中国式家族办公室：如何战略性地构建家族资产管理体系

01 正本清源：家族办公室的商业基因和组织基因

历史沿革背后的商业基因溯源　／　003

业务认知背后的组织基因测序　／　023

探讨：家族办公室成长模式选择　／　035

02 中国批联合家族办公室创设者的“起心动念”

为什么这么多人创设家族办公室　／　043

探讨：如何把握家族办公室行业先行者优势　／　047

实现幸福人生：高净值人士/家族　／　051

职业十字路口：私人银行家、资深理财师、MDRT成员等金融人士　／　058

事业“第二曲线”：律师、税务师、咨询师、移民顾问等专业人士　／　068

创设联合家族办公室必须思考的几个问题　／　076

延伸阅读：家族办公室“起心动念”的常见问题　／　089

03 家族办公室的创设规划和落地路径

家族办公室在中国应该采用哪种法律形式　／　095

家族办公室治理结构的底层逻辑　／　097

如何在中国落地联合家族办公室治理架构　／　107

创设、组建家族办公室的基本流程和优脉SOP　／　115

家族办公室创设初期的挑战和对策　／　120

特别关注：保险系家族办公室　／　127

04 家族办公室的品牌战略和客户关系

一切站在客户视角思考　／　135

家族办公室品牌战略规划　／　143

家族办公室客户发展策略　／　152

延伸阅读1：关于经验型专业机构的小型沙龙　／　161

延伸阅读2：关于经验型专业机构的文章发表　／　163

客户关系深化的“双人舞”　／　168

客户关系建设是家族办公室可持续发展的基石　／　177

05 家族办公室基本功：咨询服务

什么是咨询　／　181

“财富体检”的一小步，财富管理的一大步　／　190

咨询服务：转变客户信念的策略与方法　／　202

咨询建议与解决方案呈现　／　211

附件：财富管理风险诊断问卷　／　216

06 家族资产管理：保值与增值

如何设计一个高品质家族资产管理解决方案　／　231

探讨：家族办公室如何挖掘客户需求，获得为客户服务的机会　／　241

优脉家族资产管理解决方案介绍　／　242

家族办公室资产管理体系、能力和资源建设　／　250

家族办公室资产管理能力建设的策略与路径选择　／　263

07 传承首次大考：中国的家族办公室如何破局

在中国市场提供传承服务面临的挑战　／　269

探讨：保险在中国的价值与挑战　／　277

案例：国内的家族信托，能真正起到作用吗？　／　280

中国的家族办公室如何建设传承服务能力　／　282

附件：信托公司尽职调查问卷　／　292

适合中国市场的家族传承方案　／　298

08 家族办公室的地基：法律合规、运营与信息系统

家族办公室的合规要求和法律监管　／　317

附件1：基金投资者风险测评问卷模板（个人版）　／　325

附件2：某家族办公室利益冲突防范制度　／　328

家族办公室的运营与信息管理系统　／　336

附件1：家族办公室复杂性评估表　／　339

附件2：优脉家族办公室信息管理系统　／　345

后记：优脉——小荷才露尖尖角　／　349