私人财富一本通：从保值增值到保全传承

图书标准信息

• 作者 陈云 著
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2020-09
• 版次 1
• ISBN 9787509599280
• 定价 78.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 388页
• 字数 304千字

【内容简介】

      无论是以保值增值为目的的资产配置，还是以保全传承为方向的财富管理，无论是识别财富风险，还是规避财富风险，都需要全方位的体系思维，本书从私人财富管理的概念、内涵、目标和流程，理财工具分析，资产配置与组合管理策略，境内外税务筹划，婚姻财富管理及企业股权治理等多视角进行详细地阐述，力争为读者带来全新的财富管理体系思维。

 

【目录】

章  认识私人财富管理

节  什么是私人财富管理

第二节  私人财富管理的核心要素

一、基于整个家庭经济生命周期的财富管理

二、理财规划过程

三、私人财富管理行业的职业道德

第三节  私人财富管理的服务机构

一、私人银行

二、信托公司

三、家族办公室

四、第三方理财机构

第二章  私人财富管理流程

节  客户定位

一、目标管理

二、家庭财务属

三、风险容忍度

四、行为偏好

五、生命周期

六、客户约束条件

七、市场预期

第二节  客户关系处理与理财价值观

一、客户关系处理

二、理财价值观

第三节  私人财富管理投资策略

一、遵循投资组合管理且虑客户独特

二、风险控制

三、撰写投资建议书

第四节  投资建议书的执行、监督、审查与调整

一、与客户深入探讨投资建议书

二、协助客户执行投资建议书

三、监督并控制投资建议书的执行

四、投资组合的评估与调整

第五节  明确相关各方的法律关系

一、代理

二、委托

第三章  私人财富管理工具

节  私募

一、私募的基本概念

二、私募的发展历程

三、私募的组织和运作方式

四、私募与公募的比较

第二节  投资型信托

一、信托的基本概念

……

第四章  资产配置与组合管理

第五章  私人财富管理与境内税务筹划

第六章  私人财富管理与跨境税务筹划

第七章  婚姻家庭财富的界定与分割

第八章  股权传承的法律智慧