个人理财规划
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北京朝阳
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作者张旺军主编
出版社科学出版社
ISBN9787030417312
出版时间2014-09
装帧平装
开本其他
定价37元
货号3120029
上书时间2025-01-02
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商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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前言
本次修订综合了版教材使用过程中各兄弟院校提出的建议和意见，对内容和体例都进行了针对性的修改。 在内容上，除按理财相关的政策法规变化对教材内容进行修订外，更主要的是在内容的安排上进行了较大的修订。具体修订内容如下： 原项目1“客户评价”中，理财性格需通过学生的社会实践活动与客户直接接触才能达到教学目的和要求，通过课程教学只能是纸上谈兵，意义不大，故第二版删除了任务“评价客户的理财性格”。原项目2“Excel应用与理财目标规划”内容分别调整到其他项目或附录，Excel应用中的财务函数与理财电子表格制作应是财政金融类专业前置课程教学内容，但考虑到各院校培养计划制定的差异以及学生对此部分掌握程度不同，作为个人理财规划的基础和核心工具，将此部分内容作为附录，以方便学生在学习过程中查阅和复习，而不再作为单独的项目；“理财目标评价”是个人生涯规划单一目标和多目标评价的工具，分别并入项目“个人生涯规划”和“综合理财规划”，将工具与应用整合在一个项目中，更好地方便学生理解和掌握。原项目3“家庭财务编制与分析”中的任务“家庭预算编制与分析”对于个人理财规划方案并非必需的内容，且占用课时较多，对于高职学生难度较大，故删除了此任务。删除了原项目5“信用与债务管理”中隶属于前置课程的内容，仅保留与居住规划相关的置产贷款规划和与家庭风险管理相关的紧急备用金储备，并将这两部分内容分别整合至项目4“个人生涯目标规划”中的任务“居住规划”和项目5“家庭保障与遗产规划”。原项目7“保险与遗产规划”由于丰富了紧急备用金内容，项目名称改为“家庭保障与遗产规划”（项目5）。经过上述修订和调整，原9个项目调整为7个项目。为方便教学与考核，在文前增加了授课计划建议，建议内容包括课时安排和重点难点提示，并在附录中增加了8个案例。 在体例上，正文每页空白处增加了学习笔记，方便学生在学习过程中逐段理解和总结教材内容，在每个项目后增加了收获清单，引导学生对每个项目的学习进行总结和领悟，提高学习效果。
商品简介
本书主要是为培养学生的个人理财方案设计实践技能而编写，辅之以必要的理论知识。在体例上采用了项目教学法的思想，将教学内容分解成21个任务。内容包括客户评价（项目1）、理财工具的应用（项目2）、目标规划（项目4）、专项理财方案（项目3、项目5、项目6）以及综合规划方案设计（项目7）。教材编排顺序综合考量了教学内容前后的衔接。 本书适用于高职高专财政金融类专业课程教学，同时，也可以作为非财政金融类专业理财知识公共课教材。
目录
本书共21个任务, 内容包括客户评价、理财工具的应用、目标规划、专项理财方案以及综合规划方案设计。
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