家族财富管理调研报告2020：家族财富管理十年回顾与展望

图书标准信息

• 作者 家族财富管理调研报告课题组 著
• 出版社 社会科学文献出版社
• 出版时间 2020-10
• 版次 1
• ISBN 9787520172066
• 定价 158.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 176页
• 字数 252千字

【内容简介】

本报告拟从机构（含市场）、产品服务和监管政策等维度总结过去十年家族财富管理业务的发展情况，展望下一个十年的发展趋势。
一、机构市场篇
从组织架构、业务模式（或盈利模式）、产品/服务体系（概述）、增值服务、风控体系、人力资源、IT系统建设等维度分析私人银行、证券公司、保险公司、信托公司和非金融机构（含三方财富和家族办公室）等家族财富管理业务参与机构的情况。
二、产品/服务篇
金融服务，从家族信托、保险金信托和慈善信托等维度阐释不同类型参与机构的金融服务内容、创新案例、存在的问题及优劣对比等。
非金融服务，从家族宪章、家族委员会等维度阐释不同类型参与的非金融服务情况，以及消费信托、股权信托等创新服务类型。
三、监管政策篇
国内篇，总结国内资管市场尤其是与家族财富管理业务相关的监管政策演变之路，兼顾重点监管政策的评述，如资管新规等。
国际篇，总结代表性国家或地区的监管政策演变情况，可重点关注与私人银行、家族信托业务相关的监管或税务等政策。
四、总结展望篇
在对前述三篇内容进行简要总结的基础上，继续从前述三个维度展望下一个十年的发展趋势。

【作者简介】

五矿信托联合国家金融与发展实验室财富管理研究中心组成家族财富管理调研报告课题组，对家族财富管理业的市场、机构、服务、监管等各个方面展开研究。
该课题组负责人为殷剑峰，毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士，现任中国社科院金融研究所副所长，研究员，博士生导师，对外经济贸易大学金融学院教授，国家金融与发展实验室副主任，浙商银行首席经济学家  。2013年入选国家“百千万人才工程”国家人选  ，并获“有突出贡献中青年专家”荣誉称号，2006年荣获孙冶方经济科学奖（第十二届），2009年荣获胡绳青年学术奖（第四届），享受国务院“政府特殊津贴”。

【目录】

前言 十年将至 花开有声／02

第一篇市场篇
第一章市场发展／04
第一节市场发展：从本土到开放
第二节参与机构：从多元到回归
第三节产品服务：从标准到定制
第四节客户需求：从单一到多元
第五节监管体系：从分业到融合
第六节未来展望：从个人到家族

第二篇机构篇
第二章参与机构／22
第一节商业银行：从部门到法人
第二节信托公司：从产销到财管
第三节保险公司：从机构到个人
第四节证券公司：从经纪到财富
第五节未来展望：从通道到本源
第三章私人银行／40
第一节发展脉络：从欧美到亚太
第二节发展特点：从量变到质变
第三节未来展望：从亚太到中国
第四章信托公司／50
第一节信托文化：从远古到清末
第二节信托雏形：从民国到新中国成立
第三节家族信托：从初创到萌芽
第四节未来展望：从萌芽到发展

第三篇服务篇
第五章服务体系／80
第一节市场概览：从标准到定制
第二节家族信托：从开创到孕育
第三节保险金信托：从10到20
第四节未来展望：从发展到成熟
第六章慈善信托／106
第一节发展概述：从公益到慈善
第二节运作模式：从自我到协同
第三节未来展望：从服务到理念
第七章家族宪章／113
第一节功能定位：精神和财富的传承
第二节典型案例：从争议到平稳
第三节未来展望：从碎片到整体
第八章创新服务／120
第一节消费信托：从消费到生态
第二节艺术品信托：从艺术到金融
第三节养老信托：从黑发到银发
第四节另类服务：从单一到综合

第四篇制度篇
第九章监管体系／128
第一节体系发展：多层次监管
第二节问题剖析：深层且多维
第三节理论反思：回归本源
第四节制度完善：任重而道远

第五篇特约篇
私人银行回归初心服务家庭美好愿景／143
好的时代，更须未雨绸缪：家族信托或迎来更大发展空间／149
我国信托业转型发展的制度基础／153
信托业转型的关键：从“游猎”到“农耕”／155
不要浪费任何一场危机／158

结语 将至已至 未来已来／160