金融理财原理（上）/金融理财师认证考试参考用书

图书标准信息

• 作者 北京当代金融培训有限公司 编
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2019-05
• 版次 1
• ISBN 9787300268194
• 定价 98.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 492页
• 字数 699千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 金融理财师认证考试参考用书

【内容简介】

　　《金融理财原理》是AFP（金融理财师）认证培训和考试参考教材。
　　《金融理财原理》是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
　　《金融理财原理》分为上下两册，共包括6篇：金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其税务优化、综合理财规划。第1、2篇的内容为上册，第3、4、5、6篇的内容为下册。
　　《金融理财原理》适合参加AFP（金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。

【作者简介】

北京当代金融培训有限公司是提供金融领域多项国际资格认证培训的**教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的**专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

【目录】

第1篇 金融理财基础知识与技能
第一章 金融理财概述与CFP认证制度
第一节 金融理财的定义
第二节 金融理财的意义和价值
第三节 CFP认证制度的建立与发展沿革
第四节 CFP认证制度的“4E”认证体系
第二章 经济学基础知识
第一节 GDP与经济周期
第二节 CPI与通货膨胀
第三节 汇率与国际收支
第四节 其他经济指标
第五节 宏观经济政策分析
第三章 货币时间价值
第一节 货币时间价值的测定：现值和终值
第二节 规则现金流——年金
第三节 净现值和内部收益率
第四节 复利期间和有效年利率的计算
第五节 货币时间价值在金融理财中的应用
第四章 金融计算工具与方法
第一节 理财资讯平台（教学版）基本功能
第二节 金融计算器
第五章 金融理财法律
第一节 法律基础知识
第二节 民法概要
第三节 合同法
第四节 婚姻法
第五节 继承法
第六节 民事纠纷的解决
第七节 个人理财业务监管
第六章 家庭财务报表和预算的编制与分析
第一节 家庭财务分析基础知识
第二节 家庭资产负债表的编制和分析
第三节 家庭收支储蓄表的编制和分析
第四节 家庭资产负债表与收支储蓄表的分析
第五节 家庭财务比率分析与诊断
第六节 家庭财务预算与现金流量预估表的编制
第七节 理财资讯平台在家庭财务分析中的应用
【延伸阅读】财务自由度专题研究
第七章 居住规划
第一节 租房与购房规划
第二节 购房与换房规划
第三节 房贷的种类
第四节 中国的房产制度
第五节 理财资讯平台在居住规划中的应用
第八章 子女教育金规划
第一节 子女教育金规划概述
第二节 子女教育金需求
第三节 子女教育金规划
第四节 子女教育投资收益率
第五节 理财资讯平台在子女教育金规划中的应用
第九章 家庭信用与债务管理
第一节 信用的概念、信用记录与信用额度
第二节 融资渠道与信用决策
第三节 消费性负债管理
第四节 投资性负债管理
……

第2篇 风险管理与保险规划

附录
参考文献