日本铝产业：铝冶炼产业的兴衰

译者前言

中国的电解铝行业在改革开放后蓬勃发展，目前在世界上已经处于遥遥领先的地位，可以说的技术和的产量都在中国。

50多年前日本的电解铝也曾经处于世界第二的位置，后来因为能源问题、环保问题、汇率问题等，现在已经完全没有电解铝的生产了（三和元先生的原著对此做了深入浅出的分析）。他山之石，可以攻玉，我们不能完全参照日本，但可以之为鉴。尤其现在的中美贸易战更给了我们警醒，对于金属铝这样的战略物资需要慎重。

本书适合电解铝行业、有色金属行业的从业人员阅读，想必会让他们有所收益。

本书翻译过程中赵正平先生做了大量工作，章吉林先生做了大量校对和补充，余泉和先生参与了相关工作，在此表示感谢！

史宏伟

2019年6月13日于天津

原著前言

2014年3月，后一家铝冶炼厂——日本轻金属蒲原工厂正式停产。自此，日本铝冶炼产业完全消失了。自1934年由日本沃度（日本电气工业）大町工厂开始的铝冶炼产业经过80年的历程，终落下了帷幕。

日本铝冶炼产业经历了由飞机主导的武器制造产业带来的飞速发展，第二次世界大战后，由于军需产业萎缩而有所停滞，直至对日占领政策缓和带来的再次启动，对铝产品的需求增大而带来产量的快速扩大。到20世纪70年代后期，原有的3个工厂加上新建的3个工厂共计6个工厂的产量，已处于仅次于美国和苏联而排名在世界第三。20世纪70年代，伴随国际经济环境巨变，爆发美元危机和石油危机，加上铝冶炼产业耗电大，使生产成本居高不下，逐渐失去国际竞争力而陷入经营危机，虽然政府出台了一定的救助政策但也无济于事。进入20世纪80年代后，各铝冶炼企业相继退出了铝冶炼产业，至1988年只剩下日本轻金属蒲原工厂。

近代产业史中，在整个国家的全部产业构成中完全消失的实例，在日本有纺织业和煤炭业。但一个产业由鼎盛时期到衰落所经历的短时间来看，铝冶炼产业是极其罕见的。就煤炭业来看，到1959年煤炭矿业会议前后跨度约40年，其间对产业结构进行调整，产量由5100万吨降至310万吨。铝冶炼产业由1977年的164万吨（历史）产能，到1988年仅仅过了11年就急减至年产3.5万吨，降速惊人。

众所周知，在煤炭业的调整过程中政府投入了巨额的财政资金。铝冶炼产业也投入了相当大的政府补助，可是由于在降低电费价格上没有给出有效的产业政策，铝冶炼产业终走向了消亡。

铝冶炼产业虽然衰退了，但是铝加工产业伴随原铝和再生铝的进口，加之日本国内的需求急速扩大而逐渐成长了起来。在发达国家，没有自己冶炼产业而加工业蓬勃发展的只有日本，就连德国铝消费量的20%也是由自己冶炼的（2010年数据）。日本铝加工业为确保新铝进口保持稳定，对海外冶炼产业进行了投资和融资。与炼钢产业和炼铜产业相比，虽然或多或少有些落后，但铝冶炼企业和综合商社从20世纪60年代到70年代就积极参与了矾土矿和原铝的进口开发。1976年开始的印度尼西亚Asahan（译者注：地名）项目和1978年巴西亚马逊（Amazon）项目，是由国家投入资金开发的项目。日本铝业就是在这种国际分工协作体系中稳步前进的，甚至在铝加工产业伴随汽车产业和电机产业走向海外的同时，以零部件加工业为中心在海外投资建厂变得活跃起来。

在国际性资源匮乏和为获得资源而进行激烈竞争的形势下，日本原铝的自给率为零，这可能会威胁到铝产业的健康发展。原料矾土矿存储量很大，其供给不足的可能性很小。但在当今冶炼技术条件下其耗电量巨大，在影响节约能源的情况下，使得原铝的供给价格不断攀升，这一点也许会使得供给变得有些不稳定。即使是为稳定供给而开发的项目——印度尼西亚Asahan项目，也有可能因为印度尼西亚政府民族主义政策倾向而在合同期满以后难以续约。

