做卓越的银行客户经理：实战文案30例

图书标准信息

• 作者 巴伦一 著
• 出版社 北京联合出版公司
• 出版时间 2017-03
• 版次 1
• ISBN 9787550295605
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 380页
• 字数 364千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　文书写作是商业银行进行营销与管理活动的重要工具，不仅关系到市场营销活动的成败，而且关系到个人的进步与发展。优秀的文书明确传递正确的信息，而且可以为银行和客户经理个人树立专业、良好的形象，赢得客户的信赖。
　　本书提供的范文是作者40年市场营销工作中创造使用并已取得显著成效的实用范文，是商业银行营销文案的制作参考，是银行客户经理营销写作的实用工具，皆能即学即用，活学活用。

【作者简介】

　　巴伦一，自由培训师，现任上海金融学院科技金融研究院特聘教授，200多家全国培训机构、大学特聘老师。从事金融工作40年，曾任中国农业银行湖北省分行办公室主任、公司业务部总经理、个人金融部总经理、个人金融学院副院长。荣获中国农业银行“十大杰出客户经理”、首届“知识型员工标兵”，“优秀总行级内训师”（连续三届）、“湖北省有突出贡献中青年专家”、全国首届金融图书“金羊奖”获奖作家等荣誉。出版发行13本营销专著，发表158篇金融论文，研发10大课程体系，共计157门金融业高端课程。15年带领团队直接营销6000亿金融产品。

【目录】

前言// Ⅰ
第一章  营销文书写作的基本技巧—感染读者
营销文书写作的重大意义// 003
营销文书是商业银行进行营销与管理活动的重要工具// 004
写作技能是市场营销的“常规武器”// 005
写作技能是一个人在21 世纪的“通行证”// 005
写作是复杂的脑力劳动和精神生产// 005
营销文书写作的基本技能// 006
要激发写作热情// 006
要树立写作信心// 006
要培养写作精神// 006

第二章   商业银行对外营销类文书—关系+ 方案，力揽客户
金融服务解决方案// 037
文种特征// 037
结构模式// 038
写作指要// 039
［范例1．项目融资金融服务解决方案］
×× 高速公路项目金融服务解决方案// 041
[ 范例2．个人金融理财服务方案]
工薪精英族金融理财服务方案// 053
附件
金融服务需求意向表（工薪精英族）// 060
投标书// 061
文种特征// 061
结构模式// 062
写作指要// 063
［范例3．主办银行竞选投标书］
为战略合作伙伴创造价值
— ×× 公司主办银行竞选投标书// 065
为战略合作伙伴创造价值
— ×× 公司主办行竞选投标书// 067
PowerPoint（多媒体演示文稿）// 080
文种特征// 080
结构模式// 081
写作指要// 082
［范例4．公司客户金融服务解决方案］
×× 集团金融服务解决方案// 084
契约文书（银企合作协议、合同）// 097
文种特征// 097
结构模式// 098
写作指要// 100
［范例5．全面合作协议］
银企全面合作协议// 102
第三章  客户部门营销专用类文书—让将来式成为现在进行时
营销策划方案// 107
文种特征// 107
结构模式// 108
写作指要// 110
［范例6．公司金融营销策划方案］
×× 高速公路项目营销策划方案// 111
[ 范例7．个人金融营销项目策划方案]
优质代发工资项目个人金融营销策划方案// 114
营销谈判方案// 118
文种特征// 118
结构模式// 119
写作指要// 120
［范例8．汽车供应链金融服务谈判方案］
关于为×× 公司提供汽车供应链金融服务的谈判
方案// 122
市场调查报告// 124
文种特征// 124
结构模式// 125
写作指要// 127
[ 范例9．市场调查报告]
关于民营企业家群体发展对银行零售业务机遇与挑战的调研报告// 128
信贷调查报告// 151
文种特征// 151
结构模式// 152
写作指要// 155
[ 范例10．公司客户流动资金贷款调查报告]
企业流动资金贷款调查报告撰写参考模板// 160
第四章  商业银行内部常用类文书—超前预判，科学谋划
营销工作意见// 173
文种特征// 173
结构模式// 174
写作指要// 176
[ 范例11．工作意见]
×× 商业银行×× 年个人金融工作意见// 177
营销工作计划// 195
文种特征// 195
结构模式// 197
写作指要// 198
[ 范例12．营销工作计划]
上市公司限售股解禁股东投资理财咨询服务营销工作 计划// 199
营销工作报告// 206
文种特征// 206
结构模式// 207
写作指要// 208
［范例13．工作情况报告］
关于我行支持民营企业发展情况的报告// 210
营销工作总结// 215
文种特征// 215
结构模式// 217
写作指要// 218
[ 范例14．工作总结]
×× 商业银行×× 分行年度个人金融工作总结// 220
营销工作经验材料// 229
文种特征// 229
结构模式// 230
写作指要// 231
［范例15．单位经验材料］
抓机制、抓客户、抓账户// 232
通知// 236
文种特征// 236
结构模式// 237
写作指要// 238
［范例16．工作事项通知］
关于做好×× 年末公司客户访问工作的通知// 239
通报// 241
文种特征// 241
结构模式// 242
写作指要// 243
［范例17．情况通报］
关于×× 年×× 商业银行一季度对公业务发展情况的通报// 243
请示// 255
文种特征// 255
结构模式// 256
写作指要// 258
［范例18．工作事项请示］
中国×× 银行×× 分行关于中国××（集团）×× 公司作为现金管理业务全国性客户上线的请示// 259

