证券投资基金

图书标准信息

• 作者 张存萍
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2018-07
• 版次 1
• ISBN 9787121342431
• 定价 38.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 196页
• 字数 220千字

【内容简介】

本教材按照一般的教学规律设计教材结构与内容，在跟踪金融业知识与理论发展趋势的前提下，保证全书结构的完整，把“项目导向—任务驱动—知识链接—能力拓展”作为整个教材的编写思路，关注学生的知识能力、方法能力和社会能力的提高。全书共8个项目，项目一主要讲述证券投资基金基础知识；项目二主要介绍如何选择基金类型，项目三主要讲述证券投资基金当事人的权利与义务，项目四主要介绍证券投资基金的募集认购与交易、申购和赎回，项目五主要介绍基金产品设计流程与销售规定，项目六主要介绍基金投资费用和基金资产估值等，项目七主要介绍基金收益与税收。基金半年报和年报等，项目八主要介绍基金监管与基金营销。

【作者简介】

北京财贸职业学院金融系教师，北京金融学会成员。2006年主持北京市教委精品课程教改项目“”证券投资课程教育教学改革“”，所授课程包括证券投资基础、证券投资交易、证券投资基金、证券投资分析、国际金融概论等，长期在华西证券、广发证券和湘财证券等公司营业部兼职或开展调研工作，多次获得学校教学优秀奖和科研与教学改革优秀奖。

【目录】

目　录

岗位要求

项目一　把握证券投资基金市场  001

任务1　基金基础知识咨询 002

任务2　中国基金市场调研013

从业资格考试训练题  022

项目二　为投资者选择基金类型提供咨询服务  027

任务1　掌握不同类型证券投资基金的投资特点 029

任务2　为投资者选择合适的基金类型提供咨询服务  035

从业资格考试训练题 053

项目三　掌握证券投资基金当事人的权利与义务  057

任务1　选择合适的基金管理人059

任务2　掌握基金托管人在基金市场中的权利与义务 065

任务3　基金投资者选择基金管理人和托管人  073

从业资格考试训练题  077

项目四　掌握证券投资基金的募集认购与交易、申购和赎回 081

任务1　认知基金募集、认购流程. 082

任务2　为投资者提供基金交易、认购（申购）、赎回等咨询服务089

从业资格考试训练题  100

项目五　基金客户与基金销售管理 104

任务1　把握基金产品设计流程与销售规定 106

任务2　根据投资者风险偏好推荐相应的基金产品114

从业资格考试训练题 129

项目六　把握证券投资基金的运作133

任务1　基金投资运作  135

任务2　基金资产估值 .142

任务3　基金投资费用的确定 148

从业资格考试训练题  151

项目七　为投资者做基金收益咨询服务155

任务1　为投资者提供基金收益与税收咨询服务 156

任务2　为投资者解读基金季报、半年报、年报信息  161

从业资格考试训练题  171

项目八　把握基金监管与基金营销风险点  175

任务1　认知证券投资基金的监管内容  177

任务2　模拟召开中国证监会发布基金监管规定的新闻发布会  181

从业资格考试训练题 185

参考文献189