财富管理360度：家庭财富管理综合筹划指南

图书标准信息

• 作者 泰康人寿总公司投顾团队
• 出版社 中信出版社
• 出版时间 2022-11
• 版次 1
• ISBN 9787521746228
• 定价 72.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 380页
• 字数 320.000千字

【内容简介】

根据多家机构的调查，我国高净值人士的规模已接近300万人，其所掌握的财富体量也是惊人的，但财富管理在我国仍然属于新兴领域，很多有需求的人对此了解并不深入，从业人员的专业水平也有待提升。市场蔚然成形，需求喷薄而出，市场和需求在呼唤高水平的财富管理专家队伍。
  泰康人寿总公司投顾团队集全员之力，全面总结财富管理相关专业知识和经验技能，旨在为财富管理业务的供需双方提供有益的指引和必要的帮助。本书涵盖投资、法律、税务、养老、信托等多个领域，能够覆盖高净值人士所关心的主要问题，且各个领域能够实现彼此配合、互为支撑，便于进行综合、立体、全面的财富管理方案设计。

【作者简介】

泰康人寿总公司投顾团队（以下简称投顾团队）是泰康人寿自2017年起历时多年倾力打造的复合型、高水平专家队伍，覆盖投资、法律、税务、养老、信托等多个专业领域，团队成员均为经验丰富、专业务实且具有高度创造性的专家。自成立伊始，投顾团队即致力于服务客户、赋能队伍、影响行业、开创未来，以客户全生命周期的综合性需求为导向，通过顾问咨询、方案定制、风险化解及产品设计等服务，为客户提供包括资产配置、养老规划、资产保全与财富传承在内的一站式、多维度、全方位解决方案，并持续赋能精英队伍，不断提升寿险行业的服务水平与专业能力。同时，投顾团队还积极总结行业经验，勤于探索行业前沿动态，时刻把握时代脉搏，不断开拓顾问式财富管理的新篇章。 

【目录】

01  概论编

02  资产配置编

第一章  揭开资产配置的真实面容

第二章  让资产配置真正为“我”所用

第三章  找到值得托付的“他”

第四章  关注特殊品类，做好全面防护

03  法律编

第五章  寻找资产保全的定海神针

第六章  家庭财富传承的法律密码

第七章  婚姻家庭中的法商智慧

04  税务编

第八章  税收中的“潜力股”——个人所得税

第九章  房产相关的税务问题

第十章  全球税务透明背景下的资产配置原则

第十一章 各国传承税费知多少

05  养老编

第十二章 开启新时代的养老序幕

第十三章 长寿时代下的养老新篇章

06  信托编

第十四章 构建家族财富的保险箱

第十五章 家族财富的守护者与执行人

附录  《金融从业规范 财富管理》