因此，为了铝业的健康发展有必要制定新的资源政策。从铝业成品的角度看，出现了与作为航空素材的碳素纤维进行竞争的态势，在需求显著增长的汽车产业中，已经形成了与由新技术制造的超高张力钢进行竞争的格局。汽车本身因环境问题逐渐由燃油车转向混合动力车和电动车，在发动机上铝材使用量也有减少趋势。20世纪作为金属而被广泛使用的铝，从需求方面进入了新时代。

基于此，本书目的就是探讨随着日本铝冶炼产业的终结，我们在回顾铝业发展史的同时，思考21世纪产业问题的关键点到底是什么。

三和 元

2015年10月

《日本铝产业——铝冶炼产业的兴衰》描述了世界铝业概况，并对日本铝业的特征进行解析；对高速发展时期的铝冶炼产业扩张过程及新加入铝冶炼企业进行分析；探究了铝冶炼企业*终选择退出的根本原因；对政策效果进行评价，讨论了铝冶炼衰退对日本经济和铝加工业的影响；对铁矿石和铜精矿开发进口过程进行比较；*后对铝业的未来产品方向进行论述，并从资源理论的观点出发对其未来进行展望。本书可作为铝电解行业从业人员的参考书。

绪论课题和方法1

1. 课题1

2. 研究方法3

章铝业的概况7

节世界铝业7

1. 铝业的历史7

2. 铝成品市场10

3. 矾土矿和氧化铝12

4. 铝冶炼产业13

5. 铝制品加工业17

第二节日本铝产业特征20

1. 铝的供需关系20

2. 铝成品市场21

3. 铝成品加工企业22

第二章日本铝产业发展25

节从战前到战后复兴时期25

1. 战前日本国内生产25

2. 战前海外生产26

3. 对日占领政策和铝产业27

4. 经济复兴和铝需求27

第二节高速发展时期和新加入铝冶炼产业者29

1. 分析方法29

2. 商业机会和加入壁垒30

3. 新加入33

4. 原有3家冶炼公司的设备扩张43

小结新加入者的成功与失败49

第三章日本铝冶炼产业的衰退52

分析方法52

节外部环境的变化53

1. 国际需求关系53

2. 日元汇率上升石油危机55

3. 第1次石油危机的影响56

4. 第2次石油危机的影响58

第二节从铝冶炼撤退61

1. 住轻铝工业的情况61

2. 昭和轻金属的情况64

3. 住友铝冶炼的情况66

4. 三菱轻金属工业的情况69

5. 三井铝工业的情况69

6. 日本轻金属的情况81

小结为什么说撤退不可避免？85

第四章铝产业政策的评价87

分析方法87

节政府的铝产业政策89

1. 产业结构审议会第1次建议89

2. 第1阶段削减125万吨时期89

3. 第2阶段削减110万吨时期92

4. 第3阶段削减70万吨时期93

5. 第4阶段削减35万吨时期94

第二节铝冶炼产业的效果95

1. 国际竞争力的恢复95

2. 积极的调整政策102

3. 铝业政策的评价105

第三节铝冶炼撤退的影响110

1. 一般影响110

2. 冶炼撤退对铝产业产生的影响113

小结铝产业政策的局限性116

第五章海外冶炼的展开——国际分工体制119

本章的课题119

节资源的开发进口120

1. 铁矿石120

2. 铜精矿123

第二节铝锭的开发进口126

1. 铝锭开发进口概要129

2. 工厂系的开发进口131

3. 商社系的开发进口137

第三节国家项目141

1. Asahan（印度尼西亚）141

2. 亚马逊（Amazon，巴西）143

小结开发进口的作用146

第六章展望铝产业的将来151

1. 成品论的观点151

2. 资源论的观点153

后记159

参考文献161

《日本铝产业——铝冶炼产业的兴衰》描述了世界铝业概况，并对日本铝业的特征进行解析；对高速发展时期的铝冶炼产业扩张过程及新加入铝冶炼企业进行分析；探究了铝冶炼企业*终选择退出的根本原因；对政策效果进行评价，讨论了铝冶炼衰退对日本经济和铝加工业的影响；对铁矿石和铜精矿开发进口过程进行比较；*后对铝业的未来产品方向进行论述，并从资源理论的观点出发对其未来进行展望。本书可作为铝电解行业从业人员的参考书。

日本铝冶炼产业兴衰，值得我国同行业借鉴。