个人理财实务（第四版）9787300333526
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作者孙黎
出版社中国人民大学
ISBN9787300333526
出版时间2025-01
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定价45元
货号32230505
上书时间2025-01-03
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作者简介
孙黎，副教授，理财规划师，辽宁经济职业技术学院教师，主要从事金融投资、个人理财方向研究和教学工作。主持及参与省级教科研项目多项，公开发表论文十余篇，主编教材6部，副主编教材多本，主持《个人理财实务》课程资源库、线上线下课程建设；获得辽宁省教学成果奖二等奖一项，辽宁省信息化大赛二等奖一项，2020年全国大学生财经素养大赛专业组优秀指导教师，指导的学生获得2020年全国大学生财经素养大赛“理财案例分析赛道”专业组三等奖。
目录
学习情景一 个人理财和个人理财规划
任务一 正确认识个人理财
任务二 制订个人理财计划
任务三 正确认识个人理财规划
学习情景二 个人财务管理和现金规划
任务一 进行个人财务管理
任务二 编制现金规划
学习情景三 个人风险管理和保险规划
任务一 认识个人风险管理和保险
任务二 编制保险规划
学习情景四 个人税收筹划
任务一 正确计算个人所得税
任务二 进行个人税收筹划
学习情景五 个人住房规划
任务一 认识房地产和房地产投资
任务二 编制个人住房规划
学习情景六 个人投资管理和投资规划
任务一 进行个人投资管理
任务二 编制个人投资规划
学习情景七 子女教育规划
任务 编制子女教育规划
学习情景八 退休养老规划
任务 编制退休养老规划
学习情景九 财产分配与遗产规划
任务 编制财产分配与遗产规划
学习情景十 综合理财规划
任务 制订综合理财规划方案
参考文献
内容摘要
本教材着眼于当前金融行业及地方经济发展的现实需要，以培育服务金融行业和地方经济发展的高素质技
能型人才为目标，结合金融服务与管理、财富管理等专业人才培养目标，以理财规划师岗位的典型工作任务为载体，遵循理论介绍够用、
案例分析实用、技能训练会用原则，任务引领方式学习，突出教学的实践性和可操作性的特点，注重案例的时效性和典型性，内容选取更贴近实际，贴近生活、贴近大学生，结构更趋于合理，也更便于高职的教学组织。
本教材分为个人理财和个人理财规划、个人财务管理和现金规划、个人风险管理和保险规划、个人税收筹划、
个人住房规划、个人投资管理和投资规划、子女教育规划、退休养老规划、财产分配和遗产规划、综合理财规划十个项目16个工作任务。
每个工作任务设置学习目标、素养目标、任务描述与分析、任务精讲、任务实施方案、技能训练等环节，帮助学生树立正确的理财观、价值观，掌握个人理财实务知识、技能，熟悉理财规划师工作流程和工作任务，同时培养学生分析及解决现实生
活中理财问题的能力。
精彩内容
个人理财的兴起是经济发展到一定阶段的产物。当收入提高到一定水平后，手中积聚了越来越多的闲置资金，民众就会逐渐产生对个人理财的市场需求。个人／家庭只有正确认识个人理财，灵活运用个人理财工具，制订可行的理财计划，坚持执行理财计划，才能实现理财的最终目标。
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