小微企业贷款调查技术

图书标准信息

• 作者 王团结 著
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2020-05
• 版次 1
• ISBN 9787111652014
• 定价 69.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 纯质纸
• 页数 324页

【内容简介】

本书分为财务分析、非财务分析、贷款调查方法三个部分。作者首先从财务分析入手，介绍了如何分析三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）。接着介绍如何做非财务分析，从三个维度――“天时、地利、人和”，即时间、地点、人物三个方面详细展开。作者指出，财务分析偏客观，非财务分析偏主观，财务分析重在分析现在，非财务分析重在预测未来。在实践当中，要充分考虑各种贷款风险。本书第三部分是方法论，介绍小微企业贷款的调查方法。
在书中，作者以自己亲身经手过的案例为基础，同时结合在各家银行培训时遇到的真实案例，总结共性，发现规律。
书中介绍的分析手段和调查方法，作者在过去5年中反复和学员及同行探讨，根据反馈不断改进，最后形成本书的主体内容。
附录部分以表格的形式，系统的介绍了贷款调查的具体方法，可作为模板使用。

 

 

 

通财务分析视角
资产负债表
固定资产：有恒产者有恒心
存货：企业经营的“脉象”
应收账款：看不见的资产
负债：压垮骆驼的稻草
利润表
销售收入的调查方法
利润核算方法
透视盈利能力：竞争战略与竞争优势
现金流量表
现金流的调查方法
伪造现金流的方法
现金流分析
贷款资金流向
还贷过桥资金
还款方案要与现金流吻合

 

非财务分析视角
天 时
天象：行业分析的作用
信贷周期：寒来暑往
行业生命周期：盛极而衰
产业政策：“借东风”
地 利
地区供应链
城市商圈
地区信用环境
人 和
企业家精神
企业生命周期
多元化经营风险

 

方法论
贷款调查方法
当事人陈述：实话好说，谎话难编
证人证言：兼听则明，偏信则暗
书面材料：口说无凭，立字为据
实地考察：耳听为虚，眼见为实
调查信息分析

 

【作者简介】

王团结

 

专职讲师，主要从事银行信贷业务培训与咨询。曾先后供职于国有银行、股份制银行，从事零售与小微等岗位工作。从2014年开始，累计为全国各地200多家银行机构提供服务，服务内容包括小微信贷营销、风控、清收等方面的培训与咨询。著有《小微企业贷款调查技术》《我是银行客户经理》。

 

【目录】

目录

 

 

前言 “中西医结合”调查法

 

第1章 资产负债表分析 / 1

 

1.1 固定资产：有恒产者有恒心 / 3

 

1.1.1 有恒产者有恒心 / 3

 

1.1.2 房地产调查 / 4

 

1.1.3 汽车的“光环效应” / 7

 

1.1.4 机器设备调查 / 9

 

1.1.5 案例分析 / 12

 

1.2 存货：企业经营的“脉象” / 16

 

1.2.1 存货的清查方法 / 16

 

1.2.2 存货造假的方式 / 17

 

1.2.3 以存货为中心的财务分析 / 22

 

1.3 应收账款：看不见的资产 / 26

 

1.3.1 应收账款的查证方式 / 26

 

1.3.2 应收账款查证的内容 / 28

 

1.3.3 以应收账款为中心的财务分析 / 29

 

1.4 负债：压垮骆驼的稻草 / 31

 

1.4.1 合理利用金融杠杆 / 31

 

1.4.2 从众心理是金融行业的大敌 / 32

 

1.4.3 过度融资 / 33

 

1.4.4 隐性负债 / 34

 

1.4.5 应付账款分析 / 41

 

1.4.6 担保圈风险分析 / 42

 

1.4.7 关联企业负债分析 / 44

 

1.4.8 负债的变动分析 / 45

 

第2章 利润表分析 / 49

 

2.1 销售收入的调查方法 / 49

 

2.1.1 通用核定方法 / 49

 

2.1.2 专用核定方法 / 53

 

2.1.3 以销售收入为核心的财务分析 / 58

 

2.2 利润核算方法 / 59

 

2.2.1 成本费用核算法 / 59

 

2.2.2 同业比较法 / 61

 

2.2.3 权益校验法 / 62

 

2.3 透视盈利能力:竞争战略与竞争优势 / 62

 

2.3.1 看透庞氏骗局、僵尸企业 / 63

 

2.3.2 小微企业的分散产业结构 / 64

 

2.3.3 三种基本竞争战略 / 67

 

2.3.4 竞争优势：五力模型 / 73

 

2.3.5 商业模式 / 77

 

