私人财富管理
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作者G.维克托·霍尔曼(G.Victor Hallman),杰瑞·S.罗森布鲁姆(Jerry S.Rosenbloom) 著;苏薪茗 译
出版社中国金融出版社
ISBN9787504974914
出版时间2014-06
装帧平装
开本其他
定价88元
货号1201115400
上书时间2024-08-27
商品详情
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目录
第一部分 导论
第1章 私人财富管理的性质和目标
1.1对财富管理服务的需求
1.2基于整个家庭经济生命周期的财富管理
1.3关注目标和规划策略
1.4理财规划过程
1.5案例：私人财务报表
1.6财富管理行业的职业道德
第2章 财富管理的环境
2.1制度环境
2.2经济环境和财富管理
2.3税务环境和财富管理
第3章 财富管理中估值的相关概念
3.1关于资本积累的相关概念
3.2遗产分配计划和财富转移中的估值要素
第二部分 投资规划和财富管理
第4章 基本投资规划与策略
4.1基本的投资目标
4.2投资理论
4.3投资、投机和赌博
4.4选择投资的因素
第5章 普通股
5.1普通股的特征
5.2股票定价的概念
5.3投资组合的开发和分析（投资过程）
5.4普通股投资组合的分散化
5.5出售普通股的决策
5.6美元成本平均法（Dollar-CostAveraging）
5.7买卖普通股的指令类型
5.8保证金账户
5.9卖空（Selling Short）
5.10普通股的投资种类
5.11普通股投资理论
5.12普通股长期投资的情况
第6章 房地产和其他权益投资
6.1房地产
6.2石油和天然气投资
6.3其他避税手段
6.4消极活动亏损规则（Passive Activity Loss Rules）的影响
6.5看涨期权和看跌期权
6.6新发行或者首次公开募集
6.7商品期货交易
6.8黄金和其他贵金属
6.9艺术、古董、钱币、邮票和其他收藏品
第7章 固定收益投资
7.1固定收益投资的种类
7.2从债券获取回报的方式
7.3公司债券
7.4市政债券
7.5美国政府国债
7.6市场贴现债券
7.7零息债券
7.8优先股
7.9保证本金的固定收益投资
7.10现金等价物（流动资产）
7.11固定收益证券的转换特权
7.12债券评级和投资质量
7.13固定收益证券的投资策略
第8章 其他投资公司和另类投资
8.1投资公司的种类
8.2为什么投资共同基金
8.3共同基金的局限
8.4基金的类型和规划的注意事项
8.5单位投资信托
8.6投资公司的监管法规
8.7如何投资共同基金
8.8从共同基金中撤资和共同基金的赎回与转换
8.9共同基金和其投资目标
8.10指数基金
8.11交易所买卖基金（ETFS）
8.12控制税收基金
8.13其他类型的基金
8.14共同基金的绩效
8.15共同基金的费用比率
8.16交易成本
8.17选择共同基金时涉及的因素
8.18共同基金的税收方面
8.19封闭式公司
8.20购买股利
8.21对冲基金和私募基金
第9章 资产配置策略与财务管理
9.1资产配置的基本原理
9.2资产配置决策的步骤
9.3投资政策声明
9.4财务管理
第三部分 所得税规划
第10章 所得税简介
10.1联邦个人所得税
10.2联邦企业所得税
10.3通道业务机构
10.4信托和遗产的联邦所得税
第11章 个人所得税的减免及管理技术
11.1税收减免
11.2税负的转移
11.3非当前纳税带来的财富积累及延期纳税
11.4资本利得所产生的收益
第四部分 教育费用融资
第12章 教育计划
12.1教育作为一个理财目标的重要性
12.2教育支出的特性和增长
12.3估算教育支出
12.4经济资助的考虑
12.5为教育支出设立的减税政策
12.6规划教育支出的策略
12.7早期为教育支出进行筹资
第五部分 退休计划、股票激励和其他员工福利
第六部分 慈善捐赠
第七部分 保险规划和风险管理
第八部分 遗产规划
第九部分 商业利益规划
内容摘要
本书可以帮助读者了解美国私人财富管理，内容丰富，包括九大部分,分别是导论；投资规划和财富管理；所得税规划；教育费用融资；退休规划,股票薪酬和其它员工福利；慈善捐赠；保险规划和风险管理；遗产规划；商业利益规划。这本书中，既介绍了私人财富管理的性质与目标，也介绍了美国私人财富管理目前所处的制度环境、经济环境与税务环境；既介绍了股票，债券，房地产与其它权益投资，基金与另类投资，各种养老金计划，员工股票薪酬计划，各类保险等金融市场上的各类金融产品，也介绍了如何对财富进行估值，投资的目标与理论，家庭资产负债表分析，资产配置的基本原理、决策的步骤、投资的策略、财富的规划，包括所得税规划，教育费用融资规划，遗产规划与信托，商业利益规划，甚至是慈善捐赠等；既有丰富的专业技术内容，实践性极强，也有深入浅出的理论分析，具有很好的指导作用。
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