做一个出色的理财经理
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作者曾珍,宋子由
出版社四川人民出版社
ISBN9787220133961
出版时间2018-01
版次1
装帧平装
开本32开
纸张胶版纸
页数209页
字数160千字
定价73元
货号SC:9787220133961
上书时间2024-11-07
商品详情
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作者简介:
曾珍，CFP（国际金融理财师），2002年开始从事金融行业，省级金融系统五一劳动奖章获得者，招商银行某分行前财富管理部总经理，现为某公募基金公司中西部大区总经理；宋子由，AFP（金融理财师），2012年开始从事金融行业，第九届福布斯·富国中国优选理财师铜奖获得者，MDRT很好会员，招商银行某分行前私人银行团队负责人，现为某国有银行分行投资顾问。
主编推荐:
这是一本关于造就理财经理的图书，教导理财经理们应该怎么去找准职业方向，如何从专业领域脱颖而出。
内容简介:
本书是一本关于理财经理的实用类图书。全书分为“心法篇”“算法篇”“干法篇”三大部分，开篇讲“心法”，教会理财经理看透财富管理的本质，找准努力的方向；接着讲专门为理财经理打造的一套可量化的“算法”模型，帮助他们攻坚克难；最后通过实实在在的“干法”，引导理财经理向优秀迈进。本书内容实用，语言通俗易懂，既教会理财经理在财富管理工作中的工作技能和应对方法，同时又向读者传递积极努力、乐观奋进的精神。书中还辅以生动的商业故事和行业内的经典案例，逐步深入解析。本书从专业角度出发，面向理财经理和相关从业者，通过学习这些知识与技能，帮助读者朋友成长为一名专业素质过硬的优秀理财经理。
目录:
上篇 心法
做个成年人
做理财经理，切记诚信为本
KPI考核不是“魔鬼”，是“天使”
思考快与慢，懂得利用“系统1”和“系统2”做出正确决策
既做专家，又做杂家
“以始为终”和“以终为始”
Me too, Me better, Me only
财富管理与商业世界紧密相连
本质思维，一秒钟看透“财富管理”
中篇 算法
所谓“眼高手低”很关键
“复利思维”是财富管理的基础思维
拥有“杠杆思维”的人，轻松做业务
具备“数据思维”的理财经理，从此过上了幸福生活
高效能人士推荐的两大习惯
普通人的成功秘诀——“刻意练习”
懂得“延迟满足”的人，能成大事
“KYC”打开胜利之门的钥匙。
时间管理的核心目标——提升效能
“自上而下”和“自下而上”
下篇 干法
和客户真能处成“挚友”吗。
考证不是负担，是成长的阶梯
“双录”不是负担，是免费“保险”
不过程，无结果，财富管理工作必须流程化
正确电访和面访，是获取信任的关键
很好销售的两件秘密武器——问询和引导
优秀和很好的分水岭——异议问题处理能力
你真的会赞美客户吗
资产配置
债券和股票的本质
“勿以善小而不为”——基金定投是个好东西
九招破解“保险都是骗人的”
坚持“做好”沙龙，做“好沙龙”
……
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