攻守兼备大器晚成：可转债和可交换债理论与操作实务

图书标准信息

• 作者 罗斌 著
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2018-11
• 版次 1
• ISBN 9787509585818
• 定价 46.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 183页

【内容简介】

可转换公司债券是指发行公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券 1 。从定义上看，可转债本质上是一种含有期权的特殊的公司债券，可以在约定期间内按照约定条件转换为公司普通股。作者长期从事股票资本市场相关工作，有一定的理论与实践经验。 本书是其在工作是总结的经验，具备一定的实操性。

【作者简介】

罗斌，资本市场部执行总经理，保荐代表人于2012年加入华泰联合资本市场部，主要从事金融产品研究、IPO、上市公司再融资及并购项目承揽和执行。拥有10余年的境内外IPO、上市公司再融资及创新产品融资等项目经验。主持或参与过的项目包括：中国交建A股IPO、中国水电A股IPO、华贸物流A股IPO、湖北能源定增、伊利股份定增、东华软件可转债、齐翔腾达可转债、中交集团可交换债、赛纳科技可交换债、歌尔集团可交换债以及工商银行优先股等数十个投行项目，合计融资规模达到上千亿元。

【目录】

第一部分  可转债理论与操作实务
  第一章  可转债基本理论
    一、可转债基本概念
    二、可转债的起源及其在海外发展历程
    三、可转债在我国的发展历程
    四、可转债估值
    五、可转债的会计处理
  第二章  可转债发行条件及融资优势分析
    一、可转债发行条件分析
    二、可转债融资优势分析
  第三章  可转债发行申报与审核
    一、可转债发行方案分析
    二、可转债审核关注问题
    三、可转债项目操作流程
  第四章  可转债发行、上市与后续监管
    一、可转债发行簿记
    二、可转债上市交易
    三、可转债后续监管
  第五章  私募可转债的兴起
    一、私募可转债兴起的背景
    二、私募可转债的发行条件
    三、私募可转债的主要条款和信息披露
    四、私募可转债的转股
    五、私募可转债的发展趋势
第二部分  可交换债理论与操作实务
  第六章  可交换债基本理论
    一、可交换债基本概念及特点
    二、可交换债起源与海外发展历程
    三、国内可交换债发展历程及趋势
  第七章  可交换债发行及关注问题
    一、可交换债产品优势
    二、可交换债发行条件
    三、可交换债项目操作流程
    四、可交换债发行需关注的问题
    五、可交换债的投资退出
  第八章  可交换债的应用场景
    一、作为融资工具的可交换债
    二、作为减持手段的可交换债
    三、可交换债的其他应用
后记

内容摘要
 2017年再融资新政和减持新规实施后，可转债和可交换债迅速发展起来。但遗憾的是，市面鲜有关于可转债和可交换债这两类金融产品的著作，从投资银行角度进行论述的著作则更少。罗斌著的《攻守兼备大器晚成(可转债和可交换债理论与操作实务)》以相关法规、监管窗口指导和市场案例为基础
，结合其十余年的丰富投资银行从业经验，详细阐述和系统性梳理了可转债和可交换债的基本概念、
特点、起源、发展历程、申报、审核、发行簿记、
上市、退出、后续监管等，并对项目执行过程中经常遇到的问题进行分析和解答，充满真知灼见。