批复// 262
文种特征// 262
结构模式// 263
写作指要// 264
［范例19．工作事项批复］
关于“×× 总公司及关联客户营销方案”的批复// 264
函// 266
文种特征// 266
结构模式// 267
写作指要// 268
［范例20．平行单位的函］
中国×× 银行×× 分行关于为×× 有限责任公司提供优质金融服务的函// 269
会议纪要// 271
文种特征// 271
结构模式// 272
写作指要// 274
[ 范例21．工作会议纪要]
全行公司客户贷后尽职管理工作会议纪要// 275
规章制度// 279
文种特征// 279
结构模式// 280
写作指要// 282
[ 范例22．制度办法]
×× 商业银行对公客户经理管理办法// 283
[ 范例23．制度办法]
×× 商业银行产品经理管理办法// 293
[ 范例24．制度办法]
×× 商业银行理财经理管理办法// 300
简报// 307
文种特征// 307
结构模式// 308
写作指要// 310
[ 范例25．营销工作类简报]
九大绝招勇夺同业第一
— ×× 分行对公存款创新营销成效显著// 311
新闻报道（消息）// 314
文种特征// 314
结构模式// 315
写作指要// 317
［范例26．经验消息］
精心整合产品 量身定做服务
—湖北：“黄金”方案“斩获”超级客户// 318
第五章   客户经理自我管理类文书—从不会到会，从怕写到爱写
竞聘（岗）演讲稿// 323
文种特征// 323
结构模式// 324
写作指要// 326
［范例27．竞聘演讲稿］
竞聘支行客户部经理的报告// 327
述职报告// 330
文种特征// 330
结构模式// 332
写作指要// 333
[ 范例28．述职报告]
×× 年度述职报告// 334
讲话稿// 344
文种特征// 344
结构模式// 346
写作指要// 347
［范例29．特定仪式讲话稿］
在中国×× 银行与中国×× 总公司银企全面合作协议签字仪式上的讲话// 350
读书笔记和学习心得（体会）// 352
文种特征// 352
结构模式// 353
写作指要// 353
［范例30．读书笔记］
读书不妨先读人
—读《商业银行市场开发运作流程与技巧》有感// 355
参考文献 // 358