如何成为金牌理财规划师 馆藏无笔迹

图书标准信息

• 作者 关红 著
• 出版社 武汉大学出版社
• 出版时间 2009-11
• 版次 1
• ISBN 9787307073050
• 定价 25.80元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 206页
• 字数 150千字

【内容简介】

《如何成为金牌理财规划师》一书，立足当下，放眼未来，以全球眼光，探索我国理财业的发展方向。其间结合大量的生活实例，以及详实的统计数据，对职业规划、理财师职业发展以及日常生活中的理财方式、理财观念进行了深入浅出的说明。不仅可以作为立志成为优秀理财师的从业人员学习之用，也可以为普通百姓的理财起到一定的指导作用。所以，具有很强的推广价值。

  比如，其中“从事理财规划师职业的若干问题”一章，会帮助有意从事理财师职业的朋友，充分了解、认识这个行业，并在进行客观的自我评价后，进行理性的职业选择。其中“理财规划师执业技巧”对理财师工作中所可能遇到的具体问题，和解决问题的经验、技巧，进行了详细的说明，可以有效地对理财师的实际工作起到指导作用。同时，也可以作为有理财需求的客户，对理财师水平进行甄别的参考依据。最后一章“如何成为金牌理财师”，从更宏观的视角，陈述了成为一名优秀理财师的众多重要因素，为提高理财师的执业水平指明了方向。

  个人在对投资交易研究成果进行普及的过程中，一贯秉承“授之以渔”的理念，而关红女士的这本书，正好与我的理念相契合，这也是我之所以很少公开对书籍进行评价，而此次向读者推荐本书的重要原因。希望本书能给读者以启示，相信这也是本书作者关红女士的本意。

【作者简介】

关红，国家理财规划师，具备多年证券市场投资经验。现为新浪网理财诊所推荐专家、搜狐理财频道推荐理财师，哈尔滨日报、中国信用卡生活、精品导报等媒体理财栏目独立撰稿人。

【目录】

前言

一 理财行业发展现状

  1.理财是对家庭负责的表现

  2.家庭理财的最高境界是财务自由

  3.国外理财行业发展历程

  4.国内理财行业发展现状

  5.第三方理财机构的发展

  6.揭秘离财富最近的一群人——理财规划师

二 理财规划师——金领职业

  1.职业规划——走向成功的指南针

  2.如何进行职业规划

  3.我该如何选择职业

  4.大众理财存在误区产生了专业理财需求

  5.专业理财规划师是做什么的

  6.如何为客户选择适合的理财产品

  7.理财规划师的门槛高吗

三 从事理财规划师职业的若干问题

  1.理财师如何选择适合的职业发展道路

  2.准客户经常问理财师的几个问题

  3.从事理财师职业对个人有何益处

  4.我可以改行做理财师吗

  5.理财师需要遵守的执业纪律规范

四 理财师执业技巧

  1.和客户交流的技巧

  2.掌握客户资料是理财服务的基础

  3.理财师最容易忽略客户的风险属性

  4.不可不知的事——客户的理财目标

  5.我制定的理财规划适合客户吗（上）

  6.我制定的理财规划适合客户吗（中）

  7.我制定的理财规划适合客户吗（下）

  8.综合理财规划方案的制定

五 如何成为金牌理财师

  1.具备良好的团队合作精神

  2.善于推介自己及所在机构

  3.保持良好的心态

  4.积累人脉关系

  5.理财师要提高演讲水平

  6.不断充电完善自己

  7.不断积累实战经验

参考文献