企业融资实战手册：全方位描绘融资路线图
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作者田果//王世权//张志伟|责编:王小聪
出版社电子工业
ISBN9787121463662
出版时间2023-11
装帧其他
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定价69元
货号31858134
上书时间2024-05-27
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作者简介
田果，清华大学工业工程系工学学士，长江商学院金融MBA，中国社会科学院财经战略研究院金融博士（在职）。北京水木梧桐创业投资管理有限公司合伙人、亚太芯谷科技研究院（香港）研究员，国际电气和电子工程师协会会员。拥有超过15年的资产管理领域工作经验，曾在宏华集团（00196.HK）等企业担任不同职务。持有全球金融风险管理师协会（GARP）颁发的金融风险管理师国际资格认证、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，是特许金融分析师（CFA）三级候选人。负责的投资案例涉及上扬软件、芯旺微、世禹精密、傅里叶半导体等著名企业。
目录
基础篇 掌握融资全流程
第1章 从0到1部署融资战略2
1.1 从0开始，为融资做准备2
1.1.1 思考：每一家企业都需要融资吗2
1.1.2 透过企业的生命周期看融资3
1.1.3 融资战略的4个关键因素5
1.1.4 解读Oculus的融资战略6
1.2 融资途径8
1.2.1 天使投资8
1.2.2 股权众筹10
1.2.3 PE投资12
1.3 由融资衍生出的关键问题14
1.3.1 外部资本究竟有多么重要14
1.3.2 为什么要趁早融资15
1.3.3 融资会为企业带来什么变化16
1.3.4 上扬软件：资本加持下的极速发展17
第2章 风险投资的价值与操作分析19
2.1 风险投资究竟是怎么回事19
2.1.1 风险投资概述19
2.1.2 风险投资的特点20
2.1.3 适合风险投资的企业21
2.2 风险投资者的三大类型23
2.2.1 有实力的风险资本家23
2.2.2 专业的风险投资企业23
2.2.3 经验丰富的产业附属投资企业24
2.3 走进风险投资机构内部24
2.3.1 背景调查：辨别风险投资机构的适配性25
2.3.2 风险投资机构的投资周期25
2.3.3 增值服务：风险投资机构的“小心思”26
2.3.4 警惕冒牌风险投资机构27
第3章 尽职调查助力融资风控30
3.1 尽职调查之财务维度30
3.1.1 展示创造价值的能力30
3.1.2 审核现金流、盈利和资产等事项31
3.1.3 向投资者展示土地使用权等主要财产32
3.2 尽职调查之法务维度33
3.2.1 介绍企业的现状及历史沿革情况33
3.2.2 提前核实股东与出资情况34
3.2.3 向投资者展示重大事件35
3.3 尽职调查之业务维度36
3.3.1 企业情况：团队+产品+市场与风险36
3.3.2 对企业的股权现状进行分析38
3.3.3 通过行业发展方向突出企业的潜力38
3.3.4 展示企业的业务经营情况39
3.4 关于尽职调查的其他重要事项40
3.4.1 处理好资料提交事宜40
3.4.2 管理层访谈的技巧41
第4章 股权分配方案与控制权维护43
4.1 股权架构的设计43
4.1.1 均分式股权架构坚决不可取43
4.1.2 股权绑定与分期兑现44
4.1.3 设计股权架构的3种方式45
4.2 制定与优化股权分配方案47
4.2.1 股权分配的核心：身份+出资额+贡献47
4.2.2 根据实际情况调整股权分配方案48
4.2.3 制订员工激励池计划49
4.2.4 跟着Facebook学习股权分配51
4.3 新型的动态股权分配52
4.3.1 设置分配股权的里程碑53
4.3.2 有原则地记录各方所做的贡献54
4.3.3 重视股权转让限制55
4.4 创始人的控制权一定不能丢57
4.4.1 创始人占据股权的主导地位57
4.4.2 通过有限合伙企业把持股权57
4.4.3 签订投票权委托协议58
4.4.4 签订股权代持协议59
4.4.5 签订一致行动人协议59
第5章 吸金商业计划书撰写指南60
5.1 商业计划书的核心内容60
5.1.1 行业情况分析60
