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[文轩] 金融理财综合规划案例北京当代金融培训有限公司编中国人民大学出版社

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江苏无锡

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作者北京当代金融培训有限公司编

出版社中国人民大学出版社

ISBN9787300271101

出版时间2019-07

装帧平装

开本16开

定价38元

货号1201926741

上书时间2024-10-04

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商品详情

品相描述：全新

商品描述: 目录
章理财方案决策分析    1
节理财方案决策的层次与方法   1
第二节理财方案决策案例分析   6
第二章 Excel表在综合理财案例中的运用    11
节 Excel表的基本知识   11
第二节生涯仿真表的结构、指标关系与理财方案分析   15
第三节综合理财规划Excel表案例示范   22
第三章综合理财规划软件案例示范    53
节录入客户家庭的信息   53
第二节解读分析结果   74
第三节金融产品建议与规划报告书   83
第四章特殊生涯事件的理财规划    88
节离婚事件的理财规划   88
第二节创业事件的理财规划   99
第三节移民事件的理财规划   107
第五章特殊理财综合案例    116
案例1 离婚、创业与迁居的综合考虑   116
案例2 企业主的交接计划   117
第六章案例讨论    133
案例1 单身工程师的理财规划   133
案例2 华裔高管的理财规划   135
案例3 中年高薪夫妻的创业规划   137
案例4 多房产家庭的解套规划   139
案例5 高资产企业主的投资移民规划   140
案例6 重组家庭的理财规划   142
案例7 家族企业传承规划   144
案例8 高收入艺人生涯规划   146
案例9 博士夫妻的理财规划   148
案例10 特殊遭遇家庭的应变规划   149
案例11 小企业主的增资扩厂规划   151
案例12 离婚夫妻的财产选择   153
参考书目    156

内容摘要
《金融理财综合规划案例》是CFP（靠前金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代靠前金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
该书以金融理财规划原理作为理论基础，辅以Excel表格和金拐棍软件作为操作工具，围绕典型客户理财需求，全面展示理财决策的分析过程和方法，引导读者形成完整、清晰的理财规划思路。
本书适合参加CFP（靠前金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。