让你的客户每天都增长

图书标准信息

• 作者 [美]瑞克·卡波兹 著
• 出版社 中信出版集团股份有限公司
• 出版时间 2019-07
• 版次 1
• ISBN 9787521706482
• 定价 65.00元
• 装帧 平装
• 开本 16-6开
• 纸张 轻型纸
• 页数 262页
• 字数 210千字

【内容简介】

随着人工智能等新科技的发展，财富管理行业正在经历惊人的增长过程，正面临一场深刻变革。过去，财富管理顾问只需要关注客户投资回报的大小；如今，顾问需要帮助客户实现他们的所有财富目标。如何使客户不断增长？怎样与客户建立持久的信任？如何从众多顾问中脱颖而出？作者提出财富管理顾问必须具备增长心态。

 

这本书构建了一个财富管理业务框架。每一位财富管理顾问都应该利用领导力关注软实力、愿景、有效沟通、未来财富管理模式，以及吸引高净值客户、建立客户忠诚度、招聘、组建和打造*棒的团队。作者指出，未来的财富管理建议需要更广的视角和更深刻的内涵，因此，财富管理顾问应该创造更令人信服的愿景、更紧密的团队合作、更有价值的客户体验、成为客户财富目标的*终解决方案。

 

【作者简介】

瑞克?卡波兹

 

他在金融服务行业工作了34年，先后在世界*大的金融机构，美林、富国、摩根士丹利和瑞银等，的高管职位上取得了非常成功的业绩。他作为摩根士丹利的美国销售经理，负责销售和资产的增长。在瑞银期间，他是*成功的分公司主管，赢得了许多美国**级奖项，之后又成为威尔士的区域总裁。后来他又加入摩根士丹利担任区域总监，使他所负责区域的业绩从排名倒数**上升为公司**名。

 

他目前是卡波兹咨询集团的总裁，每年要向金融服务机构做数百场演讲。他已经为世界上许多**财富管理机构，包括亚洲、中东、欧洲和北美等，做了超过一千场演讲。

 

【目录】

目 录

 

 

 

引 言  v

 

 

 

第一部分

 

财富管理：领导力让你与众不同

 

 

 

今天成功的财富管理需要强有力的领导力来建立客户关系，并构建完整的财富管理计划，从而实现客户的生活目标。今天，顾问必须是领导者。这是毫无疑问的。

 

 

 

第一章 有效沟通激发行动力  005

 

第二章 创造令人信服的愿景  019

 

第三章 正确的文化不能讨价还价  029

 

第四章 激发有效的合作  039

 

第五章 指导顾问发展业务  045

 

第六章 信任是基础  059

 

第七章 认识自己  069

 

第八章 管理自己，承担责任  075

 

第九章 招募并留住顶尖人才  085

 

第十章 组建杰出的团队  097

 

第十一章 鼓足勇气，率先做出改变  107

 

第十二章 懂得感激，以心态和思想取胜  123

 

 

 

第二部分

 

增益你的财富管理业务

 

 

 

为什么你无法成为首席顾问？你可以采取什么措施成为客户的首席顾问？你能为客户提供哪些额外的建议、服务和解决方案？记住，财富管理的核心是建立一个良好的、充分整合的计划，以实现客户的长期财富目标。

 

 

 

第十三章 阐明商业模式  135

 

第十四章 扩大业务  149

 

第十五章 卓越的客户体验  167

 

第十六章 探索会议  181

 

第十七章 为客户创造价值  191

 

第十八章 你就是解决方案  203

 

第十九章 进入心流  209

 

第二十章 再难也要改变  217

 

第二十一章 投资管理  227

 

 

 

 

 

第三部分

 

客户真正需要什么？

 

 

 

高净值客户什么都想要。卓越的服务、有价值的建议、业绩表现以及百分之百的透明度。他们希望你能提供帮助他们实现目标和梦想的一体化建议。因此，财富管理是一场事先就明确目的地的旅程。旅程中最重要的部分是弄清你的目标是哪里，你将如何到达那里。

 

 

 

第二十二章 你的财富数字是多少？  247

 

第二十三章 美好生活  257

 

 

 

 

 

总结  271

 

致谢  275