金融产品与客户服务

图书标准信息

• 作者 孙诺
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2019-08
• 版次 1
• ISBN 9787121352836
• 定价 28.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 页数 136页

【内容简介】

本书分为3个单元，包括9个项目及若干个任务。本书坚持以实用为原则，以职业情景引入学习内容，利于激发学生的学习兴趣；以真实的岗位工作内容为学习案例，利于学生实践操作并掌握学习内容。本书以销售流程和服务规范为依据，用典型的职业活动作为学习情境，简明地阐述了金融产品销售的基本内容，便于增强学生对金融产品的直观认知，以及理解和把握在金融产品营销环节中应掌握的服务技能和规范，并通过模拟营销和案例分析，提高学生的实际服务能力和营销能力。

【作者简介】

孙诺，本科学历，职称为中学高级，2007年参加工作北京市金融商贸职业技术学校；2010年学校合并北京市求实职业学校。

【目录】

单元一  金融产品认知

项目一  金融产品的基本知识003

任务一　金融产品的含义与特征003

任务二  主要金融产品的类型011

项目二  金融产品的产生、发展与现状015

任务一　金融产品的产生与发展015

任务二　金融产品的现状021

单元二  金融产品推介

项目一  银行理财产品业务027

任务一　银行理财产品027

任务二  银行理财产品投资034

项目二  证券类产品业务039

任务一　债券039

任务二  证券投资基金047

项目三  保险产品业务055

任务一　保险055

任务二  理财型保险061

项目四  贵金属产品业务068

任务一　贵金属068

任务二　贵金属投资072

项目五  信用卡业务077

任务一  认识信用卡077

任务二  使用信用卡083

单元三  金融产品服务

项目一  金融产品服务基本流程097

任务一  了解客户需求与金融产品推介097

任务二  金融产品办理102

任务三  送别客户与后期维护108

项目二  金融产品服务规范与注意事项114

任务一  金融产品服务规范114

任务二  金融产品服务注意事项119

任务三  个性化客户服务124