债券实务操作指南

图书标准信息

• 作者 李宝峰 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2013-05
• 版次 1
• ISBN 9787504966247
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 268页
• 字数 336千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　债券市场是金融市场的重要组成部分，也是一个国家和企业融资的主要渠道，一直受到各国政府的高度重视和支持。2007年初，温家宝总理在全国金融工作会议上指出，要“加快发展债券市场。债券市场是我国资本市场中的一个薄弱环节，有很大的发展潜力，要扩大企业债券发行规模，大力发展公司债券，完善债券管理体制、市场化发行机制和发债主体的自我约束机制，加快形成集中监管、互通互连的债券市场”。我国自1980年恢复发行国债以来，债券市场不断发展，目前，已经形成以银行间债券市场为主体，以交易所、银行柜台债券市场为补充的市场格局；债券品种由国债发展到以国债、中央银行票据、金融债、企业债为主体，以资产支持债券、短期融资券、可转换债券、外币债券、中小企业私募债等创新产品为补充的品种结构；交易方式由简单的现券交易发展到以回购为主，以债券现货、远期、借贷等为辅的交易结构；发债主体由财政部扩展到中央银行、政策性银行、商业银行、证券公司、各类企业等。

【作者简介】

　　李宝峰，1976年生人，中国社会科学院特华博士后科研工作站博士后，中银律师事务所资深高级合伙人，香港中宝投资集团董事长，曾在国务院发展研究中心、期货业协会、证监会、中国社会科学院金融研究所、大公国际评级公司、民族证券、德邦证券、儒宝基金、中宝一赛博乐基金学习工作过，承办或参与承办了上百家企业的股份制改造、国内外股票发行与上市、买壳借壳、债券发行、企业并购、资产重组等证券业务。截至目前，已完成投融资达数百亿元人民币，出版多本著作，如《国际金融中心研究》、《中小企业板上市与投资指南》、《创业板上市法律事务》等，发表文章近百篇，数十次应政府和国际知名机构邀请作专题报告，在国内外资本市场均具有较强影响力。

【目录】

第一篇什么是债券融资
第一章债券概述
第一节债券的含义和品种
第二节债券定价
第二章债券融资概述
第一节什么是债券融资
第二节债券融资的优势
第三节债券融资和其他融资方式的比较

第二篇债券融资市场操作
第三章债券发行
第一节债券发行市场概述及分类
第二节我国各类债券的发行
第四章中介服务机构
第一节保荐机构与主承销商
第二节会计师事务所
第三节律师事务所
第四节信用评级机构
第五节资产评估机构
第六节财务顾问
第五章监管机构及自律协会
第一节国家财政部
第二节中国人民银行
第三节证券监督管理委员会、银行业监督管理委员会、保险监督管理委员会、国家发展和改革委员会
第四节证券交易所
第五节中国银行间市场交易商协会
第六节证券业协会

第三篇常见的债券融资工具
第六章国债
第一节国债概述
第二节国债的发行方式及上市
第三节12国债08投资分析
第四节12附息国债07投标分析
第五节12国债05、12农发02定价分析
第七章中央银行票据
第一节中央银行票据概述及功能
第二节央行票据的发行与流通
第八章金融债券
第一节金融债券概述
第二节政策性金融债券
第三节商业银行债券
第四节非银行金融机构债券
第五节金融机构次级债券
第九章公司债券
第一节公司债券总述
第二节公司债券发行的前期准备
第三节公司债券发行的审核程序
第四节公司债券上市的审核程序
第十章企业债券及企业债券上市
第一节企业债券发行的前期准备工作
第二节企业债券发行的审核程序
……

第四篇债券融资实务问题分析
附录：案例分析