家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键 吴飞

图书标准信息

• 作者 吴飞
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2021
• 版次 1
• ISBN 9787111744252
• 定价 88.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 页数 388页
• 字数 310千字

【内容简介】

家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键是立足家族财富保全、管理和传承的工具书。全书根据市场需要和业务实践分上下两篇，共五大部分：上篇从家族财富管理的基本概念出发，展示了财富管理的逻辑框架；下篇为实践部分，立足家族财富管理的实际场景应用，从守护、管理、传承和机构四大维度，系统梳理和结了家族财富管理的核心价值。本书旨在为中国企业家族财富管理提供科学、有效、系统的解决方案，实现家族财富的保值增值、科学规划和有效传承。

【作者简介】

:
吴飞，上海交通大学上海高级金融学院教授、LLC项目学术主任、EED项目联席学术主任及CAFR-凯银联合研究实验室和CAFR-金展联合研究实验室主任。他曾入选教育部“新世纪优秀人才”，曾担任亚洲金融协会（Asian Finance Association）理事和2013年亚洲金融协会年会联执主席。
    他的学术研究领域包括行为金融和市场微观结构，在国内外学术期刊发表50多篇论文；论文曾获2011年全美华人金融协会“中国金融市场”最佳论文奖和2012年中国金融学年会最佳论文奖。
    他的实践研究聚焦在财富管理领域，是《财富管理》杂志联席主编和国际金融家论坛家族财富管理专委会首席顾问；他主持多项与国内外领先机构如工行、嘉信理财和瑞银集团等合作的财富管理行业报告：撰写的中国家族财富管理案例入选哈佛商学院案例库。

【目录】

前言

上篇 家族财富管理的概念与逻辑框架

章 初识家族财富管理

节 家族财富管理的概念

一、家族财富的含义

二、家族财富管理的主要内容

三、家族财富管理的目标

第二节 家族财富管理的挑战

一、家族财富管理的新思维

二、财富管理复杂度的挑战

三、家族财富管理中人无常的挑战

四、传承和企业升级转型的双重挑战

第二章 家族财富管理的逻辑框架

节 家族财富管理的逻辑框架——道

一、用“治理”的思维去管理“人的关系”

二、用“所有权结构”的思维去管理“权益的关系”

三、家族财富管理的系统思维

第二节 家族财富管理的逻辑框架——术

一、架构设计的

二、架构设计中的工具使用

三、架构设计中的多层次目的

四、架构多目的之间的衡

五、架构设计中的人化虑

第三节 家族财富管理整体方案设计

一、背景介绍

二、案例分析

下篇 家族财富管理的核心价值

第三章 家族财富管理的核心价值之“守”

节 家族财富风险管理的必要

一、创富难，守成亦难

二、“创富”和“守富”的区别

三、通过管理风险可以保证长期富有

第二节 家族财富风险管理的规划和步骤

一、培养家族财富的风险意识

二、家族财富的风险梳理

三、形成风险预案

四、风险规划机制

第三节 中国的家族财富风险管理

一、家企混同引发的风险

二、企业经营战略风险

三、家族成员之间的风险传导

四、对外投资中的风险

第四章 家族财富管理的核心价值之“管”

节 经营资产的管理

一、中族企业资产的健康状况

二、家族企业资产的管理

第二节 非经营资产的管理

一、中族的金融资产健康情况

二、中族金融资产的管理

第五章 家族财富管理的核心价值之“传”

节 传承的概念

一、家族传承的挑战

二、家族传承的原则

三、传承规划的内容

第二节 家族企业的传承

一、传给谁

二、传承中继承人的意愿

三、传承中的传承流程

第三节 家族人力资本的传承

一、家族人力资本的培养内容

二、家族企业接班人的培养规划

三、家族企业接班人的培养方式

第四节 家族金融资本的传承

一、有形财富传承的步骤

二、有形财富传承的工具

第五节 家族资本的传承

一、中国企业家的精神传承观

二、家族精神的提炼和传承载体

第六节 家族社会资本的传承

一、社会资本的外部

二、社会资本的

第六章 家族财富管理的核心价值之“机构”

节 机构视角下的家族财富管理服务

一、家族财富管理服务对象

二、家族财富管理服务理念

三、财富管理模式在家族客户群体的延伸

四、家族财富管理模式的演化

第二节 家族办公室概念

一、家族办公室的演变

二、家族办公室的角

三、家族办公室的类型

四、家族办公室的运营模式

五、家族办公室的服务范围

六、史东黑格·弗莱明：国外单一家族办公室是怎么做的

第三节 中国本土单一家族办公室的实践

一、单一家族办公室的本土化

二、本土单一家族办公室介绍

三、单一家族办公室的设立和运营

四、单一家族办公室案例

第四节 中国本土联合家族办公室的实践

一、本土联合家族办公室介绍

二、本土联合家族办公室的运营

三、客户如何选择合适的家族办公室

附录：中族部分风险维度和因素