智能投顾前瞻

图书标准信息

• 作者 钟宁桦、钱一蕾、解咪 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2020
• 版次 1
• ISBN 9787301282731
• 定价 54.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 纯质纸
• 页数 288页
• 字数 270千字

【内容简介】

  作为金融行业的新兴业态，近年来，智能投顾在以美国为代表的发达国家得到了快速发展，而在中国，智能投顾的发展尚处于初级阶段，机遇与挑战并存，潜在的市场空间十分可观。 

  近期，同济大学智能投顾实验室重磅打造《智能投顾前瞻》一书，旨在梳理美国智能投顾的发展历程、产学研体系和监管体系等，并进一步总结美国经验对我国智能投顾发展的启示，从监管机构、金融机构以及高等学校这三个方面进行详细阐述。同时，本书选取了美国智能投顾领域的代表性公司进行案例介绍，便于读者更为直观地了解主流智能投顾平台的业务模式及产品特征。

【作者简介】

  钟宁桦，同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，经济与金融系主任，应用经济一级学科负责人，博士后流动站副站长。曾获中国经济学领域孙冶方经济科学奖，并两次获得教育部高校科学研究优秀成果奖。主持过多项国家科研项目，目前作为首席专家主持国家社科基金重大项目。曾兼任世界银行短期顾问，目前兼任上海市经济学会副秘书长、上海金融科技产业联盟副理事长等，并为金融科技教育与研究五十人论坛成员。 

  钱一蕾，同济大学经济与管理学院金融学硕士研究生。 

  解咪，同济大学经济与管理学院金融学博士研究生。

【目录】

第一部分 智能投顾的神秘面纱 

第1章 智能投顾大起底: 是什么？为什么？怎么样？ 

第2章 智能投顾面面观: 原理、流程、模式与评价 

第二部分 他山之石，可以攻玉 

第3章 十年磨一剑: 美国智能投顾的发展历程 

第4章 如虎添翼: 美国智能投顾的产学研体系 

第5章 双管齐下: 美国智能投顾的监管体系 

第6章 择善而从: 中国智能投顾往何处去 

第7章 美国主流智能投顾平台业务介绍 

附录1《智能投顾合规监管指南》 

附录2《数字化投顾报告》 

附录3《证券投资顾问业务暂行规定》 

参考文献 

后记