第3章 现金流量表分析 / 80

 

3.1 现金流的调查方法 / 81

 

3.2 伪造现金流的方法 / 83

 

3.3 现金流分析 / 85

 

3.4 贷款资金流向 / 86

 

3.5 还贷过桥资金 / 87

 

3.6 还款方案要与现金流吻合 / 90

 

第4章 天时 / 93

 

4.1 天象：行业分析的作用 / 94

 

4.1.1 时势造英雄 / 94

 

4.1.2 行业分析的作用 / 96

 

4.1.3 信贷行业分析的特殊性 / 99

 

4.1.4 行业信贷风险管理需要澄清的误区 / 100

 

4.2 信贷周期：寒来暑往 / 102

 

4.2.1 上海钢贸行业案例反思 / 103

 

4.2.2 经济周期的形成 / 106

 

4.2.3 行业的周期性分类 / 112

 

4.2.4 怎样防范周期性行业风险 / 116

 

4.3 行业生命周期：盛极而衰 / 122

 

4.3.1 行业生命周期 / 124

 

4.3.2 行业生命阶段的区分标准 / 133

 

4.3.3 对于不同生命周期行业的差异化授信政策 / 133

 

4.4 产业政策：“借东风” / 140

 

4.4.1 产业政策为什么会失败 / 142

 

4.4.2 三种产业政策 / 145

 

第5章 地利 / 149

 

5.1 地区供应链 / 149

 

5.1.1 工业区位理论 / 151

 

5.1.2 产业链 / 153

 

5.1.3 产业集群 / 156

 

5.1.4 产业转移 / 158

 

5.2 城市商圈 / 161

 

5.2.1 商户业态 / 162

 

5.2.2 中心地（商圈）理论 / 163

 

5.2.3 店铺选址 / 166

 

5.3 地区信用环境 / 167

 

5.3.1 信用环境的重要性 / 168

 

5.3.2 决定信用环境的两大要素 / 169

 

5.3.3 信用环境的变化 / 170

 

第6章 人和 / 175

 

6.1 企业家精神 / 175

 

6.1.1 银行是为企业家服务的 / 175

 

6.1.2 创新精神 / 177

 

6.1.3 冒险精神 / 182

 

6.1.4 敬业精神 / 184

 

6.2 企业生命周期 / 187

 

6.2.1 企业生命周期理论 / 188

 

6.2.2 企业变老的原因 / 189

 

6.2.3 企业生命周期理论在授信方面的应用 / 191

 

6.2.4 初创期：潜龙在渊 / 193

 

6.2.5 成长期：跃龙在渊 / 194

 

6.2.6 成熟期：飞龙在天 / 200

 

6.2.7 衰退期：亢龙有悔 / 202

 

6.3 多元化经营风险 / 206

 

6.3.1 多元化成功概率极低 / 207

 

6.3.2 多元化成功的条件 / 210

 

6.3.3 多元化转型的风险 / 212

 

第7章 贷款调查方法 / 215

 

7.1 当事人陈述：实话好说，谎话难编 / 215

 

7.1.1 问前的准备 / 216

 

7.1.2 问的节奏 / 218

 

7.1.3 问的技巧 / 224

 

7.1.4 交叉询问技术 / 229

 

7.1.5 客户几种常见的表演套路 / 230

 

7.1.6 调查人员的常见错误 / 236

 

7.2 证人证言：兼听则明，偏信则暗 / 237

 

7.2.1 信息来源渠道：向浑水公司学调查 / 238

 

7.2.2 网络信息调查渠道 / 245

 

7.2.3 信息的处理 / 248

 

7.3 书面材料：口说无凭，立字为据 / 249

 

7.3.1 调查信息纸质化技术 / 250

 

7.3.2 养成眼见为实的调查习惯 / 251

 

7.3.3 财产证明 / 252

 

7.3.4 征信报告分析 / 253

 

7.3.5 经营凭证 / 255

 

7.3.6 假印章的识别 / 258

 

7.4 现场考察：耳听为虚，眼见为实 / 259

 

7.4.1 现场考察的流程 / 260

 

7.4.2 现场考察的内容 / 263

 

7.4.3 现场造假的情形 / 268

 

7.5 调查信息分析 / 270

 

7.5.1 信贷情报分析的方法 / 271

 

7.5.2 信贷分析中的认知误区 / 276

 

7.5.3 事后复盘 / 280

 

附 录 信贷调查实用问题大全 / 282

 

附录A 小额贷款交叉询问问题大全（贷款20万元以下） / 282

 

附录B 信贷调查手册（贷款20万元以上） / 285

 

参考文献 / 307