5.1.2 产品与技术介绍62
5.1.3 商业模式介绍63
5.1.4 竞争分析：有无竞争壁垒65
5.1.5 创始人与组织架构描述67
5.1.6 财务数据：有重点地向投资者展示68
5.1.7 资金的用途和融资规划69
5.2 商业计划书的类型70
5.2.1 路演型商业计划书71
5.2.2 工作型商业计划书71
5.2.3 验证型商业计划书72
5.3 商业计划书的优化73
5.3.1 重视色彩搭配73
5.3.2 以精美的排版效果“征服”投资者74
5.3.3 尽可能多地使用数据75
5.4 融资路演：展示商业计划书77
5.4.1 每一次路演都离不开PPT77
5.4.2 巧妙地利用5W1H分析法79
5.4.3 高效路演的技巧：掌控节奏80
第6章 投资者筛选与谈判技巧详解82
6.1 到哪里寻找投资者82
6.1.1 熟人、人脉圈82
6.1.2 创业孵化平台84
6.1.3 融资服务机构85
6.1.4 社交媒体86
6.1.5 通过邮件联系投资者87
6.2 估值谈判：别让自己吃亏87
6.2.1 思考：高估值对创业者更有利吗87
6.2.2 如何为企业估值88
6.2.3 估值的常用计算方法90
6.3 如何与投资者交流91
6.3.1 调整心态，制定阶段性目标91
6.3.2 把见投资者当成一次面试92
6.3.3 做到知己知彼92
6.3.4 在必要时签订保密条款93
6.4 关于谈判，你要弄清这些问题93
6.4.1 如何用实力掌握主动权94
6.4.2 明确在何时、何地谈判94
6.4.3 团队一起谈判，如何配合95
6.4.4 投资者想深入接触的表现是什么96
第7章 融资协议框架与法务要点97
7.1 融资的重要防线：投资意向书97
7.1.1 投资意向书的内涵97
7.1.2 投资意向书的法律效力98
7.1.3 核心因素：估值、投资额度、交割条件99
7.2 融资协议中的主要条款100
7.2.1 回购条款100
7.2.2 董事会席位条款101
7.2.3 一票否决权条款102
7.2.4 优先购买权条款104
7.2.5 优先跟投权条款104
7.2.6 优先清算权条款105
7.2.7 随售权与拖售权条款107
7.2.8 反稀释条款107
7.2.9 估值调整条款108
7.3 融资协议背后的隐藏风险109
7.3.1 股权锁定条款：创业者无法动用股权109
7.3.2 可能致命的对赌协议110
7.3.3 会签条款的危害不可小觑112
7.3.4 谨慎识别私人财产担保条款112
7.4 案例分析：融资协议纠纷及一审民事判决113
7.4.1 某股权转让纠纷及一审民事判决113
7.4.2 某债务纠纷及一审民事判决114
7.4.3 某股东认定纠纷及一审民事判决115
7.4.4 某融资协议纠纷及一审民事判决116
进阶篇 修炼高级融资能力
第8章 融资术语与风险投资的逻辑探究118
8.1 投资者常用的融资术语118
8.1.1 项目118
8.1.2 商业模式119
8.1.3 现金流119
8.1.4 尽职调查120
8.1.5 股权121
8.1.6 市盈率121
8.1.7 首次公开募股122
8.2 关于风险投资的必知关键点123
8.2.1 本土风险投资者的强大竞争力123
8.2.2 技术当道，新型风险投资者崛起124
8.2.3 天使时代，风险投资者的发展趋势124
8.3 小心风险投资者背后的陷阱126
8.3.1 风险投资者背后的陷阱有哪些126
8.3.2 被风险投资者设陷阱，损失一大笔钱127
第9章 从投资者的角度看“势”“事”“人”129
9.1 投资者如何看“势”129
9.1.1 半导体及MES的广阔市场129
9.1.2 医疗健康领域有潜力131
9.1.3 企业级应用崛起132
9.1.4 Applied Materials：深耕半导体领域134
9.2 投资者如何看“事”135
9.2.1 关注市场规模足够大的细分赛道135
9.2.2 企业可以解决多少用户的问题137
9.2.3 高频和刚需是不变的真理137
9.2.4 可规模化复制的商业模式更有吸引力138
9.3 看“人”之受投资者欢迎的创业者139
9.3.1 格局大，不拘泥于眼前的利益139
9.3.2 专业知识和实践经验丰富140
9.3.3 有恒心，肯坚持140
9.3.4 求知欲和洞察力强141
9.3.5 具有强大的领导及决策能力141
9.4 看“人”之不受投资者欢迎的创业者142
