财富的保值增值、科学规划和有效传承。
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聚焦“守-管-传”三大核心价值
《家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键》是立足家族财富保全、管理和传承的工具书。
改革开放40多年来，我国社会经济呈现出健康有序的发展之势。随着经济增长方式的转变，我国企业，特别是民营企业的高质量发展势在必行，家族财富管理也呈现出新的需求和变化，正在成为一个重要的实践领域。
家族财富管理是一项系统性工程，具有较强的复杂性和非对称性特征。如何实现家族财富的保值增值，让家族企业基业长青。本书从理论研究到实践应用提出一套完整的知识体系和可复制的行动路径。
·初识财富管理。从问题导向出发，系统阐述家族财富管理的理论知识、思维模式和正在面临的三大挑战。
·解构逻辑框架。从“道”和“术”两大维度，重点围绕家族财富管理中“人的关系”和“权益的关系”，归纳架构设计的核心要点，提出整体方案设计思路。
·风险管理策略。从“保全”财富的角度，聚焦家族财富三大核心价值之“守”，解读风险管理的必要性、风险管理的规划和步骤，以及风险管理的现实路径。
·资产管理策略。从“管理”财富的角度，重点剖析中国家族企业的经营性和非经营性两大类资产的管理策略，让“管”发挥优选效能。
·家族治理策略。从“传承”财富的角度，解决家族财富传承规划、下一代培养、内部治理等家族企业普遍存在的现实问题，让“传”的过程更安全、更平滑、更能让家族成员普遍接受。
·家族服务策略。从“机构”服务的角度，全景展示家族办公室的服务理念和运营模式，并总结出中国本土单一家族办公室和联合家族办公室的实践路径，让“机构”赋能家族财富管理更有效、更可控。
本书旨在为中国企业家族财富管理提供科学、有效、系统的解决方案，实现家族财富的保值增值、科学规划和有效传承。
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