9.4.1 在某些方面存在能力缺陷142
9.4.2 个人生活或家庭有问题143
9.4.3 突然从传统行业投身于互联网行业144
9.4.4 有多个项目145
9.4.5 过于“佛系”145
第10章 创投关系认知与维护技巧147
10.1 投资者与创业者的关系认知147
10.1.1 接触阶段：双方各取所需147
10.1.2 投后早、中期：正、副驾驶员的关系148
10.1.3 后期：天上的鹰与地上的蛇148
10.2 从天使轮融资走向C轮融资的创投组合148
10.2.1 天使轮融资：用好项目吸引投资者149
10.2.2 A轮融资：与投资者保持联系150
10.2.3 B轮融资：为投资者打造归属感150
10.2.4 C轮融资：为投资者提供更多帮助151
10.3 优秀的投资者能为创业者做什么152
10.3.1 提供资金与资源支持153
10.3.2 成为企业的资产评估员154
10.3.3 给出有效的转型建议154
10.3.4 赋予企业强大的背书效应155
第11章 融资中的误区与陷阱157
11.1 关于融资的认知误区157
11.1.1 只要企业不缺钱，就不需要融资157
11.1.2 融资金额越大越好159
11.1.3 “感情牌”可以吸引投资者159
11.1.4 投资者的怀疑根本不重要160
11.2 融资中可能出现的陷阱161
11.2.1 遇到不靠谱的投资者161
11.2.2 商业机密被投资者窃取162
11.2.3 投资周期过长，影响估值163
11.2.4 没有提前了解投资者164
11.3 低风险融资案例详解165
11.3.1 罗辑思维：打造“知识众筹”模式166
11.3.2 Soomla：轻松吸引多位天使投资者168
11.3.3 饿了么：拿到7轮以上融资的秘诀169
第12章 市值管理能力建设与增强172
12.1 市值影响行业地位172
12.1.1 二八法则：行业第一的利润更丰厚172
12.1.2 苹果公司：获取智能手机行业大部分利润173
12.2 市值管理双公式与三理论175
12.2.1 市值管理双公式175
12.2.2 市值管理三理论176
12.3 市值管理模型分析180
12.3.1 高市值带来更大的融资规模181
12.3.2 精准地判断宏观经济形势182
12.3.3 找到合适的对标企业183
12.3.4 巴菲特为什么钟情于3G资本184
第13章 融资模式升级与融资战略创新188
13.1 新型融资模式盘点188
13.1.1 信用担保型融资模式188
13.1.2 租赁型融资模式189
13.1.3 抵押型融资模式190
13.1.4 基金融资模式190
13.1.5 高新技术融资模式191
13.2 创新的起点：多元化经营192
13.2.1 完善与巩固主营业务192
13.2.2 充分利用协同效应194
13.2.3 盲目的后果是走向失败195
13.3 融资战略创新设计197
13.3.1 以兼并与收购为基础的扩张战略198
13.3.2 “站在巨人肩膀上”战略：巧妙借势200
13.3.3 挖掘纵深据点，向独角兽进击202
第14章 融资后的市值创造与突破205
14.1 完善战略体系205
14.1.1 明确未来3～5年的战略205
14.1.2 设立以市值为导向的发展目标206
14.2 完善业务体系208
14.2.1 集中资源，重点经营核心业务208
14.2.2 围绕核心业务寻找潜在的增长机会209
14.3 完善管理体系212
14.3.1 建立垂直型、平台型组织212
14.3.2 重视企业文化及服务能力213
14.4 完善资本体系213
14.4.1 打造强大的资本平台213
14.4.2 积极开展再融资215
内容摘要
随着资本的流动性越来越强，有融资需求的公司不断增多，融资已经进入一个从量变到质变的阶段。在这种情况下，公司需要学习融资方法和技巧，积极创新自己的资本体系和发展路径，尽快跟上新时代的潮流。然而，很多公司对融资没有正确、系统的理解，也没有足够的能力将其付诸于实践。本书可以帮助大家很好地解决这个问题。 本书为基础篇和进阶篇。基础篇介绍了融资全流程，循序渐进地揭示了与融资相关的知识、方法、技巧；进阶篇帮助大家提升融资能力，学会从投资者角度看问题，更好地维护创投关系，在规避风险的同时进行融资模式升级与融资战略创新。
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